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近日，某光伏運營商公布了集采的招標結(jié)果，一家上游組件公司以1.942元/W的低價成為第一中標候選人，業(yè)內(nèi)人士指出此次低價中標或?qū)⒋蝽懝夥嫌萎a(chǎn)業(yè)的價格戰(zhàn)。而隨著上游組件價格迎來下降拐點，下游光伏運營商成本將持續(xù)走低，未來收益率有望提升。

上游組件公司“低價中標” 價格戰(zhàn)背后蘊含下游投資機會

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，組件位于整個制造鏈條的末端，是直接面向電站客戶的終端價值變現(xiàn)出口，組件價格的變化，將極大影響到下游光伏運營商的利潤空間，因此光伏電站運營商們對組件的價格十分敏感。

據(jù)了解，在光伏發(fā)電成本下降驅(qū)動以及標桿電價政策正式推出等因素推動下，我國也逐步成為全球重要的光伏市場之一。2025 年累計光伏裝機將達2135.9GW，當年新增光伏裝機 429.7GW，十四五期間年均復合增速 27.7%。按 1.2 容配比測算，2025年全球光伏組件需求量將達到 515.6GW，光伏市場對組件的需求量將越來越大。隨著上游組件技術(shù)的逐步成熟以及市場競爭的日趨激烈，上游組件廠商通過價格來擴大市場份額的意愿也將更加強烈。

此次這家上游組件公司以“低價中標”，意味著光伏運營商的成本將進一步降低，據(jù)市場人士分析，組件行業(yè)的最大投資邏輯，除了行業(yè)的高增速外，就是硅料降價后，對下游電池片、組件的讓利，未來一段時間內(nèi)光伏行業(yè)還要更“內(nèi)卷”。一旦光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈競爭的格局加劇，下游運營商將成為最終的受益者，成本下滑將增厚綠電運營企業(yè)利潤。而云南能投作為云南綠色能源領(lǐng)軍企業(yè)，將有望在組件價格戰(zhàn)后迎來新一輪的產(chǎn)業(yè)擴張。

“LPR調(diào)降”+“可再生能源貸款”下游運營商或?qū)⒂瓉韮r值重估

同時，中國人民銀行于8月22日授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布了貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.65%，較前值下調(diào)5個基點；5年期以上LPR為4.3%，較前值下調(diào)了15個基點。LPR下降在一定程度上強化了投資者對“穩(wěn)增長”政策的預期，對股票市場具有正面作用。專家表示，LPR下調(diào)幅度明顯增大，有利于激發(fā)企業(yè)信貸需求，進一步降低實體經(jīng)濟融資成本。這表明政策利率向貸款市場利率的傳導效率明顯提升，加碼后的貨幣政策力度進一步向貸款市場傳導，有利于促進企業(yè)融資成本下行。也就是說，對于云南能投這樣的企業(yè)而言，這一政策將便于企業(yè)籌集更多低成本資金，放大項目收益率，從而改善業(yè)績，進一步促進企業(yè)的發(fā)展。

此外，去年年底央行為支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排技術(shù)等重點領(lǐng)域的發(fā)展，并撬動更多社會資金，促進碳減排，推出碳減排支持工具，相關(guān)貸款利率為1.75%。“LPR調(diào)降”加“可再生能源貸款”雙管齊下，風光項目融資成本將大幅下降，疊加目前可再生能源補貼欠款問題的進一步解決，下游綠電運營商有望迎來價值重估。

據(jù)悉，國家能源局發(fā)布1-7月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：我國風力及光伏發(fā)電裝機容量分別同比增長17.2%和26.7%，維持了高增長態(tài)勢，展現(xiàn)了國家在“雙碳”目標的推動下，全面推進綠色能源低碳轉(zhuǎn)型的顯著成效。不難得知，在未來可再生能源發(fā)電尤其是風電、光伏行業(yè)將持續(xù)受益。

云南能投作為云南省屬綠色能源上市平臺，云南打造綠色能源示范區(qū)的主抓手、做強“綠色能源牌”的實施主體，在光伏組件價格戰(zhàn)及LPR下調(diào)的雙重加持下，公司的業(yè)務將得到進一步的釋放，這也將為云南能投下一階段的業(yè)務擴張和利潤釋放創(chuàng)造良好條件。

原標題：上游組件價格+LPR驅(qū)動成本下降 云南能投光伏投資格局向好