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誰是光伏組串逆變器巨頭？華為、陽光電源。

誰是光伏組串逆變器曾經(jīng)的巨頭？德國SMA。

1987年，剛剛成立6年的SMA推出了全球首臺(tái)光伏逆變器，成為第一個(gè)進(jìn)入光伏逆變器市場的企業(yè)。此后25年，SMA憑借其技術(shù)與市場的限發(fā)優(yōu)勢，在全球光伏市場一家獨(dú)大，市占率甩出對手幾條大街。

但從2013年起，光伏組串逆變器行業(yè)出現(xiàn)“三國殺”，華為、陽光電源異軍突起，攜手挑戰(zhàn)SMA龍頭老大地位。2015年起，華為、陽光電源攜手反超SMA，成為全球逆變器出貨量前二。

這樣的三國殺，延續(xù)到2020年，以SMA跌出前三而結(jié)束。而就在2021年，烽煙再起，全球逆變器市場一場新的三國殺正在重演！

1.逆變器的“三國1.0時(shí)代”

自2012年起，華為、陽光電源便開始挑戰(zhàn)SMA。2012年，華為、陽光電源等七大國內(nèi)企業(yè)的全球市占率僅為6%，2013年提升為18%，2014年便提升到31%。而SMA也早已感受到了后起之秀的咄咄逼人，在2012年成功收購中國組串式逆變器領(lǐng)先企業(yè) – 兆伏愛索，加持鞏固其第一的寶座。

2014年，陽光電源、華為分別占據(jù)全球市場10.86%、10.32%，成功打入前三，標(biāo)志著國產(chǎn)逆變器在全球市場中的崛起，也標(biāo)志著逆變器“三國殺”的正式開啟。

2015年，華為、陽光電源成功將SMA拉于馬下，此后連續(xù)六年，組串式逆變器出貨量前三之爭都在華為、陽光電源、SMA之間展開。而SMA在失去出貨量第一后的第三年，又失去了銷售額第一的寶座，再到2021年，竟然跌出前三，淪為第五。

在這一過程中，行業(yè)也在價(jià)格的快速下跌中經(jīng)歷急劇洗牌，在兼并重組的浪潮中提高行業(yè)集中度：光伏逆變器價(jià)格不斷跳水，全球逆變器行業(yè)不斷洗牌狀態(tài)。群雄逐鹿，強(qiáng)者恒強(qiáng)，在國產(chǎn)逆變器廠商中，陽光電源、華為、古瑞瓦特、錦浪科技、固德威、上能電氣等最終勝出，在??2021年度全球逆變器出貨量TOP10中占盡優(yōu)勢。

2.逆變器的“三國2.0時(shí)代”

1.0時(shí)代的“三國殺”硝煙尚未散去，逆變器行業(yè)又迎來了“三國2.0時(shí)代”。

微型逆變器，在逆變器市場中仍是小眾的細(xì)分市場，但微逆的三雄地位，已然確認(rèn)。2021年度全球微型逆變器出貨量TOP3企業(yè)分別是：美國Enphase、中國的昱能科技、禾邁股份。

從出貨量明顯可以看出，美國Enphase占據(jù)絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。Enphase，全球微逆技術(shù)與市場的引領(lǐng)企業(yè)，十多年前便已深耕微逆產(chǎn)品，彼時(shí)中國的逆變器領(lǐng)軍企業(yè)陽光電源、山億等還剛剛開始創(chuàng)業(yè)，華為還沒有開始玩逆變器，更不提微逆這一小眾產(chǎn)品了。

而微逆的市場分布都和十年前的組串逆變器市場在海外相似，最大的應(yīng)用市場在美國，其次是歐洲、澳大利亞、日本。尤其是從2017年起，出于消防安全和人身安全的考量，《美國國家電器規(guī)范》（NEC）要求光伏陣列必須配備遠(yuǎn)程快速關(guān)斷裝置，實(shí)現(xiàn)“組件級關(guān)斷”技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢。疊加本土主場優(yōu)勢，Enphase在微逆市場猶如當(dāng)年的SMA，占據(jù)了絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。

而2010年才成立的昱能和2012年才成立的禾邁，則猶如當(dāng)年的華為和陽光電源，看準(zhǔn)了這一產(chǎn)品，發(fā)力卻無法用力，缺錢、缺資金、缺技術(shù)，還要到別人的市場討生活。在微逆市場起來之后，昱能和禾邁，硬是憑著干勁、闖勁、不服輸?shù)膭?，擠進(jìn)了全球微逆市場前三。

如果說當(dāng)年的SMA、華為、陽光電源，演繹了逆變器的三國1.0時(shí)代，那么現(xiàn)在的微逆市場，Enphase、昱能、禾邁，正在上演逆變器的“三國2.0時(shí)代”。

3.2.0時(shí)代的“三國殺”

“三國時(shí)代”，從未有過和平，哪怕是短暫的休息。

2017年起，《美國國家電器規(guī)范》要求光伏陣列必須配備遠(yuǎn)程快速關(guān)斷裝置，實(shí)現(xiàn)“組件級關(guān)斷”。目前歐美已將“組件級關(guān)斷”納入戶用光伏的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)（即當(dāng)光伏系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，每塊組件都能實(shí)現(xiàn)斷電），并有望向工商業(yè)分布式光伏推進(jìn)。

而實(shí)現(xiàn)組件級關(guān)斷的關(guān)鍵手段就是為每塊組件配備組件級電力電子設(shè)備，即MLPE（Module Level Power Electronics）。目前行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有MLPE產(chǎn)品系列包括微型逆變器、優(yōu)化器、組件級關(guān)斷器等。微型逆變器由于其設(shè)計(jì)特點(diǎn)，本身就自帶了MLPE，因此采用微逆的屋頂光伏系統(tǒng)就無需再配備額外的關(guān)斷設(shè)備；但對采用組串式逆變器的屋頂光伏系統(tǒng)來說，就需要為每塊組件單獨(dú)配置MLPE，以實(shí)現(xiàn)每塊組件的單獨(dú)關(guān)斷，但是這一方案運(yùn)行時(shí)仍有直流高壓風(fēng)險(xiǎn)，存在一定安全隱患。

在這一強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)下，無論是從成本、安全，還是配置便利角度，微逆顯然比組串式逆變器更有優(yōu)勢。目前主要的微型逆變器產(chǎn)品有“一拖一”、“一拖二”、“一拖四”等分別指一個(gè)微逆對應(yīng)幾塊組件，當(dāng)組件數(shù)量大于“1”，微逆變成另一種意義的“Mini組串”。

以改善組串式逆變器發(fā)電效率低的問題為初衷，美國Enphase在2008年推出全球首款微型逆變器，昱能和禾邁則分別在2010年、2012年成立，也殺入微逆市場。2018年起，Enphase終于等到政策的東風(fēng)，由于微逆成本高，應(yīng)用大多在海外戶用高端戶用市場，Enphase占據(jù)技術(shù)、市場、本土優(yōu)勢，在微逆領(lǐng)域一家獨(dú)大，到2021年占據(jù)了七成以上的市場份額。

禾邁和昱能作為后起之秀，盡管在技術(shù)、市場上與Enphase有一定的距離，但憑借留洋經(jīng)驗(yàn)、多年的摸索和學(xué)習(xí)，產(chǎn)品快速升級，加上中國制造的成本優(yōu)勢，也逐漸打開海外市場。目前兩家在成本、適用性、性能、可靠性等方面實(shí)力皆可比甚至略優(yōu)于全球領(lǐng)先廠商，具備了與行業(yè)龍頭企業(yè)Enphase競爭的實(shí)力。

一場微逆市場的“三國殺”正式拉開序幕。

4.三國殺，翻盤歷史能否重演？

1.0時(shí)代的三國殺，華為、陽光電源后來居上，逆襲成為全球TOP2。時(shí)隔多年，發(fā)生在組串式逆變器市場的“三國殺”，再一次在微逆領(lǐng)域上演。只是這一次昱能和禾邁，雖提前進(jìn)入“三國”，但面對80%的市占率差異，還能復(fù)刻當(dāng)年陽光電源和華為的傳奇嗎？

回想第一輪三國殺，華為、陽光電源之所以能成為全球龍頭，一方面是伴隨著2013年起中國本土光伏需求的異軍突起和光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃的加持，但更重要的是華為、陽光電源自身持續(xù)在技術(shù)、品質(zhì)、成本上的創(chuàng)新。

而這一輪微逆的“三國殺”，目前尚未看到中國市場的政策要求，戰(zhàn)場都在海外。更深入地說，連“中國制造”的成本優(yōu)勢，昱能和禾邁也很有限，因?yàn)镋nphase早就在中國開始了產(chǎn)品代工。此外組件級關(guān)斷的專利源頭是美國Tigo，同樣是被專利授權(quán)，沒有理由相信中國企業(yè)的專利成本會(huì)低于Enphase。

微逆三國殺，中國制造商的復(fù)盤機(jī)會(huì)，大概只能靠技術(shù)上的創(chuàng)新和運(yùn)營成本的下降。這一點(diǎn)昱能和禾邁大概也早就意識(shí)到。據(jù)《遠(yuǎn)川科技評論》報(bào)道，昱能的微逆產(chǎn)品成本從第一代的2.5元/W，降低至第四代0.4元/W，成本下降約84%，而昱能最新一代產(chǎn)品成本預(yù)計(jì)將低于Enphase 50%以上。

技術(shù)上，相對于Enphase以一拖一為主，昱能產(chǎn)品以一拖四為主，并且已研發(fā)出一拖八產(chǎn)品。而禾邁的一拖一產(chǎn)品功率密度領(lǐng)先近40%，一拖二產(chǎn)品功率密度領(lǐng)先近190%，一拖四產(chǎn)品功率密度更是達(dá)到922W/L，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

渠道上，昱能、禾邁從一開始就立足布局海外市場。2021年，昱能全球安裝商、銷售商合計(jì)413家，海外合計(jì)占比70%+，遠(yuǎn)超國內(nèi)同業(yè)競爭對手。禾邁也在數(shù)十個(gè)海外國家擁有銷售渠道布局，數(shù)百家公司貿(mào)易商和安裝商。

成本上，昱能、禾邁微逆單瓦價(jià)格較Enphase等海外主流廠商的方案低20%-60%。昱能微逆產(chǎn)品能夠滿足目前市場上絕大部分光伏組件型號的要求，覆蓋范圍在微型逆變器廠商中名列前茅；禾邁不僅布局微逆，還在快速關(guān)斷產(chǎn)品、電氣成套設(shè)備及元器件上拓展。

無論從渠道、技術(shù)，還是成本，國內(nèi)微逆企業(yè)均已初步具備替代海外的可能性。而更重要的是，禾邁、昱能已經(jīng)各自完成A股資本市場的融資，在??微逆概念下，股價(jià)大漲，超募資金充裕，2022年半年報(bào)顯示，兩家營收、利潤同比大幅增長。資本加持，對于兩家企業(yè)繼續(xù)投入研發(fā)、拓展海外渠道、擴(kuò)產(chǎn)造血能力都是硬實(shí)力。

因此，盡管缺少了國內(nèi)市場加持，盡管市占率落后很多，但中國微逆制造商并非沒有機(jī)會(huì)。筆者了解到，另一家逆變器企業(yè)新秀 – 德業(yè)股份，憑借其組串逆變器的海外市場優(yōu)勢，正積極布局微逆市場，2021年微逆銷售業(yè)績已經(jīng)很亮眼。

中國“微逆制造”，目標(biāo)可能不只是在“三國殺”中脫穎而出，將原來的老大拉下馬來，更有可能像第一輪組串逆變器三國殺那般，把曾經(jīng)的老大“踢出三國”。

這一場新的三國殺，或許更激烈，更精彩。 

原標(biāo)題：逆變器的“三國殺”，正在重演