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光伏需求近況更新跟蹤

目前正逐步進(jìn)入全球光伏需求旺季，其中國內(nèi)、歐洲、南美表現(xiàn)尤為突出。分別來看：

1）國內(nèi)市場，能源集團(tuán)硬性裝機(jī)目標(biāo)約束下，地面電站大概率Q4啟動，規(guī)?；蛴?0-40GW。

2）歐洲市場，7-8月是歐洲假期，工人積極性一般，9月需求已看到回升，同時庫存去化，Q4亦存在部分搶裝效應(yīng)，疊加海運(yùn)費(fèi)下降（已從此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱，后續(xù)有望降至5000美元/箱以下），后續(xù)需求有望持續(xù)增長。全年預(yù)計50-60GW裝機(jī)，同比接近翻倍。分國家看，德國、荷蘭、西班牙、葡萄牙和部分東歐國家如波蘭、捷克等能源需求旺盛的國家，增長更為明顯。此外意大利和北歐也不錯。

3）南美市場，補(bǔ)貼政策刺激下巴西今年有望實現(xiàn)12-14GW裝機(jī)，較此前10GW有所上調(diào)，明年亦有望達(dá)到20GW水平，實現(xiàn)50%增長。其它南美市場中地面電站融合較多，同時釋放出政策利好。南美市場對N型等新型組件也愿意嘗試。

4）美國市場，此前預(yù)計今年裝機(jī)28-30GW，組件扣留影響下，目前預(yù)期略下調(diào)。短期看組件扣留改善尚不明顯，后續(xù)需關(guān)注組件企業(yè)的應(yīng)對進(jìn)展，釋放需求。

5）澳洲市場，全年保持平穩(wěn)增長，目前剛好進(jìn)入夏天，工作效率有所提高，四季度裝機(jī)有望增長。由于澳洲華人比例較高，貿(mào)易保護(hù)風(fēng)險及影響較低。

6）東南亞市場，馬來西亞、斯里蘭卡、泰國等有小幅增長。由于東南亞市場對光伏認(rèn)知相對較淺，需求正傾向于高端化。

7）中東非市場，穩(wěn)步增長，目前需求以低價地面項目為主，投資方較為看重性價比。

光伏硅料供給更新跟蹤

1、量上，硅料供給釋放順利，環(huán)比提升明顯。國內(nèi)9月產(chǎn)量7.4-7.5萬噸，環(huán)比增長20%左右；10月預(yù)計產(chǎn)出8-9萬噸，環(huán)比增長10%-20%；Q4產(chǎn)出24-27萬噸，海外進(jìn)口量逐步恢復(fù)，預(yù)計Q3為2萬噸，Q4恢復(fù)到2.5萬噸。梳理主要企業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)展如下：

1）通威：包頭二期5萬噸2022.7.1正式投產(chǎn)，9月已基本滿產(chǎn)；樂山三期12萬噸7月底開工，預(yù)計2023Q2-Q3投產(chǎn)，保山二期預(yù)計2023年底投產(chǎn)；

2）大全：Q3分線檢修，目前已恢復(fù)正常生產(chǎn)水平，包頭一期10萬噸預(yù)計2023Q1-Q2建成投產(chǎn)；

3）新特能源：包頭一期10萬噸2022.6投產(chǎn)，預(yù)計10月起滿產(chǎn)，Q3、Q4預(yù)計分別產(chǎn)出0.6萬噸、2萬噸；準(zhǔn)東一期10萬噸預(yù)計2023Q2投產(chǎn)；

4）保利協(xié)鑫：徐州6萬噸顆粒硅已基本滿產(chǎn)；樂山10萬噸顆粒硅2022.7.22投產(chǎn)第一個2萬噸，受限電影響目前未滿產(chǎn)，9、10、11、12月有望按計劃分別點火2萬噸；包頭10萬噸顆粒硅預(yù)計2022年10-11月投產(chǎn)；

5）東方希望：一期7月底復(fù)產(chǎn)，預(yù)計9月底10月初實現(xiàn)滿產(chǎn)運(yùn)行，二期復(fù)產(chǎn)與三期投產(chǎn)由于新疆疫情等原因目前時間還不確定；

6）亞洲硅業(yè)：二期3萬噸2022.3.28投產(chǎn)，三期4萬噸原來預(yù)計10月份投產(chǎn)，現(xiàn)在進(jìn)度超預(yù)期，已經(jīng)出產(chǎn)品了；

7）麗豪：一期5萬噸2022.7.31投產(chǎn)，10月底11月初可能實現(xiàn)滿產(chǎn)運(yùn)行，二期5萬噸2022.7.1開工；

8）晶諾：新疆胡楊河一期5萬噸預(yù)計2023Q1投產(chǎn)；

9）合盛硅業(yè)：烏魯木齊一期10萬噸預(yù)計2023Q2投產(chǎn)，兩期項目一起做，后續(xù)有超預(yù)期可能；

10）上機(jī)：包頭一期5萬噸預(yù)計2023Q2投產(chǎn)，目前基本正常，但需關(guān)注后續(xù)內(nèi)蒙電價等政策變化；

11）潤陽：石嘴山5萬噸預(yù)計2023H1投產(chǎn)；

12）寶豐：甘肅酒泉一期5萬噸預(yù)計2023年6月底前投產(chǎn)。

2、價格方面，預(yù)計硅料年內(nèi)均會維持較高水平。行業(yè)9月底負(fù)庫存狀態(tài)會延續(xù)，短期價格會持續(xù)高位。10月底由于硅料產(chǎn)出增加，博弈會較為激烈。但由于以大基地為代表的需求旺盛，硅料價格預(yù)計年內(nèi)均會維持較高水平。

原標(biāo)題：光伏需求及硅料近況更新