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報(bào)告摘要:

國家發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于開展可再生能源就近消納試點(diǎn)的通知》,明確在可再生能源富集的甘肅、內(nèi)蒙古率先開展可再生能源就近消納試點(diǎn)。

點(diǎn)評:

在國際減排責(zé)任、國內(nèi)減霾、穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)幾重需求下,我國發(fā)展可再生能源的決心及未來動作可能是空前的,國內(nèi)可再生能源支持政策始終在加碼。制約行業(yè)發(fā)展的電站質(zhì)量、限發(fā)、補(bǔ)貼發(fā)放不及時等問題有望在十三五期間一并解決。

限發(fā)問題原因是多方面的,比如當(dāng)?shù)赜秒娏坎蛔恪㈦娋W(wǎng)外送能力限制、電網(wǎng)系統(tǒng)安全性、電力交易機(jī)制缺陷等原因,本次消納試點(diǎn)內(nèi)容包括：

(1)再生能源在局域電網(wǎng)就近消納

(2)可再生能源直接交易

(3)可再生能源優(yōu)先發(fā)電權(quán)

(4)其它鼓勵可再生能源消納的運(yùn)行機(jī)制。試點(diǎn)內(nèi)容直擊問題要害,試點(diǎn)成功可能性大,有望未來推廣,最終實(shí)現(xiàn)規(guī)劃內(nèi)可再生能源全額保障性收購。

本次消納試點(diǎn),對于風(fēng)電、光伏行業(yè)均構(gòu)成實(shí)質(zhì)性利好,將提高電站實(shí)際收益率。當(dāng)前我們?nèi)宰羁春霉夥袠I(yè),光伏雖然度電成本較高(未來下降空間也最大),但配置最為靈活,既有大規(guī)模地面電站,也可以在用電負(fù)荷密集區(qū)布置分布式電站。今年前三季度國內(nèi)光伏裝機(jī)新增10.5GW,同比增長約177%,能源局全年計(jì)劃是新增17.8GW,前期又增5.3GW,可見高層發(fā)展光伏之決心及企業(yè)層面建設(shè)電站的積極性。光伏“十三五”規(guī)劃裝機(jī)總規(guī)模將上調(diào)為150GW,正式規(guī)?？赡軙^續(xù)上調(diào),即在今后五年中,每年裝機(jī)將在20-30GW區(qū)間,明顯高于“十二五”期間10-15GW的規(guī)模,而光伏補(bǔ)貼8-10年間不會取消。

從電站項(xiàng)目收益率來看,我們可以關(guān)注幾個現(xiàn)象:

(1)最新十年期國債利率跌破3%。

(2)多家公司債券違約一觸即發(fā)。

(3)好的光伏電站內(nèi)部收益率普遍在8-10%。同一地方光照輻射年差別很小,對于一個用料、設(shè)計(jì)、建造、維護(hù)均良好的光伏電站,如果又沒有限發(fā)問題,能長期提供穩(wěn)定現(xiàn)金流,受資本追逐也就不足為奇。光伏電站作為一個類固定收益資產(chǎn),吸引力正不斷提升,從目前電站交易市場看,也是易賣難買,好的電站十分難求。

上半年光伏制造端開始好轉(zhuǎn),從近期我們實(shí)地調(diào)研及電話詢問來看,各廠商訂單很滿,基本排到明年一季度,實(shí)際產(chǎn)品價(jià)格也出現(xiàn)回升,后續(xù)光伏公司業(yè)績有望快速增長。我們重點(diǎn)看好東方日升、曠達(dá)科技、中天科技、華北高速、京運(yùn)通、拓日新能等公司。

風(fēng)險(xiǎn)：

(1)限發(fā)問題解決進(jìn)程長期性;

(2)市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。