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多晶硅之于光伏產(chǎn)業(yè)，堪比血液之于人體。但問(wèn)題是，“血液”價(jià)格2021年初以來(lái)一路大漲，上游廠家大賺特賺，傳導(dǎo)到下游光伏企業(yè)的成本壓力卻越來(lái)越大。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，上游光伏級(jí)多晶硅價(jià)格已從2021年初的大約10美元每千克，漲到了如今的35美元每千克；國(guó)內(nèi)的多晶硅出廠均價(jià)更是連續(xù)突破了10萬(wàn)元和20萬(wàn)元每噸的兩道關(guān)口。受原料漲價(jià)的直接影響，下游產(chǎn)品的太陽(yáng)能電池片，2021年初以來(lái)價(jià)格也已翻倍。

不過(guò)，以上狀況可能發(fā)生改變。消息面上，工信部等三部門在組織開展光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作對(duì)接的基礎(chǔ)上，近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)相關(guān)單位加強(qiáng)自律自查和規(guī)范管理。

具體約談細(xì)節(jié)

據(jù)報(bào)道，此次約談，是根據(jù)工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》的要求，由三部門有關(guān)業(yè)務(wù)司局具體實(shí)施的。

有關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，近期國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)急劇上漲，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈劇烈震蕩，其中既有國(guó)際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜、新冠肺炎疫情反復(fù)沖擊、下游需求大幅增長(zhǎng)、各環(huán)節(jié)建設(shè)周期差異等原因，也有部分企業(yè)炒作哄抬價(jià)格、個(gè)別從業(yè)者囤積居奇等因素。

三部門對(duì)相關(guān)單位提出工作要求：一是要著眼大局和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，堅(jiān)持上下游合作共贏，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是要切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)自律，深入開展自查自糾，自覺(jué)規(guī)范銷售行為，不搞囤積居奇、借機(jī)炒作等哄抬價(jià)格行為；三是要統(tǒng)籌推進(jìn)光伏存量項(xiàng)目建設(shè)，合理釋放已建產(chǎn)能，適度加快在建合規(guī)項(xiàng)目建設(shè)步伐，同時(shí)對(duì)后續(xù)新建產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)要提前研判、防范風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，三部門將針對(duì)行業(yè)出現(xiàn)的哄抬價(jià)格、壟斷制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法行為加強(qiáng)查處、嚴(yán)厲打擊。

硅企賺得“盆滿缽滿”

能否持續(xù)？

就在這次約談之前，涉及硅的上市公司曾經(jīng)因?yàn)楫a(chǎn)品出廠價(jià)大漲，收入大幅增加，這也反映到了股價(jià)表現(xiàn)上。

以其中的通威股份及合盛硅業(yè)為例，2021年至今的多晶硅出廠價(jià)大漲，直接刺激了這兩家公司的股價(jià)走勢(shì)，其中合盛硅業(yè)從2021年初的32元（前復(fù)權(quán)）附近，僅用九個(gè)半月就突破了240元，漲幅超過(guò)600%。通威股份同樣不遑多讓，雖然經(jīng)歷數(shù)次波動(dòng)，但2022年7月5日也創(chuàng)下了67.75元的歷史最高收盤價(jià)。

此外，兩家公司的業(yè)績(jī)也都可圈可點(diǎn)。

根據(jù)通威股份10月9日晚發(fā)布的2022年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)214億元-218億元，同比增長(zhǎng)259.98%-266.71%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)216億元-220億元，同比增長(zhǎng)264.20%-270.95%。通威股份表示，公司克服高溫缺電、疫情反復(fù)、地震災(zāi)害等外部影響，保持了穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，取得了良好的業(yè)績(jī)成果。其中，高純晶硅產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，價(jià)格同比上漲，疊加公司新產(chǎn)能快速爬坡達(dá)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)量利大幅提升。

需要注意的是，通威股份的收入構(gòu)成當(dāng)中，近年來(lái)自光伏業(yè)務(wù)的利潤(rùn)占比較大，利潤(rùn)率也相對(duì)較高，不過(guò)仍有接近40%的收入來(lái)自農(nóng)牧業(yè)務(wù)，其毛利率僅約為光伏業(yè)務(wù)的四分之一。

至于合盛硅業(yè)，雖然尚未公布業(yè)績(jī)預(yù)告，但該公司近五年扣非后的加權(quán)ROE從未低于兩位數(shù)，2021年距離55%更是只有一步之遙。作為參考，上次該公司ROE低于10%已是2014年。但考慮到前述的政策因素之后，如此高的盈利能力能否持續(xù)，還需再做觀察。

三部門聯(lián)合約談之后，機(jī)構(gòu)及市場(chǎng)人士也給出了自己的判斷。

交銀國(guó)際在最新研報(bào)中表示，由于產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，此前一路上漲的多晶硅價(jià)格在十一國(guó)慶前已連續(xù)四周保持穩(wěn)定，三部門本次約談相關(guān)單位，對(duì)多晶硅價(jià)格存在炒作的定調(diào)，和要求加快在建項(xiàng)目建設(shè)的標(biāo)題，都標(biāo)志著見頂信號(hào)進(jìn)一步明確，將推動(dòng)價(jià)格更快下行。

上海有色網(wǎng)光伏資深分析師史真?zhèn)ソ邮苋A夏 時(shí)報(bào)采訪時(shí)指出，在高利潤(rùn)的吸引下，許多企業(yè)扎堆進(jìn)入硅料行業(yè)。建設(shè)一萬(wàn)噸的多晶硅產(chǎn)線，前期要投入將近10億元，硅料產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘高，且投資周期較長(zhǎng)。很多企業(yè)盲目建設(shè)，沒(méi)有感受到后續(xù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩的苗頭。他認(rèn)為，從目前來(lái)看，多晶硅擴(kuò)產(chǎn)速度遠(yuǎn)高于光伏行業(yè)裝機(jī)量增速，行業(yè)發(fā)展速度并不匹配。

原標(biāo)題：三部門約談！多晶硅或“急剎車”