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全球光伏巨頭三季度業(yè)績繼續(xù)高光,四川新首富“擁硅成王”
日期:2022-10-10   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
10月9日晚,通威股份發(fā)布2022年前三季度業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤214億元-218億元,同比增長259.98%-266.71%;預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤216億元-220億元,同比增長264.20%-270.95%。

新能源盛宴之下,掀起造富狂潮,中國光伏二十年,輝煌與沒落、成功與失敗的故事頻繁上演,無錫尚德、江西賽維見證了中國光伏行業(yè)的失意落寞,如今通威、隆基又帶領(lǐng)中國光伏產(chǎn)業(yè)重新崛起。

大浪淘沙,從魚飼料起家,到光伏硅料巨頭,劉漢元執(zhí)掌通威晉升為“新硅王”,他也憑借1250億元身家反超劉永好,躍升為新任四川首富。

雙碳戰(zhàn)略的歷史洪流中,他是產(chǎn)業(yè)變革者,也是時代弄潮兒。

14歲的川娃子劉漢元沒有進(jìn)入高中學(xué)習(xí),而是選擇了四川水產(chǎn)學(xué)校就讀,學(xué)習(xí)淡水養(yǎng)殖,畢業(yè)后當(dāng)起一名養(yǎng)殖技術(shù)員。

雖然這份工作月薪只有33元,但劉漢元借此可以到四川各地考察水產(chǎn)養(yǎng)殖。經(jīng)過一番調(diào)研走訪,他發(fā)現(xiàn)四川大多是在池塘養(yǎng)魚,這些魚帶有一股土腥氣,而水庫養(yǎng)殖要新鮮許多。但水庫養(yǎng)魚生長慢,只能散養(yǎng)。

一個偶然的機(jī)會,劉漢元了解到德國的渠道金屬網(wǎng)箱式流水養(yǎng)魚技術(shù),在當(dāng)時,還從來沒有中國人親身實踐過。

劉漢元初生牛犢不怕虎,他篤信這一技術(shù)將大有可為??墒撬拇竽懺O(shè)想,并沒有得到外界的理解。無奈之下,他的父親賣了兩頭豬和一些菜秧,湊齊了500元初始資金。

經(jīng)過了提心吊膽兢兢業(yè)業(yè)的7個月,1984年,劉漢元的網(wǎng)箱流水養(yǎng)魚試驗正式驗收。64平方米的網(wǎng)箱里,產(chǎn)出2781斤魚,相當(dāng)于畝產(chǎn)2.53萬斤,劉漢元凈賺1930元。要知道,當(dāng)時四川畝產(chǎn)最高記錄不到2萬斤。

劉漢元敢闖敢為的舉動,刷新了四川養(yǎng)魚史上最高紀(jì)錄,《四川日報》頭版報道了這項發(fā)明。

據(jù)稱,時任四川省水產(chǎn)局副局長的楊全成得知這個消息后,興奮得大叫:“要將這個技術(shù)在全省推廣,帶出一窩,帶出一片來!”

這一年,劉漢元才20歲。

那是一個中國企業(yè)家英雄輩出的年代,也是在同一年,劉永好兄弟在為他們一筆10萬元的大訂單競相奔走;柳傳志聯(lián)合中科院計算所十名研究員成立聯(lián)想集團(tuán);王石創(chuàng)立萬科,張瑞敏執(zhí)掌海爾……

經(jīng)過20多年的深耕和鉆研,通威成長為全球水產(chǎn)飼料行業(yè)里的絕對翹楚,年產(chǎn)能超過1000萬噸。

2004年,通威股份成功上市,水產(chǎn)飼料的故事進(jìn)入歷史性節(jié)點的小高潮。

其實,早在2002年,劉漢元在北大光華管理學(xué)院進(jìn)修時,便接觸了各種新能源,光伏的火種,在那個時候種在了劉漢元的心中。DBA工商管理博士畢業(yè)后,他毅然闖進(jìn)光伏行業(yè)。

劉漢元從小就喜歡捯飭無線電,對電子技術(shù)、芯片技術(shù)一直特別感興趣,芯片業(yè)與光伏業(yè)存在一個共同的原材料,即多晶硅。因此,他在進(jìn)入光伏行業(yè)后,選擇了上游光伏硅料行業(yè)。

然而,與飼料行業(yè)的穩(wěn)定性相比,光伏硅料價格的波動極為劇烈。“產(chǎn)能在中國,市場在國外”的格局,我國光伏產(chǎn)業(yè)受國外市場影響巨大,定價權(quán)旁落在國外資本手中。

當(dāng)時,中國光伏企業(yè)聚焦中游組件環(huán)節(jié),市場、技術(shù)、原料被外資把控,“三頭在外”的局面下,光伏雖前景無限,但如果長此以往,中國光伏企業(yè)將陷入逼仄的牢籠中。

為打破上游環(huán)節(jié)的鉗制,劉漢元、朱共山等一批光伏有志之士開始向硅料環(huán)節(jié)進(jìn)發(fā)。

2007年5月,通威與巨星集團(tuán)在四川樂山成立四川永祥,主攻硅料多晶硅產(chǎn)業(yè)。2008年初,劉漢元將四川永祥注入上市公司通威股份。

彼時,正值硅料行業(yè)烈火烹油之際,2008年初,硅料價格一度漲至驚人的500美元/公斤,上漲12倍,而其成本僅800元人民幣/公斤。

此時的通威才剛剛開始投產(chǎn),但不到一年后,金融危機(jī)襲來,行業(yè)驟冷,價格又暴跌了12倍,突如其來的寒冬,令劉漢元猝不及防。

無奈之下,永祥多晶硅二期的計劃只能擱淺。2010年上半年,劉漢元又將四川永祥剝離出上市公司體系,緩解業(yè)績壓力。

如果說金融危機(jī)還是第一場危機(jī),那么自2011年開始的由歐美國家主導(dǎo)的“雙反調(diào)查”,就是中國光伏產(chǎn)業(yè)的滅頂之災(zāi),尚德、賽維、英利等第一批中國光伏企業(yè)轟然倒塌。

覆巢之下,劉漢元只能收縮戰(zhàn)線,控制產(chǎn)能,降低成本。而此時,得益于穩(wěn)定的飼料主業(yè),通威可以輸血硅料,永祥最終活了下來。

行業(yè)低估期,永祥多晶硅呈現(xiàn)低流血狀態(tài),最多有2億元的虧損。劉漢元曾回憶道:“當(dāng)時,該停產(chǎn)就停產(chǎn),該控制就控制。只有活下去才能迎來新的一天,否則一切都不可能發(fā)生了。”

中國光伏企業(yè)的起點極為輝煌,但在前兩次的中外光伏大戰(zhàn)中慘敗收場。海潤光伏創(chuàng)始人楊懷進(jìn)后來描述:“就像一場煙火,嘭的一聲上了天,落下來的全是灰。”

坐過驚險的過山車,硅料市場又經(jīng)歷了幾輪牛熊,暴賺和巨虧似乎只是一夜間,金融危機(jī)和雙反的夢魘中,中國光伏企業(yè)榱崩棟折,硅料市場徹底崩塌。

深耕飼料行業(yè)20多年的劉漢元,從沒有經(jīng)歷過如此驚心動魄的大起大落,永祥能活下來的關(guān)鍵在于他嚴(yán)控邊界和謹(jǐn)慎擴(kuò)張。

“太陽能,才是未來。這是美國歷史上最偉大最令人激動的冒險。”1979年的夏天,美國總統(tǒng)吉米·卡特在新落成的白宮太陽能電池板前進(jìn)行了一番慷慨激昂的演講。

他沒有想到的是,經(jīng)歷三次光伏大戰(zhàn)后,世界光伏產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入“中國時代”。在上游多晶硅領(lǐng)域,通威、協(xié)鑫、大全等引領(lǐng)全球,一舉改寫了過往受制于人的局面。

光伏行業(yè)具有典型的“牛鞭效應(yīng)”,上下游產(chǎn)業(yè)供需錯配明顯,中游硅片投產(chǎn)速度要快于上游硅料,硅料供給滯后于中下游需求。

近兩年,中環(huán)、隆基雙巨頭大舉擴(kuò)產(chǎn),而前期在硅料低迷期,極少有企業(yè)投產(chǎn)硅料,供需矛盾進(jìn)一步激化。

雙碳戰(zhàn)略下,2021年起,硅料價格扭轉(zhuǎn)跌勢,快速反轉(zhuǎn)。硅業(yè)分會9月第一周公布的數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)單晶復(fù)投料均價30.72萬元/噸 單晶致密料30.51萬元/噸,為近十年來的新高。


本質(zhì)上來說,多晶硅行業(yè)屬于重化工行業(yè),具有重資產(chǎn)、高投入、擴(kuò)產(chǎn)周期長等行業(yè)壁壘。價格持續(xù)上漲的背景下,誰擁有的產(chǎn)能多,誰就能持續(xù)受益。

放眼未來2年,通威(永祥化工)、大全、東方希望、協(xié)鑫、特變電工(新特能源)、亞洲硅業(yè),以及海外的德國瓦克、韓國OCI,幾大玩家中,通威產(chǎn)能最大。

目前,通威高純晶硅年產(chǎn)能達(dá)到23萬噸,全球第一,2021新項目一期(年產(chǎn)10萬噸)投產(chǎn)后,年產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到33萬噸;兩期項目全部投產(chǎn)后,則將提升至43萬噸。這將是行業(yè)中“巨無霸”的存在。


今年上半年,公司高純晶硅產(chǎn)量10.73萬噸,同比增長112.15%,國內(nèi)市占率高達(dá)30%。同期,通威股份凈利潤122.24億元,同比漲超3倍,再度刷新歷史新高。

而在成本端,通威優(yōu)勢明顯。按照埃隆·馬斯克解析制造業(yè)的第一性原理:“要回歸事物本質(zhì)來解決問題,而不是采用類比或者改良法,類比和改良只能對技術(shù)或產(chǎn)品產(chǎn)生較小的升級迭代,只有研究事物的本質(zhì)才能帶來顛覆。”

拆解硅料行業(yè),其本質(zhì)是化工業(yè)和制造業(yè),規(guī)模越大邊際成本越低。由于當(dāng)前的硅料工藝技術(shù)基本穩(wěn)定,成本因素是硅料企業(yè)取勝的關(guān)鍵。

作為行業(yè)領(lǐng)頭羊,通威成本優(yōu)勢十分明顯,2021年,其新增產(chǎn)能生產(chǎn)成本最低已至3.37萬元/噸,同比下降7.2%,為行業(yè)最低。

數(shù)據(jù)最能證明實力,通威電池出貨量已連續(xù)5年全球第一(PVInfolink數(shù)據(jù)),TOPCon采用了自主研發(fā)的多晶硅沉積技術(shù)路線,平均轉(zhuǎn)換效率超過24.7%;研發(fā)的HJT電池效率最高達(dá)25.67%。

下游方面,通威打通了自己最擅長的漁業(yè)養(yǎng)殖,聚焦“漁光一體”光伏電站,已建成51座,累計裝機(jī)并網(wǎng)3.12GW。

劉漢元前二十年深耕漁業(yè),后二十年死磕光伏,他以光伏為矛,飼料為盾,摘得兩座世界桂冠。

“一個企業(yè)應(yīng)該把自己最擅長的事情做精、做專,只有在行業(yè)里面處于絕對優(yōu)勢地位,才能真正長治久安。”劉漢元深知專注的重要性。

要知道,過往二十年,多晶硅領(lǐng)域,資本介入?yún)s又鎩羽而歸,許多企業(yè)轟然倒塌,腥風(fēng)血雨,商業(yè)的殘酷不過如此。

大起大落,成王敗寇,劉漢元都看在眼里,正是恪守投資原則,不盲目跟風(fēng),再加上飼料業(yè)務(wù)的輸血,最終“剩者為王”,贏得了這場極為慘烈的周期之戰(zhàn)。并最終在光伏黃金時代登頂,成就一代“新硅王”。

原標(biāo)題:全球光伏巨頭三季度業(yè)績繼續(xù)高光,四川新首富“擁硅成王”
 
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來源:市值觀察
 
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