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光伏巨頭通威股份業(yè)績(jī)延續(xù)高光表現(xiàn)！

10月9日，通威股份公告稱，公司前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為214億元-218億元，同比增長(zhǎng)259.98%到266.71%。

按此計(jì)算，通威股份第三季度歸母凈利潤(rùn)約91.77億元到95.77億元，環(huán)比增加31%到36%，其第三季度單季凈利將再創(chuàng)歷史新高。

不僅如此，通威股份今年全年的凈利潤(rùn)也將創(chuàng)下光伏上市公司年度凈利潤(rùn)的歷史新高。為何通威股份能夠賺得盆滿缽滿？光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游是否就高枕無(wú)憂了？

多因素推動(dòng)硅料價(jià)格上漲

通威股份之所以能夠取得如此“亮眼”的業(yè)績(jī)，主要還是得益于硅料價(jià)格上漲。

今年以來(lái)，硅料價(jià)格維持高位運(yùn)行。PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，截至9月29日，多晶硅致密料價(jià)格達(dá)到30.3萬(wàn)元/噸，年初至今漲幅超過(guò)32，并創(chuàng)下近十年來(lái)的價(jià)格新高。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，造成這一現(xiàn)象的主要原因在于：上下游的供需錯(cuò)配。

在傳統(tǒng)能源價(jià)格上漲背景下，市場(chǎng)對(duì)光伏需求量旺盛。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)容量6.74GW，同比增長(zhǎng)64%；1至8月累計(jì)新增光伏裝機(jī)容量44.47GW，同比增長(zhǎng)102%。

但硅料相較于下游其他產(chǎn)業(yè)建設(shè)周期更長(zhǎng)的原因在于，硅料是技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模大，尾氣回收、精餾分離、化學(xué)氣相沉積等環(huán)節(jié)對(duì)設(shè)備采購(gòu)的要求高，產(chǎn)線對(duì)產(chǎn)成品的純度品質(zhì)要求也較高。

當(dāng)下游需求上升的時(shí)候，下游組件環(huán)節(jié)率先擴(kuò)張，導(dǎo)致往上游到電池片，再到硅片，再到硅料，每一個(gè)環(huán)節(jié)的需求總增長(zhǎng)比供給增長(zhǎng)得要快。

疊加今年以來(lái)部分企業(yè)硅料產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，但由于局部疫情因素，投產(chǎn)產(chǎn)能不及預(yù)期，由此產(chǎn)生了供需錯(cuò)配，助推了硅料價(jià)格高漲。

除上述因素外，光伏板塊的高景氣度也離不開(kāi)國(guó)家政策的大力支持。

從2013年開(kāi)始，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局等部門就陸續(xù)推出了一系列鼓勵(lì)分布式光伏發(fā)展的政策。

近年來(lái)國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)支持促進(jìn)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)，電力市場(chǎng)、整縣推進(jìn)、BIPV、光伏補(bǔ)貼……等頻頻登上頭條。

硅料價(jià)格“滾燙”

不可否認(rèn)的是，量?jī)r(jià)齊升的行情，的確使得上游硅料企業(yè)獲得了豐厚利潤(rùn)，如通威股份今年前三季度預(yù)增超2.5倍。

可每每談起這一話題，不少下游光伏企業(yè)人士“如鯁在喉”。

這主要是因?yàn)閮r(jià)格是逆向傳導(dǎo)的。每當(dāng)硅料、硅片等光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，便會(huì)將成本壓力不斷向下傳導(dǎo)，終端組件廠商、光伏電站投資方的盈利空間受到擠壓。

由于硅料供不應(yīng)求，國(guó)內(nèi)硅片和電池片也出現(xiàn)了短缺，疊加硅料產(chǎn)品價(jià)格不斷上漲，所以一些企業(yè)自動(dòng)降低了開(kāi)工率，部分光伏企業(yè)甚至出現(xiàn)停產(chǎn)狀況。這也導(dǎo)致了光伏行業(yè)大量的訂單違約，對(duì)行業(yè)整體發(fā)展造成不利影響。

在此背景下，垂直一體化模式成為相關(guān)企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，一定程度上帶動(dòng)了對(duì)上游的投資，這也就意味著硅料廠商在“躺著賺錢”。

隨著四季度國(guó)內(nèi)大型地面光伏電站裝機(jī)傳統(tǒng)旺季的到來(lái)，下游激增的需求還將為光伏供應(yīng)鏈整體的價(jià)格提供支撐，業(yè)內(nèi)對(duì)此一直不乏擔(dān)憂。

不過(guò)，需要指出的是，此前作為中游的電池片環(huán)節(jié)，由于上游巨大的成本壓力需要傳導(dǎo)，通威股份此前調(diào)價(jià)往往在隆基綠能、中環(huán)股份等硅片龍頭報(bào)價(jià)之后。

而近期通威開(kāi)始頻頻率先調(diào)價(jià)，或也暗示著光伏產(chǎn)業(yè)上下游博弈出現(xiàn)了新的變化。

硅料價(jià)格何時(shí)迎拐點(diǎn)？

從長(zhǎng)單簽訂情況來(lái)看，雖硅料產(chǎn)量已在陸續(xù)放量中，但在硅料依然處于無(wú)庫(kù)存的情況下，下游整體對(duì)硅料的需求以及硅料的價(jià)格暫未有明顯變化。

不過(guò)，川財(cái)證券提到，今年下半年至明年全年將有一批2020年、2021年開(kāi)工建設(shè)的新增硅料產(chǎn)能陸續(xù)投放。隨著這批產(chǎn)能逐步釋放，硅料供需結(jié)構(gòu)改善，硅料價(jià)格或?qū)⒒芈渲琳Ｋ健?br />
展望后市，近期硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)，組件終端博弈情況或加劇，因此組件價(jià)格下降的可能性不大，同時(shí)隨著第四季度這一傳統(tǒng)光伏裝機(jī)旺季的到來(lái)，硅片價(jià)格或繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行。

上海有色網(wǎng)光伏資深分析師史真?zhèn)ヒ脖硎?，目前硅料價(jià)格已經(jīng)月度連漲了一年多，從目前來(lái)看，10月份迎來(lái)拐點(diǎn)比較難，因?yàn)?0月份的大單基本上已經(jīng)簽完，價(jià)格不會(huì)有太大變動(dòng)。

11月和12月份的走勢(shì)，需要結(jié)合市場(chǎng)裝機(jī)量來(lái)分析，看年底是否會(huì)出現(xiàn)裝機(jī)潮。目前業(yè)界公認(rèn)的價(jià)格拐點(diǎn)是明年初。

總得來(lái)說(shuō)，硅料價(jià)格繼續(xù)上攻的動(dòng)能正在減弱，但也難言就此步入下降通道。隨著四季度需求旺季啟動(dòng)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈進(jìn)入關(guān)鍵期。

原標(biāo)題：賺超200億！通威股份前三季度業(yè)績(jī)暴增，硅料價(jià)格還會(huì)漲嗎？