近日,鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)能布局消息頻出,引起一股鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能布局潮。10月24日,敦煌方寸新能源有限公司發(fā)布5GWh鈉離子電池項(xiàng)目(一期2GWh)工程總承包EPC詢比公告,江蘇傳藝科技股份有限公司公告擬將鈉離子電池的一期產(chǎn)能擴(kuò)大,由2GWh產(chǎn)能提升至4.5GWh,10月25日,浙江鈉創(chuàng)新能源有限公司舉行“年產(chǎn)4萬噸鈉離子正極材料項(xiàng)目”(一期)投產(chǎn)運(yùn)行儀式。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2022年10月底,有關(guān)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)動(dòng)態(tài)超50項(xiàng)。
鈉離子電池正極材料包括層狀氧化物正極材料、普魯士類化合物正極材料、聚陰離子化合物正極材料等。其中層狀氧化物為主流方向,優(yōu)點(diǎn)為能量密度高、循環(huán)性能優(yōu)異、倍率性能好,缺點(diǎn)為空氣中穩(wěn)定性差、漿料容易果凍、克容量發(fā)揮不穩(wěn)定,代表公司為中科海鈉、立方新能源、鈉創(chuàng)新能源。
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2022年10月
目前,鈉離子正極材料處于產(chǎn)業(yè)化前期階段:
1)從產(chǎn)能布局規(guī)模來看,目前有鈉離子正極材料布局的企業(yè)超過20家,其中產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到千噸級(jí)別的企業(yè)有7家,已經(jīng)擁有千噸級(jí)別生產(chǎn)能力的企業(yè)達(dá)到5家。
2)從技術(shù)路線看,鈉離子電池正極材料主流的技術(shù)路線是層狀氧化物正極材料,層狀氧化物正極材料性價(jià)比高,克容量能達(dá)170 mAh/g,產(chǎn)線與鋰離子電池三元正極材料產(chǎn)線兼容,有超過10家企業(yè)布局層狀氧化物正極材料技術(shù)路線;
3)從產(chǎn)品性能看,鈉離子電池正極材料性能比磷酸鐵鋰正極材料相對(duì)要差。目前,鈉離子電池正極材料克容量一般在100-170 mAh/g,電壓平臺(tái)在2.5-3.2V,而磷酸鐵鋰正極材料克容量一般在150-170 mAh/g,電壓平臺(tái)在3.0-4.0V。
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2022年10月
盡管鈉離子電池正極材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在加速推進(jìn),但從技術(shù)、工藝、產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上看,鈉離子電池正極材料行業(yè)仍面臨諸多難題:
1)從技術(shù)上看,層狀氧化物正極材料對(duì)濕度敏感度高,漿料容易呈現(xiàn)果凍問題難解決;普魯士類化合物正極材料在合成過程中會(huì)產(chǎn)生結(jié)晶水,除水過程對(duì)材料結(jié)構(gòu)晶型會(huì)產(chǎn)生影響;聚陰離子正極材料本征電子電導(dǎo)率較低,同時(shí)存在離子傳遞阻力較大等缺陷;
2)從工藝上看,層狀氧化物正極材料在制造過程中相對(duì)濕度難控制,一般要求相對(duì)濕度在10%以下;普魯士類化合物在制造過程中比較難把結(jié)晶水控制在10%以下;
3)從產(chǎn)業(yè)鏈看,產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套不夠完善,現(xiàn)階段上游產(chǎn)品多為通用型產(chǎn)品,上游與下游個(gè)性化匹配的產(chǎn)品較少;
4)從行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)看,目前,鈉離子電池正極材料暫無國家標(biāo)準(zhǔn),下游客戶進(jìn)行產(chǎn)品測試時(shí)沒有標(biāo)準(zhǔn)參照,對(duì)下游客戶測試進(jìn)度造成影響。
當(dāng)下鈉離子電池正極材料加速推進(jìn)的主要原因是碳酸鋰價(jià)格不斷創(chuàng)新高,導(dǎo)致鋰電池成本上升超15%。目前電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已超53萬元/噸,預(yù)計(jì)短期鋰鹽價(jià)格很難降到45萬元/噸以下。為此,電池企業(yè)積極探索其他技術(shù)路線,成本低廉、原材料供應(yīng)充足的鈉離子電池成為企業(yè)重點(diǎn)選擇的方向。在鈉離子電池加速量產(chǎn)帶動(dòng)下,鈉離子電池正極材料有望迎來高速發(fā)展期。
未來,鈉離子電池正極材料有望呈現(xiàn)以下趨勢(shì):
1)從技術(shù)路線來看,聚陰離子正極材料需求有望崛起。產(chǎn)業(yè)化前期,層狀氧化物正極材料因?yàn)樾詢r(jià)比高成為主流技術(shù)路線,而聚陰離子電池循環(huán)性能可達(dá)6000次,與儲(chǔ)能系統(tǒng)更匹配,預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)儲(chǔ)能電池需求有望接近400GWh,有望帶動(dòng)聚陰離子正極材料需求的崛起;
2)從工藝來看,層狀氧化物正極材料往單晶化發(fā)展。單晶材料機(jī)械強(qiáng)度高,壓實(shí)過程中不易破碎,單晶顆粒比表面積小,與電解液接觸面積小,副反應(yīng)?。?br />
3)從入局企業(yè)來看,顏料企業(yè)布局普魯士類化合物正極材料將成趨勢(shì)。主要是顏料企業(yè)布局普魯士類化合物正極材料具有一定的技術(shù)與資源優(yōu)勢(shì),切入速度快,生產(chǎn)成本能夠較好的控制;
4)從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看,儲(chǔ)能電池有望率先應(yīng)用。主要是儲(chǔ)能市場增量大,鈉離子電池企業(yè)重點(diǎn)布局儲(chǔ)能領(lǐng)域,同時(shí),鈉離子電池高安全性、寬溫域等特點(diǎn)匹配儲(chǔ)能系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn);
5)從產(chǎn)業(yè)鏈看,一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局有望加快。借鑒鋰離子電池行業(yè)發(fā)展路徑,鈉離子電池企業(yè)后續(xù)將逐漸加大自身產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局,將形成自建與外供的雙模式發(fā)展策略。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)通過對(duì)全國主要鈉離子電池正極材料企業(yè)、配套企業(yè)的實(shí)地調(diào)查,結(jié)合對(duì)鈉離子正極材料行業(yè)領(lǐng)軍人物的面對(duì)面采訪,收集大量第一手資料,撰寫《2022年中國鈉離子電池正極材料市場調(diào)研分析報(bào)告》。本報(bào)告對(duì)2022年中國鈉離子電池正極材料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展特點(diǎn)、市場規(guī)模、技術(shù)路線等進(jìn)行較為詳細(xì)的研究和分析,并對(duì)未來三年鈉離子電池正極材料的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測。GGII希望通過實(shí)際的調(diào)查研究,為投資者、業(yè)內(nèi)人士、證券公司以及想了解中國鈉離子電池正極材料行業(yè)的人,提供準(zhǔn)確,有參考價(jià)值的報(bào)告。
數(shù)據(jù)范圍說明
●本報(bào)告數(shù)據(jù)更新至2022年9月,部分?jǐn)?shù)據(jù)更新至2021年12月。
●本報(bào)告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主,少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。
●本報(bào)告部分?jǐn)?shù)據(jù)來自于實(shí)地調(diào)研、電話調(diào)研,與企業(yè)及行業(yè)真實(shí)數(shù)據(jù)可能存在一定差異。
原標(biāo)題:預(yù)計(jì)到2024年鈉離子正極材料出貨量有望突破萬噸級(jí)別