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昔日格局穩(wěn)定的組件環(huán)節(jié)如今競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，不僅新品迭出，在出貨數(shù)據(jù)上也是你追我趕。前三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，TOP4組件企業(yè)序位再更迭，隆基超30GW重返第一，天合位居第二，晶科、晶澳位列第三、第四位置。

與上半年數(shù)據(jù)相比，第三季度TOP4組件企業(yè)的出貨數(shù)據(jù)均超10GW，晶科、天合和晶澳的前三季度組件出貨量更是超過(guò)了去年全年。

從企業(yè)經(jīng)營(yíng)角度來(lái)看，通常越靠近產(chǎn)業(yè)鏈上游盈利水平越強(qiáng)，靠近下游盈利水平越弱，一體化布局均衡了這種落差。尤其是在供需矛盾較為激烈的2022年，一體化企業(yè)各環(huán)節(jié)匹配程度較高，更有利于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。從三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，天合、隆基、晶科企業(yè)凈利潤(rùn)均較去年有大幅提升，最高上漲150%以上。

隆基綠能以870.35億元營(yíng)收和109.76億元凈利潤(rùn)居首，晶科營(yíng)收527.72億元，增幅117.4%，晶澳科技實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32.9億元，同比增長(zhǎng)150.66%。

在一體化布局上，天合光能和阿特斯在今年加碼布局。6月，天合宣布在青海西寧擬投建年產(chǎn)30萬(wàn)噸工業(yè)硅、年產(chǎn)15萬(wàn)噸高純多晶硅、年產(chǎn)35GW單晶硅、年產(chǎn)10GW切片、年產(chǎn)10GW電池、年產(chǎn)10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線；8月，阿特斯在青海海東簽約了600億元投資項(xiàng)目，包含工業(yè)硅、多晶硅及年產(chǎn)10GW組件的一體化光伏制造產(chǎn)業(yè)基地。

而通威入局組件，再次體現(xiàn)了一體化的勢(shì)不可擋。自8月起，通威相繼中標(biāo)央、國(guó)企組件集采，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前通威組件中標(biāo)規(guī)模已超7GW。身為硅料、電池雙龍頭，通威在組件價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯。8月份，通威以1.942元/W斬獲華潤(rùn)電力3GW組件集采大單，在國(guó)家電投3年12GW框招中，通威投標(biāo)價(jià)格為1.845元/W，較晶科報(bào)價(jià)低0.035元。

在集采中標(biāo)上的一鳴驚人，僅是通威進(jìn)軍組件的開(kāi)端。9月22日，通威公告將在江蘇鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)投建年產(chǎn)25GW高效光伏組件制造基地項(xiàng)目，總投資約40億元。加之已有的6GW產(chǎn)能，全面達(dá)產(chǎn)后通威組件產(chǎn)能將超30GW。

整體來(lái)看，當(dāng)前大部分企業(yè)已經(jīng)完備硅片-電池-組件產(chǎn)業(yè)鏈，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始向上延伸，布局多晶硅及工業(yè)硅環(huán)節(jié)。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前布局從工業(yè)硅到電站系統(tǒng)的深度一體化企業(yè)已有近10家。

上游企業(yè)如東方希望、合盛硅業(yè)等更是向下進(jìn)行了徹底的一體化布局，合盛硅業(yè)業(yè)務(wù)還涉及到光伏玻璃制造。個(gè)別企業(yè)僅剩一兩個(gè)環(huán)節(jié)缺口，如上機(jī)數(shù)控，其產(chǎn)業(yè)鏈包含工業(yè)硅+硅料+硅片/硅片設(shè)備+n型電池片+電站，僅余組件環(huán)節(jié)尚未布局。

可以預(yù)見(jiàn)，在一體化陣營(yíng)日趨壯大的未來(lái)，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將更傾向于綜合能力的比拼，具備研發(fā)、創(chuàng)新實(shí)力、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的企業(yè)贏面更大。另一層面來(lái)看，是否有企業(yè)在一體化擴(kuò)產(chǎn)中迷失方向，背上沉重的資產(chǎn)包袱，最終走向敗局也未可知。

原標(biāo)題：TOP 4再洗牌！“一體化”洪流下 光伏競(jìng)爭(zhēng)格局生變