22-23年行業(yè)增速指引:高基數(shù)下整體增速略放緩,歐洲維持高增,中國(guó)有望成為全球第四大市場(chǎng)。22年全球市場(chǎng)增速約70%,23年50%,其中美日增速放緩至30-40%,歐洲需求旺盛23年增速100%,市場(chǎng)體量有望比肩日本,中國(guó)市場(chǎng)爆發(fā)但基數(shù)低。預(yù)計(jì)23年全球需求端市場(chǎng)分布美國(guó)占比40%,日本、歐洲各20%,中國(guó)10%,其他地區(qū)10%。
不同容量產(chǎn)品份額變化趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局:歐洲能源危機(jī)家儲(chǔ)需求下沉帶動(dòng)2kWh以上產(chǎn)品占比快速提升,由20%提升至30%。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局:小企業(yè)以小容量產(chǎn)品為主,頭部玩家中高容段產(chǎn)品銷量占比高,新進(jìn)企業(yè)能實(shí)現(xiàn)盈利但難以對(duì)頭部玩家形成威脅。90%企業(yè)不具備自研自產(chǎn)能力,產(chǎn)品規(guī)格集中于1kWh以下,華寶1-2kWh產(chǎn)品占整體銷量50%以上,高于市場(chǎng)平均水平,正浩2kWh及以上產(chǎn)品占比60-70%,德蘭明海5kWh產(chǎn)品歐洲供不應(yīng)求,占整體銷量70-80%以上?,F(xiàn)有銷售途徑主要集中于亞馬遜,亞馬遜流量規(guī)則導(dǎo)致新進(jìn)企業(yè)渠道品牌難遷移,新進(jìn)企業(yè)便攜式儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要作為主營(yíng)業(yè)務(wù)補(bǔ)充難以形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。
頭部玩家競(jìng)爭(zhēng)區(qū)位差異:華寶在日本占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),美國(guó)小容量產(chǎn)品占優(yōu);正浩美國(guó)大容量產(chǎn)品生態(tài)位一家獨(dú)大,歐洲具備渠道先發(fā)優(yōu)勢(shì);德蘭明海5kWh產(chǎn)品銷量歐洲供不應(yīng)求,小容量產(chǎn)品不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),未來(lái)將聚焦于分布式能源系統(tǒng)解決方案。
便攜式儲(chǔ)能企業(yè)切入家儲(chǔ)賽道:研發(fā)方面5kWh產(chǎn)品為跨入家儲(chǔ)必經(jīng)之路,雙向逆變器自研自產(chǎn)為降本要點(diǎn)。便攜式儲(chǔ)能企業(yè)通過(guò)快裝家儲(chǔ)切入對(duì)華為特斯拉等企業(yè)實(shí)現(xiàn)差異化打法,通過(guò)商業(yè)模式差異化。使用To C業(yè)務(wù)減少中間商環(huán)節(jié)和安裝費(fèi)用,通過(guò)產(chǎn)品差異化,既可以快裝,又具備便攜儲(chǔ)能功能,可以戶外使用,可以不同場(chǎng)景切換。
原標(biāo)題:專家觀點(diǎn):2023年便攜式儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展與機(jī)遇展望