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中國(guó)在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈占主導(dǎo)地位。根據(jù)國(guó)際能源署今年8月報(bào)告顯示，中國(guó)光伏制造業(yè)從硅料、硅片、電池到組件等環(huán)節(jié)，均占全球產(chǎn)能的80%以上。

而今年以來光伏產(chǎn)業(yè)上游硅料價(jià)格持續(xù)上漲，并在10月下旬達(dá)到了10年來高位。最近一周，多家硅料龍頭三季報(bào)顯示業(yè)績(jī)大漲。其中，市值千億的硅料龍頭大全能源僅在10月就公告了三筆大額訂單，預(yù)估采購額合計(jì)近2000億元，接近其市值2倍。其中，最近一周發(fā)布的千億硅料“年內(nèi)最大長(zhǎng)單”，更由于預(yù)計(jì)價(jià)差600億，引發(fā)了備受市場(chǎng)關(guān)注的千億訂單“羅生門”。

看跌或看漲！千億訂單“羅生門”

10月25日晚間，硅料龍頭企業(yè)大全能源公告，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全新能源有限公司與某客戶簽訂了《采購框架合同》，合同約定2023年-2028年某客戶預(yù)計(jì)共向公司及內(nèi)蒙古大全采購43.2萬噸原生多晶硅（太陽能級(jí)免洗硅料）。按照光伏行業(yè)第三方咨訊機(jī)構(gòu)PV Infolink10月20日公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬元/噸(含稅)測(cè)算，預(yù)計(jì)采購金額約為1308.96億元。

無論是采購量還是預(yù)估采購額，均刷新了紀(jì)錄，這一價(jià)格被市場(chǎng)視為“史上最大多晶硅價(jià)格”。

同在當(dāng)晚，硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)也發(fā)布與某客戶的采購公告，由于披露的采購信息、合同時(shí)間、采購材料和采購數(shù)量均與大全能源的披露信息相同，且有多處細(xì)節(jié)相同，被市場(chǎng)認(rèn)為“史上最大多晶硅價(jià)格”訂單交易雙方就是大全能源與TCL中環(huán)。

不過耐人尋味，且引發(fā)關(guān)注的是，TCL中環(huán)公告預(yù)計(jì)價(jià)格則是以PV Infolink 10月發(fā)布的價(jià)格，預(yù)計(jì)2022-2027年多晶硅致密料價(jià)格，計(jì)算均價(jià)為14.60萬元/噸(含稅)測(cè)算，預(yù)計(jì)采購金額約為630.72億。

這與大全能源預(yù)計(jì)的1308.96億元，相差600億元。

雖然是引用同一家第三方機(jī)構(gòu)的價(jià)格預(yù)測(cè)，造成交易雙方預(yù)計(jì)單價(jià)不同的原因在于，在大全能源的公告中，參照的是PV Infolink最新披露的硅料價(jià)格—－10月20日的公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬元/噸(含稅)測(cè)算，這也是光伏上下游企業(yè)披露長(zhǎng)單采購合同時(shí)通常的做法；而TCL中環(huán)則采用了PV Infolink 2022-2027年硅料六年均價(jià)的預(yù)測(cè)值。

不過無論是1300多億元還是600多億元，有可能都不是買賣雙方最終執(zhí)行訂單時(shí)的交易金額。

大全能源和TCL中環(huán)在公告中均強(qiáng)調(diào)了此價(jià)格執(zhí)行機(jī)制：雙方約定，實(shí)際采購價(jià)格采取月度議價(jià)方式，采購金額可能隨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng)，實(shí)際以月度采購訂單為準(zhǔn)。

有業(yè)內(nèi)人士介紹，硅料價(jià)格目前在十年高位堅(jiān)挺，長(zhǎng)單為“鎖量不鎖價(jià)”，按月議價(jià)，價(jià)格隨行就市。只不過，作為賣方大全能源的長(zhǎng)單金額測(cè)算更符合行業(yè)慣例，TCL中環(huán)更切合業(yè)內(nèi)關(guān)于今后幾年硅料降價(jià)的趨勢(shì)判斷。

硅料“焦慮”！多家龍頭三季報(bào)業(yè)績(jī)大漲

實(shí)際上，當(dāng)硅料“焦慮”時(shí)，下游企業(yè)與硅料企業(yè)簽署采購長(zhǎng)單以鎖定后續(xù)供應(yīng)成為普遍現(xiàn)象。

同在上周，硅料企業(yè)南玻A就公告，近日與客戶簽訂了近百億的硅料長(zhǎng)單銷售合同。客戶在2023年-2026年預(yù)計(jì)向本公司合計(jì)采購3.3萬噸太陽能級(jí)原生多晶硅料，若按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，預(yù)計(jì)2023-2026年銷售總額合計(jì)為99.99億元（含稅）。

而以大全能源為例，根據(jù)其公告，僅在10月，已經(jīng)連續(xù)披露了三個(gè)多晶硅采購大單。按照PV Infolink每周公布的硅料價(jià)格測(cè)算方式，合計(jì)總金額超過1900億元。

10月27日晚間，大全能源披露的三季報(bào)顯示，公司第三季度凈利潤(rùn)55.6億元，同比增長(zhǎng)140.45%。同時(shí)還公告，擬以24.99億元向全資子公司內(nèi)蒙古大全新材料進(jìn)行增資，用于內(nèi)蒙古大全新材料在30萬噸/年高純工業(yè)硅項(xiàng)目和20萬噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目的投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

而光伏硅料龍頭企業(yè)通威股份10月20日發(fā)布的前三季度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司歸母凈利潤(rùn)217.3億元，同比大增265.5%。主要原因是，高純晶硅產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，價(jià)格同比上漲，疊加公司新產(chǎn)能快速爬坡達(dá)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)量利大幅提升。據(jù)東吳證券測(cè)算，通威股份三季度硅料含稅均價(jià)29萬元/噸，單噸凈利16萬-17萬元/噸，創(chuàng)歷史新高。

另一硅料龍頭協(xié)鑫科技10月16日發(fā)布經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)稱，受益于光伏行業(yè)裝機(jī)超需求預(yù)期，多晶硅產(chǎn)品供不應(yīng)求，產(chǎn)銷兩旺，前三季度該分部利潤(rùn)約為127億元。

除了硅料龍頭，同在光伏產(chǎn)業(yè)鏈條中的TCL中環(huán)，近兩年來，也不斷提升G12(210尺寸)單晶硅片的供應(yīng)能力。

根據(jù)最新發(fā)布的三季報(bào)，TCL中環(huán)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約498.45億元，同比增長(zhǎng)71.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)50.01億元，同比增長(zhǎng)80.68%。截至三季度末，其光伏硅片總產(chǎn)能提升至128GW。據(jù)公司在半年報(bào)中披露的規(guī)劃，預(yù)計(jì)2022年末，其硅片產(chǎn)能將超過140GW。

紓解“堵點(diǎn)”！硅料價(jià)格有望松動(dòng)

對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)能矛盾，10月28日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出為推進(jìn)沙漠、戈壁、荒漠為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，紓解光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能、價(jià)格堵點(diǎn)，要求保障多晶硅已有產(chǎn)能開工率，創(chuàng)造條件支持多晶硅先進(jìn)產(chǎn)能按期達(dá)產(chǎn)，結(jié)合市場(chǎng)供需形勢(shì)、生產(chǎn)成本及合理利潤(rùn)水平等因素，引導(dǎo)多晶硅片等產(chǎn)品價(jià)格維持在合理區(qū)間。

國(guó)聯(lián)證券研報(bào)表示，據(jù)PV Infolink預(yù)測(cè)，2022-2023年，硅料產(chǎn)能將從293GW上升至663GW，增長(zhǎng)幅度達(dá)126.3%，而硅片、電池片、組件產(chǎn)能增速遠(yuǎn)小于硅料產(chǎn)能的釋放速度。當(dāng)前硅料價(jià)格處于高位橫盤狀態(tài)，隨著硅料環(huán)節(jié)新產(chǎn)能的持續(xù)釋放，硅料價(jià)格有望在四季度松動(dòng)。

截至10月31日收市，大全能源報(bào)50.93元／股，總市值1084億元。TCL中環(huán)收?qǐng)?bào)39.50元／股，總市值1277億元。

原標(biāo)題：硅料“焦慮”！“史上最大長(zhǎng)單”價(jià)差600億元