隨著新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng)，鋰作為動(dòng)力電池的重要原料，其需求量不斷攀升。公開(kāi)資料顯示，2021年全球開(kāi)采的鋰有六成以上被用于制作動(dòng)力電池。在動(dòng)力電池的制造成本中，僅碳酸鋰所占的比例就接近40%，而動(dòng)力電池的成本又占到整車成本的一半左右。供需關(guān)系的極速失衡，隨即導(dǎo)致了電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格猛漲。
近日上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)已經(jīng)上漲至59萬(wàn)元/噸，再創(chuàng)歷史新高。在價(jià)格反映的緊張供需關(guān)系背后，從新能源汽車制造延展到上游原材料生產(chǎn)的整條產(chǎn)業(yè)鏈，都已經(jīng)加入到鋰資源的布局中。
圍繞新時(shí)代的“白色石油”——鋰，已經(jīng)開(kāi)啟了新的能源爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
中資企業(yè)搶先打前站
在自然界，鋰主要以化合物的方式存在于地殼中，而鋰礦的形態(tài)可以分為鹽湖鹵水、硬巖性鋰礦以及鋰黏土礦，其中硬巖型鋰礦由于開(kāi)采成本相對(duì)較低，其次是鹽湖鹵水，這兩種鋰礦也是最主要的鋰原料來(lái)源。
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局公布的數(shù)據(jù)，截至2021年，全球鋰資源的總量為8900萬(wàn)噸，已探明的儲(chǔ)量為2200萬(wàn)噸。相較于2021年全年鋰資源的10萬(wàn)噸產(chǎn)量，現(xiàn)有的鋰礦儲(chǔ)量完全能夠滿足未來(lái)一段時(shí)間的需求。不過(guò)，鋰礦資源的分布并不均勻，由此導(dǎo)致全球鋰礦的爭(zhēng)奪，完全集中在個(gè)別國(guó)家和地區(qū)展開(kāi)。
目前，玻利維亞、阿根廷以及智利組成的南美“鋰三角”，合計(jì)擁有已探明鋰礦資源的57%，且以鹽湖鹵水為主。美國(guó)和澳大利亞分別擁有10%和8%的鋰礦儲(chǔ)量，主要以鋰礦石形式存在。中國(guó)的鋰礦儲(chǔ)量?jī)H為6%，并且有8成是鹽湖鹵水。
雖然“鋰三角”占據(jù)了鋰礦儲(chǔ)量的半壁江山，但是因?yàn)殚_(kāi)采技術(shù)以及環(huán)境的限制，目前已經(jīng)投入生產(chǎn)的并不多。另外，美國(guó)在發(fā)展鋰電方面的政策一直不明朗，且國(guó)內(nèi)對(duì)待能源開(kāi)采加工的環(huán)保壓力較大，因此鋰產(chǎn)量也十分有限。相對(duì)而言，澳大利亞的鋰礦資源因其以高品質(zhì)、低成本的硬巖型鋰礦為主，并且具備完善的基礎(chǔ)設(shè)施，成為了全球最主要的鋰產(chǎn)品供應(yīng)來(lái)源。
值得一提的是，雖然中國(guó)僅擁有6%的鋰礦儲(chǔ)備，但在海外各大鋰礦背后，幾乎都有中資公司以及中資控股企業(yè)的身影。
例如全球儲(chǔ)量最大的、品質(zhì)最好的鋰輝石礦——西澳大利亞Greenbushes礦，其所有者泰利森公司被中國(guó)的鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)持股51%。2018年5月，天齊鋰業(yè)又斥資259億元人民幣收購(gòu)智利鋰業(yè)巨頭SQM公司24%的股份，成為該公司第二大公司。不過(guò)在2020年，由于負(fù)債率一度高達(dá)80%，天齊鋰業(yè)不得不出售了泰利森公司的股權(quán)。
國(guó)內(nèi)另一家巨頭——贛鋒鋰業(yè)，則是從2015年開(kāi)始海外布局。通過(guò)分批收購(gòu)的方式，贛鋒鋰業(yè)獲得了澳大利亞RIM公司旗下Mt Marion項(xiàng)目50%的股權(quán)，并且計(jì)劃通過(guò)擴(kuò)建，在今年年底將鋰精礦產(chǎn)能翻番，提升至一年90萬(wàn)噸。
在竭盡所能入手澳大利亞的鋰礦后，中資企業(yè)又將目標(biāo)投向南美洲和非洲，而非洲已知的9座鋰礦均被中資控股或包銷。其中贛鋒鋰業(yè)獲得了西非內(nèi)陸國(guó)家馬里Goulamina項(xiàng)目一半的股份，中礦資源則控制了津巴布韋的Bikita項(xiàng)目，津巴布韋另一個(gè)項(xiàng)目Arcadia則被華友鈷業(yè)接盤(pán)。
在圍繞鋰礦展開(kāi)的新能源大戰(zhàn)開(kāi)戰(zhàn)前，中資企業(yè)已經(jīng)提前打好了前站。
2年漲價(jià)14倍，車企尋鋰忙
從2020年10月的4萬(wàn)元/噸到眼下的59萬(wàn)元/噸，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格在2年內(nèi)漲幅超過(guò)14倍。上游原料的成本飆升，也迫使中游廠商和車企加入到鋰礦資源的爭(zhēng)奪中，而寧德時(shí)代由于“超前”的資源意識(shí)，也因此占得先機(jī)。
早在2016年，寧德時(shí)代就收購(gòu)了北美鋰業(yè)的部分股權(quán)，后來(lái)又在2018年3月完成控股。2019年9月，為了拿下澳大利亞鋰礦企業(yè)Pilbara Minerals的8.5%股份，寧德時(shí)代出資5500萬(wàn)澳元，順利成為其第三大股東；時(shí)隔一年之后，寧德時(shí)代又以858萬(wàn)加元（約合人民幣4400萬(wàn)元）入股了加拿大礦產(chǎn)巨頭Neo Lithium。
寧德時(shí)代在今年4月再發(fā)公告，稱其控股子公司“宜春時(shí)代”以8.65億元報(bào)價(jià)成功競(jìng)得江西省宜豐縣一處礦區(qū)的陶瓷土（含鋰）探礦權(quán)。至此，寧德時(shí)代僅國(guó)內(nèi)就完成了遍及貴州、四川和江西的鋰礦資源。
作為全球新能源汽車銷量最高的兩大品牌，比亞迪與特斯拉也試圖向上游拓展，以避免電池原料暴漲疊加的成本上漲。
2022年初，比亞迪曾傳出以6100萬(wàn)美元競(jìng)得智利一座鋰礦的勘探權(quán)和生產(chǎn)權(quán)，但由于當(dāng)?shù)匦姓块T(mén)的阻撓，最終沒(méi)能達(dá)成交易。隨后在今年3月，比亞迪干脆拿出30億元戰(zhàn)略投資者國(guó)內(nèi)礦企盛新鋰能，并獲得后者5%以上股權(quán)。資料顯示，2021年盛新鋰能的產(chǎn)品銷量達(dá)到了4.2萬(wàn)噸，然而這還不是比亞迪最大的一筆投入。
今年5月，有報(bào)道稱“比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山，目前均已達(dá)成收購(gòu)意向”，并且“據(jù)比亞迪內(nèi)部測(cè)算，在這6座鋰礦中，氧化鋰品位2.5%的礦石量達(dá)到了2500萬(wàn)噸以上，折算為碳酸鋰可達(dá)100萬(wàn)噸。”這一數(shù)字，足以覆蓋比亞迪未來(lái)10年的產(chǎn)能需求。
與比亞迪略有不同，特斯拉并沒(méi)有直接參與到上游鋰礦的勘探和生產(chǎn)，而是以合作的方式向上游鋰礦供應(yīng)商下訂單。比如今年2月，特斯拉與澳大利亞鋰礦供應(yīng)商Liontown Resources簽署了一項(xiàng)5年協(xié)議，確保每年從后者得到不低于10萬(wàn)公噸的鋰輝石精礦。
到3月份時(shí)，澳大利亞鋰礦商CoreLithium也宣布與特斯拉達(dá)成供應(yīng)協(xié)議，允諾在未來(lái)四年內(nèi)將向特斯拉供應(yīng)11萬(wàn)噸鋰輝石精礦。此外還有傳言，國(guó)內(nèi)鋰礦巨頭天齊鋰業(yè)在今年6月啟動(dòng)IPO時(shí)，特斯拉也計(jì)劃參與天齊鋰業(yè)的股份認(rèn)購(gòu)。
需要說(shuō)明的是，相對(duì)于天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等企業(yè)早早通過(guò)參股或控股方式所獲得鋰礦勘探和生產(chǎn)權(quán)，特斯拉等大部分車企獲得的只是鋰礦項(xiàng)目的包銷權(quán)。即要求合作的鋰礦供應(yīng)商在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)保證提供一定量的鋰礦產(chǎn)品，但不能對(duì)采購(gòu)成本形成約束。因此，即便是全球第一的特斯拉也只能在一定范圍內(nèi)，保證未來(lái)的產(chǎn)能不會(huì)因?yàn)殡姵卦铣杀镜谋q而受到嚴(yán)重影響。
一場(chǎng)鋰礦持久戰(zhàn)
如果對(duì)比礦企入手海外鋰礦的時(shí)間點(diǎn)以及國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格的變動(dòng)曲線，會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)很突出的問(wèn)題：明明6、7年前中國(guó)礦企就已經(jīng)開(kāi)始鋰礦布局，為什么如今的鋰礦價(jià)格仍然出現(xiàn)了離譜上漲？這要從鋰礦的周期性說(shuō)起。
目前全球鋰礦的來(lái)源，主要以硬巖性鋰礦（鋰輝石、鋰云母）和鹽湖鹵水為主，前者來(lái)源于礦山，后者來(lái)源于鹽湖。礦山的開(kāi)發(fā)需要先經(jīng)過(guò)勘探，再經(jīng)由一系列的審批和競(jìng)價(jià)手續(xù)之后，才能夠進(jìn)行正式的開(kāi)采。
通常情況下，從鋰礦開(kāi)采到提煉的開(kāi)發(fā)周期就長(zhǎng)達(dá)3到5年。至于采用鹽湖鹵水提鋰，在不包括前期手續(xù)審批的情況下，從設(shè)備安裝到正式生產(chǎn)出產(chǎn)品也需要至少3年的時(shí)間，而鋰礦產(chǎn)品的冶煉只需要1到2年。因此，中上游生產(chǎn)周期形成的“真空期”，直接導(dǎo)致了下游需求端的供應(yīng)不足。
反映到下游市場(chǎng)的表現(xiàn)就是，新能源造車導(dǎo)致的需求端快速上漲后，即使上游原材料的供應(yīng)在此前有一定的余量?jī)?chǔ)備，也難以在短時(shí)間內(nèi)快速填補(bǔ)市場(chǎng)缺口。因此，即便全球礦企、車企都在加速采購(gòu)鋰礦資源，但全球鋰礦供應(yīng)緊缺的格局依舊會(huì)持續(xù)2到3年。
除了行業(yè)周期以及上中下游各企業(yè)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)外，鋰礦開(kāi)發(fā)還受到了一些外部阻力的干擾。今年9月，南美鋰三角——阿根廷、玻利維亞和智利宣稱，正考慮建立類似石油輸出國(guó)組織（OPEC）的“鋰業(yè)OPEC”，通過(guò)聯(lián)合限制鋰礦產(chǎn)能以控制鋰的銷售價(jià)格。據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，智利政府的具體計(jì)劃是介入鋰礦勘探、建設(shè)階段，將鋰礦開(kāi)采權(quán)進(jìn)行切割售賣，以降低單一企業(yè)在鋰礦項(xiàng)目中的持股比例。
本月初，加拿大創(chuàng)新、科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展部也發(fā)布公告，以“威脅了加拿大國(guó)家安全和關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈”為由，要求中礦公司、盛澤鋰業(yè)以及藏格礦業(yè)三家中國(guó)企業(yè)在90天內(nèi)剝離或撤銷其在加拿大鋰礦公司中的股權(quán)投資。
由此也足以看出，圍繞著鋰礦進(jìn)行的能源爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)上升到國(guó)際層面。未來(lái)，鋰礦極有可能像石油一樣，作為戰(zhàn)略資源牽動(dòng)全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展甚至政治格局。而從當(dāng)下來(lái)看，對(duì)鋰礦資源的控制權(quán)，也將在礦產(chǎn)儲(chǔ)備、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)到下游應(yīng)用的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，產(chǎn)生更大的影響。
在新能源高速發(fā)展的這幾年，不斷有聲音提出“新能源汽車很快將替代燃油車”，或許這種觀點(diǎn)只是基于對(duì)新能源汽車發(fā)展的樂(lè)觀態(tài)度。但在上游的能源競(jìng)爭(zhēng)中，卻能看到極度依賴動(dòng)力電池的新能源廠商們，還不具備獨(dú)善其身的能力。于是，當(dāng)新能源汽車再度舉起能源變革的大旗時(shí)，人們也更加明白，家里有礦才能真正做到心里不慌。
原標(biāo)題：鋰價(jià)暴漲點(diǎn)燃全球能源戰(zhàn)
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