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由荷蘭“光年”汽車公司設(shè)計(jì)的全球首款量產(chǎn)版太陽(yáng)能汽車近日在西班牙納瓦拉地區(qū)進(jìn)行了道路測(cè)試。這款車名為“光年0號(hào)”，如果每天行駛不超過(guò)35公里，在天氣足夠好的情況下，這款車能行駛7個(gè)月無(wú)需額外充電。

據(jù)悉，該汽車在車頂、后備箱以及引擎蓋上擁有5平方米的太陽(yáng)能電池板，太陽(yáng)能電池板則可以以每小時(shí)10公里的最高速度給電池充電。除了荷蘭“光年”汽車公司外，據(jù)蓋世汽車消息稱，比利時(shí)Agoria太陽(yáng)能團(tuán)隊(duì)日前成功創(chuàng)造了 “太陽(yáng)能汽車在12小時(shí)內(nèi)行駛最遠(yuǎn)”的紀(jì)錄。

在德國(guó)召開(kāi)的一個(gè)博覽會(huì)上，特斯拉展示了一個(gè)新的太陽(yáng)能增程器拖車，并配有SpaceX的Starlink衛(wèi)星系統(tǒng)。隨著電動(dòng)汽車的普及程度提高，消費(fèi)者對(duì)于其續(xù)航里程的需求也相應(yīng)提高。有汽車廠商考慮在電動(dòng)汽車中加入太陽(yáng)能電池板以擴(kuò)大續(xù)航里程，都在致力于設(shè)計(jì)太陽(yáng)能汽車。

我們?cè)賮?lái)看看光伏建筑一體化的發(fā)展：

BIPV正迅速取代傳統(tǒng)BAPV成為建筑光伏的新形態(tài)。騎?？葱苷J(rèn)為從短期來(lái)看，大型工商業(yè)建筑屋頂是BIPV市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著薄膜光伏電池的發(fā)展，BIPV產(chǎn)品勢(shì)必將為了與建筑更好的結(jié)合而進(jìn)一步建材化，逐步進(jìn)入建筑立面市場(chǎng)。

特斯拉正開(kāi)發(fā)新版本的太陽(yáng)能屋頂，目前正在員工家中測(cè)試。特斯拉最近一直把重點(diǎn)放在太陽(yáng)能屋頂?shù)哪陀眯院鸵装惭b方面，特斯拉預(yù)計(jì)將在今年年底重新開(kāi)始安裝時(shí)推出新版太陽(yáng)能屋頂。電池片漲價(jià)反應(yīng)下游排產(chǎn)提升，需求持續(xù)旺盛，行業(yè)景氣度提升。

馬斯克此前表示，太陽(yáng)能屋頂會(huì)變成特斯拉的一個(gè)主要的業(yè)務(wù)。太陽(yáng)能屋頂市場(chǎng)在美國(guó)10％滲透率對(duì)應(yīng)26.5億美元增量市場(chǎng)，3045億美元存量市場(chǎng)空間，在中國(guó)10％滲透率的對(duì)應(yīng)400GW裝機(jī)規(guī)模，2萬(wàn)億元市場(chǎng)空間。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，有望在特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈獲取更多份額。

2022年至2025年BIPV或有十倍擴(kuò)容空間，復(fù)合年化增長(zhǎng)率或達(dá)81%。騎牛看熊認(rèn)為未來(lái)分布式光伏裝機(jī)市場(chǎng)仍將保持高景氣，BIPV是減少建筑運(yùn)行過(guò)程中碳排放的重要抓手，隨著B(niǎo)IPV產(chǎn)品逐步得到市場(chǎng)認(rèn)可以及未來(lái)組件價(jià)格有望回調(diào)，BIPV滲透率預(yù)計(jì)快速提升，短中長(zhǎng)期皆具備成長(zhǎng)性。此外中國(guó)自主品牌BIPV產(chǎn)品或較特斯拉等海外品牌更具產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，有望成為全球范圍內(nèi)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

硅片價(jià)格的下調(diào)，最直接的利好就是下游的電池片和組件環(huán)節(jié)。尤其是電池片，當(dāng)前電池片不減供應(yīng)緊張之勢(shì)，仍會(huì)是全供應(yīng)鏈最緊張缺乏的環(huán)節(jié)，價(jià)格居于高點(diǎn)仍無(wú)松動(dòng)跡象。電池片環(huán)節(jié)在2023年需求預(yù)期有望上修、而電池片擴(kuò)產(chǎn)仍相對(duì)收斂的狀態(tài)下，此輪電池片維持高盈利的周期或長(zhǎng)于往年。

光伏電站具有商業(yè)模式清晰、業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的特點(diǎn)，且由于并網(wǎng)后鎖定20年電價(jià)不變、產(chǎn)業(yè)鏈逐年降本等原因，光伏電站的盈利能力僅次于水電，顯著高于核電和火電。隨著拖欠補(bǔ)貼發(fā)放在即，行業(yè)有望迎來(lái)價(jià)值重估，若按照償還歷史補(bǔ)貼資金3600億元測(cè)算，預(yù)計(jì)可增加整個(gè)新能源行業(yè)的投資能力約1.2萬(wàn)億元，能夠覆蓋國(guó)內(nèi)新能源電站建設(shè)未來(lái)2年的資本支出規(guī)模。

對(duì)比市場(chǎng)其他技術(shù)路線，TOPCon在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)性價(jià)比高，單位溢價(jià)可觀，盈利能力有望在2023年持續(xù)提升。騎?？葱苷J(rèn)為在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下，受益于技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用，TOPCon、HJT、IBC等技術(shù)的電池產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)、投產(chǎn)速度加快，隨著相關(guān)制造及材料成本下降，N型電池片產(chǎn)能有望迎來(lái)爆發(fā)，或?qū)?chuàng)造廣泛的光伏設(shè)備更新?lián)Q代空間。 

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，哪些行業(yè)將會(huì)大幅受益？