我國(guó)是工業(yè)硅第一大消費(fèi)國(guó)和出口國(guó),隨著我國(guó)有機(jī)硅及多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的顯著進(jìn)步、市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),我國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)表現(xiàn)出內(nèi)需替代外需、化工用途超越冶金用途的趨勢(shì),多晶硅需求將成為工業(yè)硅消費(fèi)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)因素。
我國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)總體情況
近年來(lái)我國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng),2010—2021年消費(fèi)規(guī)模由134.2萬(wàn)噸快速增長(zhǎng)至313.2萬(wàn)噸,復(fù)合年均消費(fèi)增長(zhǎng)率為8%,其中國(guó)內(nèi)消費(fèi)量由71.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至235.8萬(wàn)噸,復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)11%。終端下游產(chǎn)業(yè)包括有機(jī)硅、鋁合金、多晶硅等,具體應(yīng)用范圍已經(jīng)擴(kuò)展到國(guó)防軍工、信息通信、新能源等相關(guān)領(lǐng)域中,在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有特殊地位,是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料。
近幾年隨著國(guó)內(nèi)有機(jī)硅、多晶硅技術(shù)的快速迭代,以及市場(chǎng)需求和規(guī)模的大幅擴(kuò)張,我國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)表現(xiàn)出“內(nèi)需替代出口、化工超越冶金”的趨勢(shì)。2021年我國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,有機(jī)硅消費(fèi)占比28.7%,出口消費(fèi)占比24.7%,鋁合金消費(fèi)占比20.7%,多晶硅消費(fèi)占比19.9%,耐火材料等其他產(chǎn)品消費(fèi)占比6.0%。當(dāng)前在“碳中和碳達(dá)峰”的政策指引下,預(yù)計(jì)至2023年多晶硅消費(fèi)需求將超越鋁合金和出口需求。
我國(guó)工業(yè)硅區(qū)域消費(fèi)分析
華東是我國(guó)工業(yè)硅最大的消費(fèi)區(qū)域,2020年消費(fèi)占比達(dá)到42%,有機(jī)硅、鋁合金、多晶硅三大下游產(chǎn)業(yè)在該區(qū)域均有分布。華北消費(fèi)占比17%,排名第二,主要消費(fèi)貢獻(xiàn)來(lái)自北方第一大出口港天津以及內(nèi)蒙古、河北等省份的有機(jī)硅、鋁合金消費(fèi)。華南消費(fèi)占比15%,排名第三,主要消費(fèi)貢獻(xiàn)來(lái)自第一大出口港黃埔港以及廣東本省的鋁合金消費(fèi)。近年來(lái)西北地區(qū)尤其是新疆的多晶硅、有機(jī)硅消費(fèi)逐漸增加,2020年西北消費(fèi)占比14%,排名第四。
隨著有機(jī)硅、多晶硅的快速發(fā)展,我國(guó)逐漸形成了較多具有明顯區(qū)域特征的小型消費(fèi)市場(chǎng),如新疆、四川、云南等地區(qū)呈現(xiàn)外銷占比逐年下降,本地消費(fèi)比例逐年增加趨勢(shì)。
工業(yè)硅優(yōu)質(zhì)的物理和化學(xué)屬性,使其廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié),下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局各具特點(diǎn),其中有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)11家,主要分布于華東和西北兩大區(qū)域,以國(guó)企和上市公司居多,產(chǎn)能集中度高,且多為經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)廣泛的集團(tuán)公司;多晶硅生產(chǎn)企業(yè)12家,主要分布于西北、西南區(qū)域,頭部均為境內(nèi)外上市民營(yíng)企業(yè);鋁合金產(chǎn)能則較為分散,企業(yè)數(shù)量龐大,主要分布在華東和華南區(qū)域。
我國(guó)工業(yè)硅進(jìn)出口情況
我國(guó)工業(yè)硅出口為主,進(jìn)口較少,近兩年出口占我國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)總量的比例約在30%。得益于國(guó)內(nèi)需求的快速增長(zhǎng),出口比例在逐年減少。2005年5月我國(guó)取消工業(yè)硅13%的出口退稅,其后出口關(guān)稅的調(diào)整經(jīng)歷三個(gè)階段:2008年1月出口暫定關(guān)稅稅率10%,2008年12月調(diào)整至15%,2012年12月取消出口暫定關(guān)稅并延續(xù)至今。工業(yè)硅出口流程與其他工業(yè)品類似,主要有訂艙、報(bào)關(guān)、出提單、目的港清關(guān)、收款等環(huán)節(jié),但基本不涉及保稅倉(cāng)儲(chǔ)。
年我國(guó)工業(yè)硅出口量整體維持小幅上升趨勢(shì),年出口量在50萬(wàn)—80萬(wàn)噸。然而出口消費(fèi)占我國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)的比重卻從2010年的47%下滑到了2021年的25%左右,主要原因是近年來(lái)國(guó)內(nèi)有機(jī)硅、多晶硅快速發(fā)展導(dǎo)致國(guó)內(nèi)消費(fèi)占比逐漸增加,相比之下海外工業(yè)硅需求增速放緩。
從絕對(duì)量來(lái)看,由于我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能相比海外成本優(yōu)勢(shì)較為明顯,海外成本高企疊加老舊產(chǎn)能出清,預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)工業(yè)硅出口量有望保持穩(wěn)定趨勢(shì)。從消費(fèi)占比來(lái)看,我國(guó)有機(jī)硅、多晶硅需求的快速增長(zhǎng)將使出口占我國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)的比重逐年遞減。
原標(biāo)題:我國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)及進(jìn)出口情況