作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心原材料,硅料被稱(chēng)為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的黑金。光伏硅料,即太陽(yáng)能級(jí)多晶硅,是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)和資金壁壘最高、產(chǎn)能剛性、擴(kuò)產(chǎn)周期和從投產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)周期最長(zhǎng)的環(huán)節(jié)。
近日,硅基材料制備技術(shù)國(guó)家工程研究中心主任嚴(yán)大洲在2022光伏多晶硅與硅片論壇上介紹,目前全球多晶硅生產(chǎn)高度集中。截至6月,全球前十大多晶硅廠產(chǎn)能合計(jì)97.4萬(wàn)噸/年,全球占比為83.4%。其中,中國(guó)企業(yè)占了7家,產(chǎn)能之和全球占比均超過(guò)70%。
那么,按產(chǎn)能排序,這7家中國(guó)多晶硅龍頭企業(yè)分別是誰(shuí)?
第一名:通威股份
通威股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)通威股份),前身是四川通威飼料有限公司,成立于1992年,2004年3月在上海證券交易所上市。2021年產(chǎn)能和市場(chǎng)占有率居全球第一,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到22%。截至2022年6月,通威股份已形成多晶硅產(chǎn)能23萬(wàn)噸/年。目前,通威股份已成為擁有從上游高純晶硅生產(chǎn)、中游高效太陽(yáng)能電池片生產(chǎn),到終端光伏電站建設(shè)的垂直一體化光伏企業(yè)。同時(shí),通威股份太陽(yáng)能電池出貨量自2017年以來(lái)連續(xù)5年居全球第一,是首家出貨量超過(guò)100吉瓦的企業(yè)。
目前通威股份在四川樂(lè)山、內(nèi)蒙古包頭、云南保山擁有多晶硅基地。6月底,通威股份包頭二期5萬(wàn)噸/年多晶硅項(xiàng)目順利點(diǎn)火投產(chǎn),產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于太陽(yáng)能級(jí)特級(jí)品標(biāo)準(zhǔn)。通威股份樂(lè)山三期12萬(wàn)噸/年多晶硅項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),預(yù)計(jì)2023年下半年投產(chǎn)。此外,通威股份規(guī)劃2024?2026年硅料產(chǎn)能提升至80萬(wàn)?100萬(wàn)噸。
第二名:協(xié)鑫集團(tuán)
協(xié)鑫集團(tuán)協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司成立于2011年10月,以煤電運(yùn)一體化、新能源硅材料產(chǎn)業(yè)鏈、新能源裝備制造為主營(yíng)業(yè)務(wù),總部設(shè)在香港,分支機(jī)構(gòu)遍布新加坡、越南、印尼等地,位列2022中國(guó)制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單第35位。其多晶硅業(yè)務(wù)主要在控股公司協(xié)鑫科技控股有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)鑫科技)和子公司新疆協(xié)鑫新能源材料科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)新疆協(xié)鑫)。
協(xié)鑫科技2006年成立,總部位于蘇州,在香港、徐州、樂(lè)山、包頭、寧夏等地設(shè)有子公司和研發(fā)中心,2007年于香港聯(lián)交所上市。該公司在國(guó)內(nèi)最先研發(fā)的改良西門(mén)子法(GCL法)超大規(guī)模多晶硅生產(chǎn)工藝榮獲國(guó)家專(zhuān)利獎(jiǎng)。2019年商業(yè)化量產(chǎn)硅烷流化床法顆粒硅,擁有硅烷流化床法技術(shù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2021年榮獲中國(guó)、法國(guó)光伏原材料領(lǐng)域的首張?zhí)甲阚E證書(shū),每生產(chǎn)1千克顆粒硅的碳足跡僅為37千克二氧化碳當(dāng)量,創(chuàng)國(guó)內(nèi)外硅料碳足跡最低紀(jì)錄。2021年,協(xié)鑫科技旗下9家企業(yè)進(jìn)入國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)名單。
協(xié)鑫科技目前規(guī)劃江蘇徐州、四川樂(lè)山、內(nèi)蒙古包頭和呼和浩特共4個(gè)10萬(wàn)噸/年顆粒硅基地。徐州基地2萬(wàn)噸/年顆粒硅是全球首個(gè)萬(wàn)噸模塊,一季度正式達(dá)產(chǎn),進(jìn)入模塊化量產(chǎn)階段,新增3萬(wàn)噸/年顆粒硅產(chǎn)能二季度順利投產(chǎn)。徐州基地顆粒硅產(chǎn)能已達(dá)6萬(wàn)噸/年,是迄今全球最大的單體顆粒硅研發(fā)與制造基地。其樂(lè)山基地,是全球首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、集成化、智能化、模塊化集成的10萬(wàn)噸/年顆粒硅單體項(xiàng)目,7月正式投產(chǎn)。包頭一期10萬(wàn)噸/年顆粒硅配套15萬(wàn)噸/年高純納米硅項(xiàng)目預(yù)計(jì)四季度正式投產(chǎn)。在呼和浩特,協(xié)鑫科技攜手TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司建設(shè)10萬(wàn)噸/年級(jí)顆粒硅項(xiàng)目,并與公司關(guān)聯(lián)方建設(shè)1萬(wàn)噸/年電子級(jí)多晶硅項(xiàng)目。至年底,協(xié)鑫科技名義顆粒硅產(chǎn)能將達(dá)到26萬(wàn)噸/年,2023年底有望達(dá)40萬(wàn)噸/年。
新疆協(xié)鑫2016年成立,地處新疆昌吉,2018年11月4.8萬(wàn)/年多晶硅生產(chǎn)線建成投產(chǎn),2019年6月6萬(wàn)噸/年多晶硅生產(chǎn)線建成達(dá)產(chǎn)。其擁有改良西門(mén)子法多晶硅生產(chǎn)法等多項(xiàng)自主創(chuàng)新核心技術(shù)。
截至2022年6月,協(xié)鑫科技產(chǎn)能為10.5萬(wàn)噸/年,新疆協(xié)鑫為10.8萬(wàn)噸/年,合計(jì)21.3萬(wàn)噸/年。
第三名:新特能源
新特能源股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)新特能源)2008年成立,是特變電工股份有限公司控股子公司,2015年12月在香港聯(lián)交所上市。新特能源是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅生產(chǎn)商和光伏、風(fēng)能項(xiàng)目承包商,主要從事上游多晶硅生產(chǎn)、下游風(fēng)光電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。新特能源依托國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、光伏材料制備與應(yīng)用技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、能源互聯(lián)網(wǎng)與電力電子實(shí)驗(yàn)室,在新疆烏魯木齊、內(nèi)蒙古包頭、天津武清、陜西西安建成四大研發(fā)中心。
新特能源2021年產(chǎn)量為7.82萬(wàn)噸。2022年上半年,多晶硅產(chǎn)量為4.62萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)29%。截至2022年6月,新特能源已形成多晶硅產(chǎn)能10.5萬(wàn)噸/年。
上半年,新特能源完成新疆生產(chǎn)線技術(shù)改造并快速達(dá)產(chǎn),新疆基地產(chǎn)能提升至10萬(wàn)噸/年。其內(nèi)蒙古10萬(wàn)噸/年多晶硅項(xiàng)目6月有產(chǎn)品出爐,預(yù)計(jì)四季度達(dá)產(chǎn),產(chǎn)能將達(dá)20萬(wàn)噸/年。其新疆準(zhǔn)東20萬(wàn)噸/年高端電子級(jí)多晶硅綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)一期10萬(wàn)噸/年項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè),將打造產(chǎn)品質(zhì)量更優(yōu)、生產(chǎn)成本更低、綜合效益更高的數(shù)字化、智能化多晶硅生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)2023?2024年投產(chǎn)。
第四名:大全能源
新疆大全新能源股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)大全能源)成立于2011年2月,由紐交所上市的大全新能源公司在新疆石河子投資建設(shè),2021年在科創(chuàng)板上市。大全能源引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝,并通過(guò)持續(xù)的自主創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)式運(yùn)行制備高純多晶硅,掌握高純多晶硅的核心制備工藝,在精餾耦合、冷氫化、三氯氫硅還原、尾氣處理、產(chǎn)品破碎篩分等工藝流程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。大全能源是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),擁有國(guó)家發(fā)改委認(rèn)定的光伏硅材料開(kāi)發(fā)技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室,是工信部等部門(mén)認(rèn)定的智能光伏試點(diǎn)示范企業(yè),入選工信部第一批綠色制造示范名單。
2021年大全能源多晶硅產(chǎn)量為8.66萬(wàn)噸,占國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的17.75%。2022年上半年多晶硅產(chǎn)量為6.67萬(wàn)噸,占國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的18.3%。截至2022年6月,大全能源產(chǎn)能為10.5萬(wàn)噸/年。
目前,大全能源內(nèi)蒙古包頭10萬(wàn)噸/年高純多晶硅項(xiàng)目正在建設(shè)中,預(yù)計(jì)2023年二季度建成。此外,今年7月,大全能源與包頭市固陽(yáng)區(qū)政府簽訂了30萬(wàn)噸/年高純工業(yè)硅項(xiàng)目和20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)。一期15萬(wàn)噸/年高純工業(yè)硅項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年三季度建成投產(chǎn)。
第五名:東方希望
東方希望集團(tuán)(簡(jiǎn)稱(chēng)東方希望)于1982年創(chuàng)立,是我國(guó)改革開(kāi)放的第一批民營(yíng)企業(yè)。經(jīng)過(guò)近40年已發(fā)展成為集重化工、農(nóng)業(yè)、商業(yè)地產(chǎn)為一體的特大型跨國(guó)民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)。目前,東方希望是世界十大電解鋁及氧化鋁生產(chǎn)商之一,2013年進(jìn)入光伏行業(yè),在新疆準(zhǔn)東建成硅基全產(chǎn)業(yè)鏈基地。
東方希望已在新疆建成總計(jì)6萬(wàn)噸/年多晶硅、22萬(wàn)噸/年工業(yè)硅和1吉瓦/年光伏切片產(chǎn)能,三期6萬(wàn)噸/年多晶硅項(xiàng)目2022年4月動(dòng)工建設(shè)。建成后,東方希望在新疆的多晶硅產(chǎn)能為12萬(wàn)噸/年。截至2021年底,東方希望多晶硅產(chǎn)能為7萬(wàn)噸/年,2022年底有望提升至14萬(wàn)噸/年。
2021年,東方希望與寧夏區(qū)政府簽訂光伏新能源項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議,在寧夏規(guī)劃建設(shè)新能源光伏新材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群,總體規(guī)劃40萬(wàn)噸/年多晶硅、高純晶硅上下游一體化項(xiàng)目,其中一期12.5萬(wàn)噸/年多晶硅、14.5萬(wàn)噸/年工業(yè)硅兩條生產(chǎn)線預(yù)計(jì)11月底前完成土建施工,2023年6月份試生產(chǎn)。此外,東方希望內(nèi)蒙古烏海光伏產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目9月開(kāi)工,首期規(guī)劃建設(shè)6.25萬(wàn)噸/年多晶硅項(xiàng)目。
第六名:亞州硅業(yè)
亞洲硅業(yè)(青海)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)亞洲硅業(yè))成立于2006年12月,是國(guó)家智能光伏試點(diǎn)示范企業(yè),其多晶硅產(chǎn)品進(jìn)入工信部綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品名單。依托青海省清潔能源供應(yīng)優(yōu)勢(shì),亞洲硅業(yè)是目前全國(guó)使用綠色能源比例領(lǐng)先的多晶硅制造企業(yè),其多晶硅智能生產(chǎn)方法及系統(tǒng)榮獲第二十三屆中國(guó)專(zhuān)利優(yōu)秀獎(jiǎng)。
2015年,亞洲硅業(yè)建成全球首條全48對(duì)棒加壓還原爐萬(wàn)噸級(jí)單體生產(chǎn)線,2020年正式通過(guò)全球單晶硅片龍頭企業(yè)隆基股份N型電池用料認(rèn)證,是我國(guó)多晶硅企業(yè)中首家通過(guò)該認(rèn)證并批量供貨的供應(yīng)商。
截至2022年6月,亞洲硅業(yè)多晶硅產(chǎn)能為5萬(wàn)噸/年。9月15日,其還原爐單體規(guī)模最大的4萬(wàn)噸/年電子級(jí)多晶硅項(xiàng)目首批產(chǎn)品出爐,多晶硅總產(chǎn)能已達(dá)9萬(wàn)噸/年。
第七名:鄂爾多斯硅業(yè)
內(nèi)蒙古鄂爾多斯多晶硅業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)鄂爾多斯硅業(yè))為內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司控股公司,成立于2008年,位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤(pán)井鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū),是專(zhuān)業(yè)從事高品質(zhì)多晶硅產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)集一體的高科技綠色產(chǎn)品制造企業(yè)。
鄂爾多斯硅業(yè)一期3000噸/年項(xiàng)目采用全閉環(huán)式循環(huán)生產(chǎn),引進(jìn)德國(guó)、意大利、法國(guó)等先進(jìn)設(shè)備,生產(chǎn)原料液氯及工業(yè)硅全部由集團(tuán)內(nèi)部上游企業(yè)完全自給。同時(shí)擁有自備電廠及黃河取水1億噸/年的權(quán)力。2010年9月鄂爾多斯硅業(yè)生產(chǎn)出第一爐多晶硅。
2021年,鄂爾多斯硅業(yè)多晶硅產(chǎn)量為1.16萬(wàn)噸,今年上半年為6700噸。
截至2022年6月,鄂爾多斯硅業(yè)多晶硅產(chǎn)能為1.2萬(wàn)噸/年。目前該公司沒(méi)有多晶硅新項(xiàng)目披露。
原標(biāo)題:多晶硅龍頭生產(chǎn)龍頭有誰(shuí)?