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儲能行業(yè)是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所催生的行業(yè)，剛需特性顯著。雙碳背景下，伴隨著風光快速上量，行業(yè)高增速已逐步成為市場共識。一家央企電池行業(yè)人士在談及儲能領(lǐng)域現(xiàn)狀時指出，具有高確定性的下游需求正拉動儲能賽道上游原材料供給，但上游整體出現(xiàn)供給緊張狀態(tài)。

實際上，多家機構(gòu)在提及儲能賽道時均將2023年視為儲能環(huán)節(jié)放量的大年，其下游需求主要來自兩方面：一為國內(nèi)大型儲能招標，二為海外戶儲放量。2023年市場最大增量將來自國內(nèi)大儲。

華創(chuàng)證券一份報告顯示，各省已發(fā)布的“十四五”新型儲能裝機規(guī)劃已超50GW，而2021年底累計新型儲能裝機僅5.7GW。

國信證券也認為，中國市場是儲能裝機貢獻的重要來源，2021年國內(nèi)儲能需求僅10.1GWh，預計到2025年有望超過100GWh。換言之，國內(nèi)儲能高增速具備高確定性，2023年賽道高增長性毋庸置疑。

那么，儲能賽道上哪一環(huán)節(jié)最具賺錢效應(yīng)？據(jù)了解，目前電化學儲能占據(jù)儲能市場主流份額，而電化學儲能系統(tǒng)主要包括電池系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)BMS、儲能變流器PCS、能量管理系統(tǒng)EMS等，成本占比分別為60%、5%、20%、10%。

儲能電池供給會不會“復制”動力電池2022年的供需緊張局面，也是市場關(guān)注的焦點。“公司層面的α來自其確定性，而其確定性來自其市場地位，今年盈利偏底部、有一定壁壘、明年盈利有望保持或向上，這些標的將引起市場關(guān)注，”華創(chuàng)證券在研報中如是表述。 （馮堯）

原標題：儲能大年揭幕 電池供貨緊張凸顯