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2022年被稱為光伏行業(yè)“魔幻”的一年，產業(yè)鏈價格一路水漲船高屢屢刷新紀錄。在被價格困擾兩年多的時間里，光伏電站投資企業(yè)不僅僅要苦苦掙扎于成本與收益率的邊界線上，要應對被新能源熱度“炒”起來的坐地起價，還要在此起彼伏的疫情管控政策中搶項目進度。

2023年光伏將超越水電，成為全國第二大電源

邁入“十四五”之后，在碳達峰碳中和目標的支撐下，新能源迎來的全速發(fā)展的新周期，國家政策、地方規(guī)劃密集出臺，國有企業(yè)強勢加入，直接推動光伏電站投資進入白熱化。

截至2022年11月底，我國水電裝機（含抽水蓄能）約為4.1億千瓦，而光伏電站裝機達到3.72億千瓦，已經超越風電，成為全國僅次于火電、水電的第三大電源形式。

按照行業(yè)裝機趨勢，到2022年底光伏發(fā)電裝機有望突破3.9億千瓦，疊加2023年普遍預期的超過100GW年度新增裝機，到2023年底光伏發(fā)電裝機或將突破5億千瓦，大概率超越水電（含抽蓄）成為全國第二大電源。

光伏電站開發(fā)投資分化：國有企業(yè)壟斷地面電站市場

盡管2022年關于國有企業(yè)壓縮新能源投資的爭議聲不斷，但從全年指標獲取情況而言，國有企業(yè)在地面電站開發(fā)市場上的壟斷地位進一步夯實，超過70%的地面電站主投資方仍為國有企業(yè)，這也印證了在地面電站開發(fā)中“國進民退”的趨勢。

事實上，這與地面電站發(fā)展模式息息相關。為了發(fā)揮規(guī)模效應，我國地面電站開發(fā)逐漸進入基地化時代，單體規(guī)模動輒1GW起步，投資額度以及建設管理難度升級，這也導致地方政府在進行指標分配時亦偏好于國有企業(yè)。尤其是在三批大基地項目優(yōu)選中，幾乎超過90%的項目被國企收入麾下，民營企業(yè)大多以產業(yè)配套、地方貢獻等方式參與其中，但項目的主導投資方仍然是國企，民企基本在地面電站開發(fā)中淪為配角。

盡管有部分省份明文鼓勵民營企業(yè)參與光伏電站項目開發(fā)，但從整體的趨勢來看，在地面電站這個市場，民企未來將更多的作為服務方參與，央企等國有企業(yè)壟斷地位將進一步增強。

電價的不確定性將在2023年凸顯

中國光伏發(fā)展多年，固定上網電價是此前支撐光伏行業(yè)快速發(fā)展的先決條件之一，但進入“十四五”中后期，一些決定電價的邊際條件將發(fā)生變化。其中，一方面體現(xiàn)在電力交易在光伏電站投資中的影響。作為電力形式之一，尤其是近兩年新能源的躍升式發(fā)展，意味著我們距離進入市場進行充分競爭的腳步越來越近。

從2022現(xiàn)貨交易試點省份的執(zhí)行情況來看，光伏電站上網電價將會隨著參與市場交易帶來巨大的波動。根據光伏們跟蹤，山西作為我國首批電力交易試點省份，也是目前連續(xù)執(zhí)行時間最久的省份，按照目前的交易規(guī)則，部分光伏電站電價甚至不足0.2元/度，這給山西的光伏電站投資帶來了極大的壓力。

但同樣的電力交易，在江蘇、廣東等省份，綠電需求量巨大，本省的新能源電站甚至無法滿足需求，綠電交易的溢價可以達到7分/度左右，這也將不同地區(qū)電力供需特點體現(xiàn)的淋漓盡致。

在光伏電站投資中，電力交易將成為財務測算中不可或缺的邊界之一，而同時，電力交易服務也將帶來一個廣闊的后服務市場空間。

原標題：2023：光伏超越水電 國企壟斷地面電站市場