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2022年，疫情加上局部沖突、美聯(lián)儲(chǔ)加息等因素影響，很多行業(yè)都受到?jīng)_擊。不過(guò)，新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能以及相關(guān)的動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池卻成為難得的一抹亮色。

鋰離子電池上游主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、電池外殼等；中游為不同類(lèi)別鋰離子電池，可分為動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池；下游應(yīng)用于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子、電動(dòng)工具等領(lǐng)域。

動(dòng)力電池供應(yīng)或出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩

從中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量情況來(lái)看，近幾年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量整體保持上漲趨勢(shì)。2023年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速很可能會(huì)下降，因此動(dòng)力電池供應(yīng)可能會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。

中國(guó)是最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年間中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量以43.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2021年達(dá)到154.5GWh。預(yù)計(jì)2022年動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)390GWh，2023年將達(dá)到480GWh。

目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級(jí)電容器。純電動(dòng)乘用車(chē)為動(dòng)力電池裝機(jī)量的主要貢獻(xiàn)力量，方形電池是主流，軟包電池具備發(fā)展?jié)摿Γ蝗典囯姵馗哝嚮蔀橹髁鞣较颉?br />
從技術(shù)路線看，正極減鈷到無(wú)鈷、負(fù)極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展；固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā)，全固態(tài)電池有望在2030年以后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。固態(tài)鋰電池已成為未來(lái)鋰電池發(fā)展的必經(jīng)之路。

儲(chǔ)能鋰電池需求快速增長(zhǎng)

在風(fēng)電、光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)與5G基站建設(shè)加快的背景下，儲(chǔ)能鋰電池需求快速增長(zhǎng)。2021年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池累計(jì)裝機(jī)容量占新型儲(chǔ)能的比例為89.7%。

當(dāng)前儲(chǔ)能電池優(yōu)質(zhì)選擇為磷酸鐵鋰電池。動(dòng)力電池價(jià)格的持續(xù)走高導(dǎo)致新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能生產(chǎn)成本飆升，在此背景下，作為替代方案的鈉離子電池開(kāi)始走向臺(tái)前。據(jù)《中國(guó)鈉離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2022年)》測(cè)算，鈉離子電池2026年的市場(chǎng)空間可達(dá)到369.5GWh，理論市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到1500億元。

預(yù)計(jì)儲(chǔ)能鈉離子電池將在2024-2025年發(fā)力，2026年市場(chǎng)占比或達(dá)10%；而釩液流電池將在2023年開(kāi)始逐步增長(zhǎng)，2030年市場(chǎng)占比約為6%。

不過(guò)，目前，鈉電池相較于鋰電池尚不具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)，鈉離子電池的成本比磷酸鐵鋰電池貴0.1元-0.2元/Wh，且能量密度越高，成本增加越多，其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需要大量的應(yīng)用場(chǎng)景且長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證。

2023年開(kāi)始，鈉電池、復(fù)合箔材、鋰電回收、4680電池、光儲(chǔ)充、磷酸錳鐵鋰電池等有望陸續(xù)走向產(chǎn)業(yè)化，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望獲得成長(zhǎng)機(jī)遇。

原標(biāo)題： 動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池，不同賽道擁擠度迥異