“今年春節(jié)不檢修、不停產(chǎn)，生產(chǎn)正常進(jìn)行。”電話的那頭，鹽湖股份(23.350, 0.09, 0.39%)旗下藍(lán)科鋰業(yè)相關(guān)人士告訴記者，近期碳酸鋰銷售行情依舊火爆，為保證前期訂單按期交付，春節(jié)期間公司不會(huì)停產(chǎn)檢修。
與藍(lán)科鋰業(yè)同在察爾汗鹽湖“挖鋰”的藏格鋰業(yè)，也將在加班狀態(tài)下度過春節(jié)。該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，雖然近期碳酸鋰價(jià)格有所下降，但銷售端仍“擠”不出多余的貨給新客戶，眼下供需仍然偏緊。另據(jù)該人士介紹，青海的鹽湖提鋰企業(yè)今年春節(jié)均不會(huì)停產(chǎn)。
事實(shí)上，受新能源汽車補(bǔ)貼退坡、終端需求減弱等影響，近期碳酸鋰價(jià)格的回落，似乎為鋰鹽產(chǎn)業(yè)營(yíng)造出開年“遇冷”的氛圍。那么，碳酸鋰供需關(guān)系是否緩和?未來價(jià)格會(huì)否繼續(xù)下跌?多位企業(yè)人士和業(yè)內(nèi)專家接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，行業(yè)內(nèi)新增產(chǎn)能尚需時(shí)間，供需關(guān)系仍將保持“緊平衡”，今年碳酸鋰價(jià)格或維持高位運(yùn)行。
新增產(chǎn)能有限
碳酸鋰供給或維持“緊平衡”
對(duì)于碳酸鋰產(chǎn)業(yè)，2022年絕對(duì)是載入史冊(cè)的一年。碳酸鋰價(jià)格的不斷攀升讓鋰鹽廠商賺得盆滿缽滿，有企業(yè)在2022年單季盈利就超過2021年全年。嘗到“甜頭”的上游廠商們更是紛紛拋出大手筆擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，以期在未來競(jìng)爭(zhēng)中搶得市場(chǎng)先機(jī)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年僅A股公司宣布擬投建的鋰鹽產(chǎn)能合計(jì)已超過40萬噸。產(chǎn)業(yè)資本的大手筆布局，也讓市場(chǎng)中“碳酸鋰產(chǎn)能過剩的聲音”漸起。
“自2021年下半年以來，有很多企業(yè)大搞產(chǎn)能建設(shè)，但真正有產(chǎn)出的并不多。”四川某鋰礦開發(fā)人士表示，碳酸鋰生產(chǎn)要有資源，而礦權(quán)的獲取更非朝夕之事，就公開信息來看，2023年國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的情況。
以鋰鹽產(chǎn)業(yè)較為成熟的青海為例，藍(lán)科鋰業(yè)2022年全年3.07萬噸、藏格鋰業(yè)1.05萬噸的碳酸鋰產(chǎn)量分別較2021年增加8000噸和2947噸，合計(jì)新增超過1萬噸。
而受冬季氣溫下降等因素影響，青海鹽湖鹵水的吸附效率隨之降低，目前產(chǎn)能出現(xiàn)大幅下滑。記者了解到，目前藍(lán)科鋰業(yè)、藏格鋰業(yè)的碳酸鋰日產(chǎn)能分別在40噸、20噸左右，較夏季高峰時(shí)分別下滑50%至60%，這一態(tài)勢(shì)或持續(xù)到今年3月底。
鋰資源開發(fā)的難度與進(jìn)度，難以匹配下游需求增長(zhǎng)的速度和量級(jí)，這也是個(gè)關(guān)鍵問題。2021年以來，僅頭部動(dòng)力電池企業(yè)宣布未來5年新增產(chǎn)能累計(jì)已超2000GWh。更有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著電動(dòng)汽車疊加儲(chǔ)能需求爆發(fā)，2023年全球動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池總需求或達(dá)1.1TWh至1.2TWh，同比增長(zhǎng)將超50%。
“除了南美鹽湖外，西藏鹽湖和江西宜春的鋰云母礦如果能夠加快開發(fā)進(jìn)度，供需關(guān)系可能有所緩和。”有熟悉鋰礦行業(yè)人士表示，以最為確定的西藏礦業(yè)旗下扎布耶鹽湖來看，該鹽湖的萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目最快在今年9月底建成投產(chǎn)，在產(chǎn)能尚不能及時(shí)釋放的前提下，碳酸鋰供需關(guān)系將保持“緊平衡”狀態(tài)。
鋰礦開發(fā)提速
上游資源爭(zhēng)奪或更激烈
隨著新能源汽車、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰資源在新能源產(chǎn)業(yè)中扮演的角色越發(fā)重要。多家鋰礦企業(yè)及產(chǎn)業(yè)專家接受記者采訪時(shí)均表示，今年鋰礦開發(fā)提速已成共識(shí)，上游礦企“護(hù)航”鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心十足。
鋰礦開發(fā)提速的大背景，是我國(guó)鋰資源自供能力尚顯不足。生意社1月5日最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1至11月，國(guó)內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量為31.44萬噸，已超過2021年的24萬噸。而據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年1至11月我國(guó)碳酸鋰?yán)塾?jì)進(jìn)口數(shù)量為12.52萬噸，同比增長(zhǎng)69.7%。
事實(shí)上，國(guó)內(nèi)鋰礦資源開發(fā)提速已迫在眉睫。2022年11月初，“加拿大要求國(guó)內(nèi)鋰礦公司撤資”的消息登上熱搜。對(duì)于鋰礦企業(yè)在“出海”淘礦時(shí)遇到的困難或問題，A股某鋰礦公司高管表示，當(dāng)務(wù)之急還是在確保生態(tài)安全前提下加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)步伐，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局。
需要指出的是，鋰資源的加速開發(fā)將導(dǎo)致對(duì)上游資源的爭(zhēng)奪更為激烈。“國(guó)內(nèi)鋰礦大都‘名花有主’了，剩下的優(yōu)質(zhì)資源估計(jì)一個(gè)手都能數(shù)出來。”有熟悉鋰礦開發(fā)人士笑稱，從江西宜春、湖南郴州等地的鋰資源“爭(zhēng)奪”熱潮來看，企業(yè)未來獲取上游資源的難度會(huì)越來越大。
另一個(gè)現(xiàn)象是，由于國(guó)內(nèi)鋰資源有限，很多企業(yè)將眼光瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)。最新案例是四川路橋欲出資9.5億美元出海買礦。“國(guó)內(nèi)資源的緊俏倒逼企業(yè)出海尋礦，其背后還是供需關(guān)系驅(qū)動(dòng)。”藏格礦業(yè)相關(guān)人士認(rèn)為，究其原因是各方對(duì)鋰電后續(xù)發(fā)展的樂觀預(yù)期，企業(yè)拿到的資源越多，便對(duì)未來發(fā)展更有信心和底氣。
面對(duì)產(chǎn)業(yè)上游的積極投入，高工鋰電預(yù)測(cè)，到2025年國(guó)內(nèi)鋰資源供應(yīng)量將超70萬噸(以碳酸鋰計(jì)算)，是2021年供應(yīng)量(24萬噸)的3倍左右，如果屆時(shí)產(chǎn)能順利釋放，將大幅緩解供求矛盾。
綠色高效開采
提鋰技術(shù)企業(yè)顯“身手”
在鋰資源加速開發(fā)的預(yù)期下，提鋰技術(shù)企業(yè)則有望率先受益，尤其是從事“含金量”較高的鹽湖提鋰技術(shù)服務(wù)企業(yè)。高工鋰電根據(jù)投資進(jìn)度測(cè)算，2021年國(guó)內(nèi)鹽湖鹵水提鋰產(chǎn)量約10萬噸，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到25萬噸。
得益于碳酸鋰產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)中也涌現(xiàn)出一批各具所長(zhǎng)的鹽湖提鋰技術(shù)企業(yè)。從事水處理工程業(yè)務(wù)的倍杰特此前表示，目前公司已承接鹽湖提鋰相關(guān)訂單共7個(gè)，包括扎布耶鹽湖提鋰項(xiàng)目的5個(gè)訂單和拉果錯(cuò)鹽湖提鋰項(xiàng)目2個(gè)訂單，金額合計(jì)2.96億元。
“青海鹽湖的吸附法提鋰工藝流程已經(jīng)比較成熟，但是西藏鹽湖開發(fā)不能生搬硬套。”同為鹽湖提鋰提供膜支撐的唯賽勃總經(jīng)理周廣朋告訴記者，西藏低鎂鋰比的鹽湖更適合原鹵提鋰，而原鹵提鋰，膜工藝至關(guān)重要。
記者了解到，唯賽勃針對(duì)西藏鹽湖提鋰開發(fā)的低溫納濾膜已參與了多個(gè)鹽湖的小試和中試。以年產(chǎn)萬噸碳酸鋰鹽湖為例，僅在預(yù)處理階段需要的低溫納濾膜數(shù)量約為10000支，若該技術(shù)能在西藏新建鹽湖項(xiàng)目中得到規(guī)模化運(yùn)用，市場(chǎng)前景將非常廣闊。
進(jìn)一步來看，2023年提鋰技術(shù)企業(yè)與上游資源方的合作互動(dòng)或更為頻繁。有提鋰技術(shù)服務(wù)企業(yè)人士告訴記者，從“能采出鋰”到“高效提鋰”，鋰礦企業(yè)已全面走向高質(zhì)量發(fā)展階段。以鹽湖提鋰企業(yè)為例，各家都希望通過在提鋰母液回收等方面改進(jìn)技術(shù)，從而保證回收率的穩(wěn)步提升，資源端謀求技術(shù)升級(jí)的預(yù)期或?yàn)樘徜嚰夹g(shù)產(chǎn)業(yè)帶來更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
相較于鹽湖提鋰過程中的綠色開采，礦石法提鋰可能出現(xiàn)的環(huán)保問題則受到高度關(guān)注。以亞洲“鋰都”宜春為例，2022年11月下旬因鋰鹽企業(yè)排污引起的環(huán)保風(fēng)波已敲響警鐘。
“鋰云母提鋰產(chǎn)生的尾礦和礦渣如果不能有效處理，的確會(huì)引發(fā)比較嚴(yán)重的環(huán)保問題。”江西宜春某碳酸鋰加工企業(yè)人士稱，今年宜春涉鋰企業(yè)的環(huán)保投入力度肯定會(huì)大幅增加，新項(xiàng)目的審批或更為嚴(yán)格。
原標(biāo)題：新能源車補(bǔ)貼退坡 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)能否延續(xù)高景氣
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