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產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格電池：雖然碳酸鋰價(jià)格降到50萬(wàn)，但最近電池采購(gòu)價(jià)沒(méi)有明顯回落（12月大儲(chǔ)電芯價(jià)格0.9元/wh漲至0.94元/wh），主要是頭部電池廠供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)盈利能力會(huì)有一定回升。

逆變器：去年上半年最低價(jià)0.11元/W，下半年上浮30%，今年上半年預(yù)計(jì)還是會(huì)比較緊張。

大儲(chǔ)趨勢(shì)

組件價(jià)格下降背景下，光伏電站收益率提高，電網(wǎng)對(duì)配儲(chǔ)有了更高的要求——功率配比及時(shí)長(zhǎng)進(jìn)一步提高。如青海22年9月進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)新能源嚴(yán)格配儲(chǔ)、新疆從22年7月開(kāi)始報(bào)批的新能源項(xiàng)目配儲(chǔ)均為4小時(shí)、山東前段時(shí)間公布最高的項(xiàng)目配儲(chǔ)比例最高超過(guò)40%等。

預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)裝機(jī)量

22年5.9GW/13.2GWh，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.22小時(shí)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量18-20GWh（差額為仍在系統(tǒng)集成商和項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)+沒(méi)有統(tǒng)計(jì)的表后市場(chǎng)）。23年預(yù)計(jì)平均配儲(chǔ)比例13-15%，時(shí)長(zhǎng)提高到2.5小時(shí)左右，配儲(chǔ)的功率比例為13%-15%；假設(shè)23年集中式光伏加風(fēng)電新增100GW，對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能13-15GW/30GWh+。

裝機(jī)節(jié)奏

22年項(xiàng)目：受去年11 月發(fā)改委關(guān)于集中式風(fēng)電光伏“應(yīng)并盡并，能并早并”文件疊加疫情影響，預(yù)計(jì)接近3GWh項(xiàng)目延期至23Q1并網(wǎng)。23年項(xiàng)目：全年預(yù)計(jì)30GWh，H1有7-10GWh，Q4仍是最高峰。

工商業(yè)儲(chǔ)能

22年12月底各省公布了2023年1月的電網(wǎng)代理構(gòu)建價(jià)格，比之前進(jìn)一步提升，已有8個(gè)省份（西北五省、山東、山西、浙江）將中午時(shí)段設(shè)為谷段，分布式光伏大幅度受損，儲(chǔ)能可以做到兩充兩放，收益提升。裝機(jī)量：22年廣東+浙江500-600MWh，全國(guó)合計(jì)不到1GWh。23年新增的量預(yù)計(jì)2-3GWh，可關(guān)注廣東、浙江、安徽、海南、河南等市場(chǎng)。主流功率段：小型企業(yè)100kw儲(chǔ)能柜；中型企業(yè)180-200kw儲(chǔ)能柜；大型企業(yè)儲(chǔ)能集裝箱類(lèi)似大儲(chǔ)，35kv或10kv接入

消防

正式文件未公布，但預(yù)計(jì)模組級(jí)消防的要求還會(huì)保留，過(guò)去的傳統(tǒng)消防方案在市場(chǎng)的占比會(huì)大幅降低、儲(chǔ)能消防的價(jià)值量大幅提升：電池簇級(jí)2000+萬(wàn)/GWh上升至模組級(jí)4000-5000萬(wàn)/GWh，風(fēng)冷方案價(jià)格分別為對(duì)應(yīng)的1.5倍。

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