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這是新能源大爆炸的第539篇原創(chuàng)文章。文章僅記錄《新能源大爆炸》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。

最近光伏項(xiàng)目建設(shè)EPC和光伏輔材板塊表現(xiàn)超級(jí)亮眼，除了這兩個(gè)板塊，光伏行業(yè)今年還有什么方向值得關(guān)注？還真有一個(gè)不錯(cuò)的方向！

光伏EPC和輔材的邏輯是上游原材料降價(jià)，下游需求有望釋放，加上去年，兩個(gè)板塊受制于上游硅料價(jià)格高企，下游需求萎縮，產(chǎn)能過剩，受到市場(chǎng)拋棄，二級(jí)市場(chǎng)處于低位。但如果從光伏產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展驅(qū)動(dòng)力出發(fā)，有一個(gè)板塊的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)更加確定。

它就是N型光伏電池設(shè)備板塊，其中今年又以鈣鈦礦電池設(shè)備方向機(jī)會(huì)最大。

01 N型光伏電池開始大規(guī)模商用

為什么呢？ 光伏行業(yè)發(fā)展的根本驅(qū)動(dòng)力是轉(zhuǎn)化率的提升和成本的下降，而當(dāng)下的光伏行業(yè)，最確定的發(fā)展趨勢(shì)是P型電池向N型電池的升級(jí)轉(zhuǎn)換。

行業(yè)里普遍認(rèn)為2022年是“N型技術(shù)元年”，原因是N型電池開始進(jìn)入商業(yè)化進(jìn)程，全球N型產(chǎn)品總產(chǎn)量超過10GW，注意是產(chǎn)量，非產(chǎn)能。此外，N型組件的全生命周期單瓦發(fā)電量可以提升3－5％，已經(jīng)得到行業(yè)廣泛認(rèn)同，很多電力企業(yè)也開始針對(duì)N型產(chǎn)品進(jìn)行百兆瓦量級(jí)的單獨(dú)招標(biāo)，或在技術(shù)評(píng)分環(huán)節(jié)給予更多優(yōu)待。

P型電池的產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)入末期，N型電池的滲透率逐步提升已經(jīng)是確定無疑的大趨勢(shì)了。

而N型電池又主要包括TOPCon、HJT、IBC，尤其是TOPCon和HJT，得到了主流廠商的認(rèn)可，它們相比P型電池的量產(chǎn)效率有明顯提升，供應(yīng)鏈也相對(duì)成熟，降本路線清晰，更容易實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

如果說2022年屬于N型電池技術(shù)元年，2023年則可以稱為N型電池的量產(chǎn)元年。現(xiàn)在市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)2023年N型電池的產(chǎn)能將有望超過200GW，滲透率將提升至35％，雖然leo個(gè)人認(rèn)為，各大機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)普遍過分樂觀了一些，但N型電池開始加速量產(chǎn)卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。

設(shè)備廠商的機(jī)會(huì)主要來自于產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張初期，2023年N型電池設(shè)備廠商也將迎來業(yè)績(jī)爆發(fā)的機(jī)會(huì)。

考慮到前兩年，電池設(shè)備廠商很多也都炒作過了，尤其是與N型電池設(shè)備相關(guān)的公司，基本都被市場(chǎng)挖掘了個(gè)遍， 但此前大部分公司都是在炒作預(yù)期，今年行業(yè)開始進(jìn)入量產(chǎn)階段，無法再講預(yù)期的故事了，只有那些有實(shí)實(shí)在在業(yè)績(jī)的公司，才能真正受二級(jí)市場(chǎng)追捧。

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如果說N型電池設(shè)備廠商，今年的機(jī)會(huì)主要來自于業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，那么鈣鈦礦設(shè)備廠商今年的機(jī)會(huì)就是純粹的預(yù)期炒作。要搞清楚這兩者的區(qū)別，需要深入了解一下鈣鈦礦電池。

02 鈣鈦礦電池的優(yōu)勢(shì)

注意，鈣鈦礦電池并不是N型電池，它屬于第三代電池技術(shù)。

光伏電池從技術(shù)上可以分為三代：第一代就是現(xiàn)在主流的硅晶太陽能電池，包括P型，以及正在興起的N型電池。第二代電池是薄膜太陽能，相比晶硅電池，所需材料較少且容易大面積生產(chǎn)，成本方面優(yōu)勢(shì)明顯。第三代電池則是升級(jí)版的薄膜太陽能電池，而鈣鈦礦就是第三代電池里，有望最快量產(chǎn)的方向。

光伏電池的技術(shù)變革，本質(zhì)是材料的躍遷。無論是P型電池還是N型電池，究其根本都是晶硅電池，轉(zhuǎn)化效率極限受限于硅元素的能量轉(zhuǎn)化效率，事實(shí)上，晶體硅太陽能電池理論極限效率為29．43％ 。如果再考慮到電池結(jié)構(gòu)，實(shí)際上HJT電池理論轉(zhuǎn)化率極限是27．5％ ，此前隆基聲稱，公司自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)（HJT）電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26．81％，已經(jīng)無限的逼近工程極限轉(zhuǎn)化效率了。

后續(xù)光伏產(chǎn)業(yè)要進(jìn)一步發(fā)展，獲得更高的轉(zhuǎn)化效率，只能想辦法掙脫硅的束縛，而鈣鈦礦則是轉(zhuǎn)化效率更高的方向。

鈣鈦礦電池單層電池理論轉(zhuǎn)化率極值可達(dá)31％，晶硅／鈣鈦礦雙節(jié)疊層轉(zhuǎn)換效率可達(dá)35％，而三節(jié)層電池理論極限可能升值至45％以上，如果摻雜新型材料，鈣鈦礦電池的轉(zhuǎn)換效率最高能達(dá)到驚人的50％，是目前晶硅電池的2倍左右！

當(dāng)然了，這些都是理論層面的轉(zhuǎn)化率，距離實(shí)現(xiàn)還遙遙無期，但實(shí)驗(yàn)室里鈣鈦礦電池的轉(zhuǎn)化率從2009年的3．8％到2021年的25．7％，僅僅用了12年時(shí)間，要知道這一進(jìn)程，晶硅類太陽能電池花了四五十年，而且最新的實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)化率，鈣鈦礦電池已經(jīng)達(dá)到了29．8％，已經(jīng)超越了晶硅電池的理論轉(zhuǎn)化極限了。

關(guān)鍵是，除了轉(zhuǎn)化率高之外， 鈣鈦礦電池還有更多的優(yōu)勢(shì)。

相比晶硅電池，它的產(chǎn)業(yè)鏈要更短，加工耗時(shí)也更短，價(jià)值高度集中。晶硅電池在四個(gè)不同工廠內(nèi)分別加工硅料、硅片、 電池、組件，這個(gè)過程至少需要耗時(shí)3 天，但鈣鈦礦電池卻可以在 45分鐘內(nèi)將玻璃、膠膜、靶材、化工原料在單一工廠內(nèi)加工成為組件，產(chǎn)業(yè)鏈大大縮短，價(jià)值高度集中。

不僅如此，鈣鈦礦的產(chǎn)能投資也大幅小于晶硅電池，后續(xù)規(guī)模量產(chǎn)后，1GW的投資大約為5億元，而現(xiàn)在晶硅電池的1GW產(chǎn)能的投資約11億左右（包括硅料、硅片、電池和組件等），是晶硅的二分之一，1GW 僅為 5 億元。

此外，鈣鈦礦的原材料純度要求更低：晶硅類太陽能電池對(duì)硅料純度要求需達(dá) 99．9999％，而鈣鈦礦的原材料純度在90％左右即可制成轉(zhuǎn)換效率在 20％以上的太陽能電池，95％純度的鈣鈦礦即可滿足生產(chǎn)使用需求。它的材料也十分易得，用量亦低于晶硅類，沒有原材料的掣肘。生產(chǎn)的時(shí)候，也無需高溫，單瓦能耗僅為晶硅1／10 。

幾乎可以說，相比于現(xiàn)在的晶硅電池，鈣鈦礦電池的優(yōu)勢(shì)是碾壓級(jí)別的，可惜尺有所短，寸有所長(zhǎng)，鈣鈦礦的長(zhǎng)處相比晶硅電池長(zhǎng)很多，但短處相比晶硅電池也短很多。

03 鈣鈦礦電池的劣勢(shì)

鈣鈦礦太陽能電池的壽命太短了，也就是穩(wěn)定性太差了！

現(xiàn)在晶硅電池的使用壽命已經(jīng)超過25年了，而目前鈣鈦礦電池的T80壽命，也就是效率下降到初始值的80％ 僅有4000個(gè)小時(shí)，折算下來僅為166天，考慮到實(shí)際光照時(shí)間，也就是一兩年最多了，就不說跟晶硅電池相比了，如果這個(gè)問題無法解決，這樣的壽命，直接堵死了它大規(guī)模商用的可能性。

除此，作為薄膜電池，它的大面積模塊的效率遠(yuǎn)低于小面積，也是制約產(chǎn)業(yè)化的另一個(gè)核心難題。

再加上鈣鈦礦里含有鉛，也存在環(huán)保問題，目前行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也是空缺的，這些都嚴(yán)重制約了鈣鈦礦電池的商業(yè)化進(jìn)程。

好在，光伏行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展驅(qū)動(dòng)力是轉(zhuǎn)化率提升和成本下降，鈣鈦礦電池當(dāng)下的局限，后續(xù)都有望通過工藝進(jìn)行改善提升，長(zhǎng)期而言，對(duì)晶硅電池的替代是大概率事件，只是時(shí)間問題，現(xiàn)在機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)，到2030年，鈣鈦礦電池設(shè)備的市場(chǎng)空間將達(dá)到800億以上。

產(chǎn)業(yè)層面，鈣鈦礦的真正大規(guī)模商用，還有比較長(zhǎng)的一段時(shí)間，但這卻不妨礙二級(jí)市場(chǎng)的預(yù)期炒作，在HJT電池逐步大規(guī)模商業(yè)化，晶硅電池遭遇理論轉(zhuǎn)化率極限越來越近的情況下，市場(chǎng)挖掘新一代的光伏電池的投資機(jī)會(huì)，邏輯也是非常順暢的。

基于此，今年鈣鈦礦電池的機(jī)會(huì)值得重點(diǎn)關(guān)注，后續(xù)新能源大爆炸將覆蓋一批相關(guān)的公司，大家看完都順手點(diǎn)個(gè)關(guān)注哦。 

原標(biāo)題：2023年有望爆炒的板塊，全新的光伏技術(shù)，比N型電池還激動(dòng)人心