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2021年底，以網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平的一段演講為起點(diǎn)，A股市場(chǎng)掀起了一股跨界光伏的新風(fēng)潮。
政策利好、市場(chǎng)活躍、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)……諸多因素加持下，一大批上市企業(yè)洶涌而來(lái)。
據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022以來(lái)，已經(jīng)有近70家企業(yè)跨界到光伏行業(yè)，僅上半年就超過(guò)了50家，跨界投資光伏市場(chǎng)資金超3078億元。
在這些企業(yè)當(dāng)中，絕大多數(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)都與光伏并無(wú)關(guān)聯(lián)；還有一部分，則原本就處在光伏上下游某個(gè)環(huán)節(jié)或原本就是光伏設(shè)備供應(yīng)商，所謂“跨界”，也不過(guò)是關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的延伸而已。
縱觀全年，真正做到火爆出圈的，普遍是第一類企業(yè)。
拖鞋大王、汽車巨頭、紡織大戶、水牛奶之王……那些你叫得上或叫不上名字的企業(yè)，幾乎在一夜之間，就和光伏扯上了關(guān)系。
于此同時(shí)，得益于光伏的高景氣度，很多企業(yè)初來(lái)乍到便迎來(lái)了業(yè)績(jī)與股價(jià)的“大豐收”。這種現(xiàn)象，又吸引了更多后來(lái)者加碼入局。
另一邊，在跨界攪局者不斷涌入的新形勢(shì)下，眾多光伏企業(yè)為保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也開(kāi)始尋求多元化的契機(jī)。
例如隆基開(kāi)始布局光伏設(shè)備、氫能等領(lǐng)域;晶科科技進(jìn)軍風(fēng)電、氫能領(lǐng)域……不知不覺(jué)，更多企業(yè)開(kāi)始“以變應(yīng)變”，以贏得跨界先機(jī)。
一場(chǎng)比拼速度與眼光的跨界競(jìng)爭(zhēng)悄然開(kāi)啟，這場(chǎng)攻守之戰(zhàn)，也讓2023年的光伏市場(chǎng)變得愈發(fā)值得期待。
寶馨科技：新能源業(yè)務(wù)開(kāi)拓初見(jiàn)成效
12月28日晚間，寶馨科技發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2400萬(wàn)元至3600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)94.62%至191.93%。其中，第四季度最高預(yù)盈3020萬(wàn)元，同比增超3倍。
對(duì)此，寶馨科技表示，主要是新能源業(yè)務(wù)開(kāi)拓初見(jiàn)成效，已成為公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
沐邦高科：硅片、硅棒業(yè)務(wù)給公司業(yè)績(jī)帶來(lái)巨大幫助
2022年上半年，沐邦高科硅片及硅棒業(yè)務(wù)、益智玩具業(yè)務(wù)、醫(yī)療器械業(yè)務(wù)、教育業(yè)務(wù)等共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.86億元，同比增長(zhǎng)79.53％，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)871.19萬(wàn)元，同比下降69.02％。
其中，沐邦高科實(shí)現(xiàn)硅片、硅棒等營(yíng)業(yè)收入2.39億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4185.68萬(wàn)元；公司本部及益智玩具業(yè)務(wù)、教育業(yè)務(wù)及醫(yī)療器械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.47億元，同比減少31.57％，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-3314.50元，同比減少217.85％。
由此看來(lái)，沐邦高科的硅片、硅棒業(yè)務(wù)的確給公司業(yè)績(jī)帶來(lái)巨大幫助。
上峰水泥：新能源光儲(chǔ)充一體化項(xiàng)目尚在建設(shè)期，暫未貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)
2022年7月，上峰水泥在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目正在積極推進(jìn)實(shí)施中，暫未貢獻(xiàn)利潤(rùn)；公司新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資重點(diǎn)圍繞半導(dǎo)體芯片、智能制造和儲(chǔ)能新能源領(lǐng)域布局。
華民股份：剛剛跨界就斬獲大單，業(yè)績(jī)大增以成定局
自今年8月跨界光伏以來(lái)，華民股份終于迎來(lái)了其首個(gè)重大訂單。
2022年12月29日，華民股份發(fā)布公告稱，公司控股子公司鴻新新能源科技（云南）有限公司（簡(jiǎn)稱“鴻新科技”）于12月28日分別與安徽華晟新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華晟新材料”）和浙江鵬展新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鵬展新能源”）簽署了《采購(gòu)框架協(xié)議》。
協(xié)議約定，華晟新材料于2023年全年向鴻新科技采購(gòu)單晶硅棒1512噸，實(shí)際成交量浮動(dòng)不超過(guò)15%；鵬展新能源于2023年全年向鴻新科技采購(gòu)單晶硅片數(shù)量5000萬(wàn)片，實(shí)際完成數(shù)量不低于總量的80%。實(shí)際銷售價(jià)格均按月議價(jià)。
根據(jù)當(dāng)前單晶硅棒和硅片的市場(chǎng)價(jià)格，由于上述兩筆合同的絕對(duì)金額均超過(guò)2億元，已經(jīng)超過(guò)該公司去年主營(yíng)收入1.39億元的100%，構(gòu)成簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同。
實(shí)際上，剛剛跨界光伏才4個(gè)月，就簽訂兩筆光伏大單，這對(duì)于的華民股份來(lái)說(shuō)意義重大。
同時(shí)，以目前價(jià)格計(jì)算，其2023年保底營(yíng)收額超過(guò)4億元。這對(duì)于2021年總營(yíng)收只有1.58億元的華民股份而言，明年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)幾成定局。
道達(dá)爾：到2023年前運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)有望擴(kuò)大至1000兆瓦。
2022年10月，道達(dá)爾能源中國(guó)發(fā)布消息稱，公司投入運(yùn)營(yíng)的全球B2B太陽(yáng)能分布式發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量達(dá)到500兆瓦。道達(dá)爾能源太陽(yáng)能分布式發(fā)電業(yè)務(wù)副總裁表示，到2023年前運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)有望擴(kuò)大至1000兆瓦。
TCL：光伏業(yè)務(wù)增勢(shì)甚猛
公開(kāi)資料顯示，TCL科技的T主要業(yè)務(wù)分為顯示面板、新能源光伏及半導(dǎo)體新材料、產(chǎn)業(yè)金融和其他四大部分。其中，前面兩部分為公司營(yíng)收主力，對(duì)應(yīng)的子公司分別為TCL華星和TCL中環(huán)。
從2022年前三季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，承載了光伏業(yè)務(wù)的TCL中環(huán)營(yíng)收同比增長(zhǎng)71.35%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)80.68%，增勢(shì)甚猛，業(yè)務(wù)上則由光伏組件向上游硅料和下游光伏組件延伸，打造長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)布局光伏，TCL科技為自身找到有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ牡诙惖馈?br />
天宸股份：未來(lái)潛力巨大
2022年2月17日晚間，天宸股份公告宣布，公司與安徽華晟新能源科技有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，就有關(guān)合資設(shè)立太陽(yáng)能HJT異質(zhì)結(jié)組件項(xiàng)目公司事宜達(dá)成一致。
同年7月，上海齊魯昨天發(fā)文，基本確定了該公司要投產(chǎn)5GW高效電池項(xiàng)目和5GW單晶組件項(xiàng)目。
如果公司的5GW產(chǎn)能HJT電池片+5GW產(chǎn)能HJT組件項(xiàng)目正式投產(chǎn)并開(kāi)釋業(yè)績(jī)，公司估值至少為如今的兩倍以上，以華晟新能源的技能，天宸股份未來(lái)還有很大的增長(zhǎng)空間。
海螺水泥：雷聲大，雨點(diǎn)??？
截止2022年8月，以“海螺新能源”為企業(yè)名稱注冊(cè)的企業(yè)已達(dá)96家，以“海螺光伏科技”為企業(yè)名稱的企業(yè)2家，其中半數(shù)為今年上半年設(shè)立。但從披露情況看，注冊(cè)資本都非常少，其中高于1000萬(wàn)元的僅有7家，最高的2100萬(wàn)元為池州海螺新能源。
從進(jìn)度上看，2022年上半年，公司光伏儲(chǔ)能發(fā)電1.1億千瓦時(shí)，擁有光伏裝機(jī)容量237MW，上半年新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量37MW。相關(guān)項(xiàng)目推進(jìn)狀況與裝機(jī)規(guī)模略不及預(yù)期，尚未貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。
至于未來(lái)布局方向，海螺水泥在三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上透露，公司正持續(xù)加大新能源板塊投資。正與具有優(yōu)勢(shì)資源的企業(yè)加強(qiáng)合作，在風(fēng)光水儲(chǔ)項(xiàng)目基礎(chǔ)上進(jìn)一步向上下游拓展。
和邦生物：2024年光伏產(chǎn)值就將超過(guò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)值
與一些強(qiáng)行蹭熱點(diǎn)企業(yè)不同，和邦生物資金充足，手握充?，F(xiàn)金流大舉切入光伏領(lǐng)域。2021年12月和2022年4月，公司兩次公告投建光伏玻璃及組件項(xiàng)目，建設(shè)地點(diǎn)分別位于重慶、攀枝花，投資額為30億元、20億元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能則均為1000噸的光伏玻璃面板、900噸的光伏玻璃背板和8GW的封裝材料。
同時(shí)，又大舉切入光伏硅片領(lǐng)域，控股子公司四川武駿光能股份有限公司與佟興雪等共同投資設(shè)立安徽阜興新能源科技有限公司，投資30億元用于建設(shè)10GW超高效太陽(yáng)能單晶硅項(xiàng)目。11月初，又公告稱子公司阜興科技已與皇氏綠能簽訂長(zhǎng)供合作協(xié)議，約定向皇氏綠能銷售至少25億片單晶硅片，預(yù)計(jì)含稅收收入約95億元人民幣。據(jù)該公司披露：若光伏項(xiàng)目進(jìn)展順利，2024年光伏領(lǐng)域的產(chǎn)值就將超過(guò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的產(chǎn)值。
沐邦高科：?jiǎn)尉Ч杵瑯I(yè)務(wù)成為最大營(yíng)收入來(lái)源
原為生產(chǎn)益智玩具的上市企業(yè)沐邦高科，2022年初，沐邦高科通過(guò)斥資9.8億元收購(gòu)硅片企業(yè)豪安新能源，跨界進(jìn)入光伏領(lǐng)域后，動(dòng)作頻頻，3個(gè)月內(nèi)先后公布了與廣西梧州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)投資建設(shè)10GW TOPCON光伏電池生產(chǎn)基地、與鄂城區(qū)人民政府簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議擬建設(shè)10GW TOPCON光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、擬建設(shè)內(nèi)蒙古沐邦興材新材料有限公司年產(chǎn)5000噸智能化硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目，以及宣告終止的與安義縣簽約的8GW TOPCON光伏電池生產(chǎn)項(xiàng)目。
如此激進(jìn)的轉(zhuǎn)型策略，讓沐邦高科遭遇了不少的資金壓力，但也帶給了沐邦高科實(shí)實(shí)在在的業(yè)績(jī)提升，目前，單晶硅片業(yè)務(wù)順利接棒成為沐邦高科最大營(yíng)收入來(lái)源，第三季度的業(yè)績(jī)相較上半年已有所回暖。
西子科技：加碼布局新能源與儲(chǔ)能+方向
2022年12月21日晚，西子科技發(fā)布公告稱，公司全資子公司西子新能源擬與寧波西拓共同出資設(shè)立浙江西子新能源工程技術(shù)有限公司(暫定名，以最終注冊(cè)為準(zhǔn))，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，其中西子新能源出資2010萬(wàn)元，占注冊(cè)資本67%；寧波西拓出資990萬(wàn)元，占注冊(cè)資本33%。
公告顯示，本次對(duì)外投資旨在有效推進(jìn)新能源、儲(chǔ)能+戰(zhàn)略實(shí)施，采用合伙人模式激發(fā)團(tuán)隊(duì)活力，拓展新能源業(yè)務(wù)范圍和渠道，尋找盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定地發(fā)展。
悅達(dá)投資：新能項(xiàng)目成功入選江蘇省第五批光伏市場(chǎng)化名單
1月19日晚間，悅達(dá)投資發(fā)布2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，公司預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9,423萬(wàn)元，與上年同期相比將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
過(guò)去一年中，公司在進(jìn)軍新能源、新材料領(lǐng)域中探索不斷，接連的動(dòng)作不僅直接帶來(lái)了凈利潤(rùn)的增加，還為公司歸攏資金投身優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目創(chuàng)造了空間。
2022年年底，悅達(dá)新能項(xiàng)目成功入選江蘇省第五批光伏市場(chǎng)化名單。
長(zhǎng)園集團(tuán)：地方國(guó)企牽頭，出資10億設(shè)立光伏合資公司
2022年11月18日，長(zhǎng)園集團(tuán)公告稱，公司全資子公司長(zhǎng)園深瑞能源技術(shù)（珠海）有限公司和珠海格力金融投資管理有限公司、先導(dǎo)新能源科技有限公司利用各方技術(shù)或地方資源及資金優(yōu)勢(shì)，共同投資設(shè)立一家以集中式光伏電站、分布式光伏電站、儲(chǔ)能電站、充電站、綜合能源站、虛擬電廠、增量配售電等投資運(yùn)營(yíng)為主要業(yè)務(wù)的合資公司，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展的目的。合資公司暫定名“珠海格金新能源科技有限公司”，注冊(cè)資本為人民幣10億元，各方均以貨幣出資。
天邦食品：公司與豬場(chǎng)相關(guān)的光伏項(xiàng)目正在有序推進(jìn)中
2022年8月，天邦食品在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，豬場(chǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目主要收益為電價(jià)折扣優(yōu)惠，屋頂租金以及未來(lái)的綠證指標(biāo)等方面，目前公司與豬場(chǎng)相關(guān)的光伏項(xiàng)目正在有序推進(jìn)中。
康佳集團(tuán)：與禾邁股份合作，確保光伏項(xiàng)目快速盈利
2022年6月23日康佳集團(tuán)發(fā)布公告，正式與禾邁股份簽署《合作框架協(xié)議》，擬與禾邁股份擬聯(lián)合組建合資公司，并以合資公司為平臺(tái)，開(kāi)展光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)。
同年10月9日，由康佳集團(tuán)、禾邁股份聯(lián)合控股的康佳光伏科技有限公司宣告成立。“珠聯(lián)璧合”式的戰(zhàn)略合作也為康佳光伏科技企業(yè)帶來(lái)更為強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
從合作協(xié)議的具體事宜上來(lái)看，康佳將提供品牌影響力與銷售渠道優(yōu)勢(shì)，而禾邁股份作為國(guó)內(nèi)的微型逆變器行業(yè)龍頭，占據(jù)全球第三的市場(chǎng)份額，將以先進(jìn)的核心技術(shù)實(shí)力保障發(fā)電設(shè)備的高效能源轉(zhuǎn)換效率，確保光伏項(xiàng)目的快速盈利。
美的集團(tuán)：已經(jīng)帶來(lái)了一定程度上的收益
早在2020年4月，美的集團(tuán)便控股了合康新能，拉開(kāi)企業(yè)戰(zhàn)略重組新序幕，為美的的“光伏化”進(jìn)程持續(xù)提供技術(shù)支持。
2022年半年報(bào)顯示，合康新能運(yùn)營(yíng)的60MW光伏電站項(xiàng)目已并網(wǎng)，2022年上半年發(fā)電41597.60MWh，實(shí)現(xiàn)收入3343.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.19%。
現(xiàn)如今，美的已具備了光伏電站集成、儲(chǔ)能及能源信息技術(shù)的開(kāi)拓能力。從目前來(lái)看，涉足光伏產(chǎn)業(yè)確實(shí)為美的集團(tuán)帶來(lái)了一定程度上的收益，但目前尚無(wú)法完全體現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)下光伏能為美的帶來(lái)多少可持續(xù)的營(yíng)收。
當(dāng)然，并非所有企業(yè)都如上述企業(yè)哪般，因企業(yè)轉(zhuǎn)型等需求，在光伏領(lǐng)域?qū)崒?shí)在在的投入深耕，某些企業(yè)跨界光伏行業(yè)，根本就是一“噱頭”，比如正邦科技、藍(lán)光發(fā)展、江蘇陽(yáng)光、綠康生化等案例都非常典型，他們都想通過(guò)蹭光伏這一市場(chǎng)熱點(diǎn)，來(lái)達(dá)到炒高股價(jià)，重要股東高位減持套現(xiàn)等不可告人的目的。
正邦科技：已瀕臨破產(chǎn)重整
今年6月，“養(yǎng)豬大戶”正邦科技宣稱，聯(lián)合國(guó)家電投擬400億跨界光伏一度引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。但前腳發(fā)完合作公告，后腳就收到了深交所的關(guān)注函。最后被印證所謂的“跨界”不過(guò)是提供生態(tài)能源用地、養(yǎng)殖場(chǎng)等屋頂資源，與真正參與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相距甚遠(yuǎn)，當(dāng)下更是走到破產(chǎn)重整邊緣。據(jù)11月初最新公告顯示：正邦科技已進(jìn)入預(yù)重整階段，若重整失敗，將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
藍(lán)光發(fā)展：沒(méi)錢做光伏
2022年8月12日，藍(lán)光發(fā)展與廣東歐昊集團(tuán)聯(lián)手投資成立了新公司成都?xì)W藍(lán)光伏有限公司。注冊(cè)光伏新公司后，藍(lán)光發(fā)展連續(xù)三個(gè)交易日漲停，領(lǐng)漲房地產(chǎn)板塊。不過(guò)，短暫漲勢(shì)迅速被兩則公告打破。
8月17日晚間，藍(lán)光發(fā)展發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告，對(duì)外表示：近期，雖然公司與廣東歐昊集團(tuán)有限公司共同成立了成都?xì)W藍(lán)光伏有限公司，但公司持股比例僅為30%，不控股不并表。且由于公司債務(wù)問(wèn)題，目前尚沒(méi)有資金實(shí)繳注冊(cè)資金，相關(guān)資源及技術(shù)人員尚未配備，尚無(wú)合作項(xiàng)目，后續(xù)存在著不確定性。
江蘇陽(yáng)光：雙百億光伏項(xiàng)目半年后無(wú)進(jìn)展
主營(yíng)業(yè)務(wù)為紡織的江蘇陽(yáng)光在資金不足的情況下，大筆投資跨界光伏產(chǎn)業(yè)，2022年3月江蘇陽(yáng)光公告在內(nèi)蒙古成立新能源子公司，股價(jià)隨之收出6天5漲停，4月又公告擬投資200億的光伏項(xiàng)目合作協(xié)議。但大半年了過(guò)去，公司上述項(xiàng)目合作協(xié)議卻一直未提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議的，如今果然出現(xiàn)變數(shù)。
12月8日公司公告，因產(chǎn)業(yè)政策、地方政策和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況等有關(guān)客觀因素，公司投資所需條件在內(nèi)蒙古包頭不能盡快實(shí)現(xiàn)，無(wú)法按照《投資合作協(xié)議》立即開(kāi)展項(xiàng)目。經(jīng)評(píng)判，公司決定將擬投資的光伏項(xiàng)目地選在寧夏石嘴山，而此次先期擬投資額下降到了50億元。
綠康生化：重啟股份轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)置出及資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)
2022年7月31日晚，綠康生化發(fā)布公告，擬現(xiàn)金收購(gòu)江西緯科100%股權(quán)，通過(guò)資產(chǎn)收購(gòu)進(jìn)入光伏膠膜行業(yè)，此次收購(gòu)溢價(jià)率約為632%。公告發(fā)布后，曾引發(fā)股價(jià)連續(xù)5個(gè)交易日“一”字漲停。而在監(jiān)管部門下發(fā)關(guān)注函后，綠康生化又叫停了該交易。盡管如此，股價(jià)大幅上漲的事實(shí)已經(jīng)形成，“先知先覺(jué)”者也從中賺得盆滿缽滿。
但在暫停收購(gòu)光伏膠膜公司3個(gè)月后，11月4日晚間，綠康生化宣布重啟股份轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)置出及資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)。
最后，我們要說(shuō)的是，跨界光伏也許在一定程度上站上了風(fēng)口，但跨界光伏并非“一跨就火”，想要實(shí)實(shí)在在獲得收益，需要技術(shù)、資源、良好的整合能力和有效的決策與管理。
過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，降本增效是光伏行業(yè)的主題，其核心路徑之一是技術(shù)升級(jí)與迭代。大浪淘金，在這一輪跨界并購(gòu)浪潮中，誰(shuí)能成功起飛，誰(shuí)又將徒勞陪跑，時(shí)間會(huì)告訴我們答案。
原標(biāo)題：那些跨界光伏的“攪局者”們，如今怎么樣了？
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劉巖: 追光行...
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