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根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)

2022年，全國(guó)新增太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)8741萬(wàn)千瓦(87.41GW)，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到3.926億千瓦(392.6GW)。放眼全球，新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)超過(guò)260GW。總體看，這一數(shù)據(jù)符合行業(yè)內(nèi)“年末集中發(fā)力”的預(yù)期，也讓更多從業(yè)者對(duì)2023年全球新增市場(chǎng)規(guī)模保持期待。

注：按照行業(yè)習(xí)慣，本文中全球裝機(jī)規(guī)模采用直流側(cè)數(shù)據(jù)，

國(guó)內(nèi)裝機(jī)采用交流側(cè)數(shù)據(jù)。

全球新增裝機(jī)350-400GW，其中國(guó)內(nèi)100-120GW

未來(lái)數(shù)年，全球能源供應(yīng)仍然偏緊?？紤]到近年來(lái)極端氣候現(xiàn)象頻繁，對(duì)化石能源的開(kāi)采必須更加克制，綠色低碳的可再生能源成為剛需。事實(shí)上，在全球“碳中和”的要求下，無(wú)論考慮經(jīng)濟(jì)性還是環(huán)境效益，以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源都是首選。除中國(guó)本土外，歐洲、美國(guó)、印度、拉美也將是光伏重點(diǎn)市場(chǎng)。

中電聯(lián)預(yù)測(cè)，到2023年底全國(guó)并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)4.9億千瓦左右，即新增裝機(jī)1億千瓦(100GW).對(duì)此我們認(rèn)為，在各地“十四五”規(guī)劃和相關(guān)電力投資企業(yè)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將全面提速，100GW只是基礎(chǔ)目標(biāo)，可能達(dá)到120GW。

地面電站重新占據(jù)國(guó)內(nèi)50%以上新增裝機(jī)

一方面，部分大型基地項(xiàng)目受之前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格影響，暫緩開(kāi)工建設(shè)，如今已重新啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2023年開(kāi)始集中并網(wǎng);另一方面，根據(jù)國(guó)資委要求，到2025年，中央企業(yè)可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)到50%以上，部分央企距離這一目標(biāo)還有較大差距，在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方面會(huì)加大投入，集中式電站無(wú)疑是最快捷的選擇。

分布式市場(chǎng)重心南遷，全額上網(wǎng)可能受限

據(jù)報(bào)道，部分地區(qū)開(kāi)始限制分布式項(xiàng)目并網(wǎng)，或在春節(jié)假期等用電低谷時(shí)段要求新能源調(diào)峰，以確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。由此帶來(lái)的影響是，山東、河南、河北三大市場(chǎng)的增速放緩，特別是自用比例偏低的工商業(yè)項(xiàng)目、全額上網(wǎng)類(lèi)戶(hù)用光伏受到抑制，而用電需求旺盛的浙江、江蘇、廣東等地，分布式依然保持活力。

多晶硅先漲后跌，四季度低于80元/kg

到2022年底，多晶硅年化產(chǎn)能已接近120萬(wàn)噸，到2023年底可能再增加一倍，形成結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，推動(dòng)硅料價(jià)格下降。即使考慮到部分新產(chǎn)能爬坡需要時(shí)間，部分尚未開(kāi)工的產(chǎn)能延后建設(shè)，減少市場(chǎng)供應(yīng)，但無(wú)論怎么算，全年產(chǎn)出一定遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求。近期多晶硅價(jià)格出現(xiàn)反彈，可以看作上下游的最后博弈，預(yù)計(jì)很快就將分出勝負(fù)，到四季度硅料產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩時(shí)，成交價(jià)很可能低于80元/kg，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌。

組件市場(chǎng)再洗牌，年度低價(jià)或跌破1.3元/W

前不久索比光伏網(wǎng)&索比咨詢(xún)通過(guò)調(diào)研推出了2022年中國(guó)光伏組件企業(yè)出貨量榜單，預(yù)計(jì)將在今年4月進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)整。從我們了解到的情況看，除了隆基、天合、晶科、晶澳這“四大天王”，至少還有4家準(zhǔn)一線企業(yè)提出了30GW以上的出貨量目標(biāo)，榜單中11家組件企業(yè)出貨量目標(biāo)超過(guò)400GW，這已經(jīng)是樂(lè)觀情況下全球組件需求的總和。

組件不能賣(mài)到火星上。毋庸置疑，2023年，組件市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪洗牌，龍頭企業(yè)要爭(zhēng)取更高市場(chǎng)份額，二三線企業(yè)要提高開(kāi)工率，保住現(xiàn)金流，老舊產(chǎn)能要榨干最后一滴血，價(jià)格戰(zhàn)不可避免。對(duì)組件環(huán)節(jié)而言，上游環(huán)節(jié)降價(jià)帶來(lái)的利潤(rùn)，能留下多少，將成為新的未知數(shù)。預(yù)計(jì)p型組件全年低點(diǎn)價(jià)格將達(dá)到1.3元/W甚至更低水平，一體化與專(zhuān)業(yè)化之爭(zhēng)也將持續(xù)。

n型市場(chǎng)占比超過(guò)20%，年底或與p型同價(jià)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，全球電池、組件產(chǎn)能都將超過(guò)650GW，其中新增產(chǎn)能幾乎全部為n型，對(duì)p型產(chǎn)品的替代已全面加速?？紤]到電池環(huán)節(jié)非硅成本穩(wěn)步下降，結(jié)合近期主要招投標(biāo)行情看，同一企業(yè)n型TOPCon組件與p型PERC組件的價(jià)差基本不超過(guò)5分/W，部分企業(yè)可以將價(jià)差控制在3分/W以?xún)?nèi)，年底有望實(shí)現(xiàn)同價(jià);HJT組件與PERC組件的價(jià)差目前還在0.1元/W左右，年底也可能控制在5分/W以?xún)?nèi)。

從發(fā)電系統(tǒng)角度看，n型組件憑借更高雙面率、更低溫度系數(shù)、更低衰減等特點(diǎn)，可以帶來(lái)更低BOS成本和度電成本，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量60-70GW，在“十四五”時(shí)期完成對(duì)p型產(chǎn)品的迭代。

下游難有暴利，儲(chǔ)能迎來(lái)利好

更低組件價(jià)格、更高發(fā)電量，是否意味著電站投資企業(yè)走上巔峰?我們對(duì)此持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。從以往的經(jīng)驗(yàn)看，每當(dāng)電站開(kāi)發(fā)、投資環(huán)節(jié)即將迎來(lái)超額利潤(rùn)時(shí)，上網(wǎng)電價(jià)(交易電價(jià))都會(huì)打折，開(kāi)發(fā)成本也會(huì)增加，分掉這部分利潤(rùn)。預(yù)計(jì)當(dāng)組件價(jià)格低于1.5元/W時(shí)，各地對(duì)新能源配儲(chǔ)能的要求(比例、時(shí)長(zhǎng))將進(jìn)一步提升，利好相關(guān)企業(yè)。此外，土地、稅費(fèi)等成本也可能增加，部分地區(qū)還可能提出“產(chǎn)業(yè)換資源”的訴求，投資收益大概率維持在穩(wěn)定水平。 

原標(biāo)題：分布式重心南遷、組件市場(chǎng)再洗牌，光伏行業(yè)七大預(yù)測(cè)