經(jīng)歷三年疫情，光伏行業(yè)在2023年迎來(lái)史無(wú)前例的爆發(fā)期。幾乎所有行業(yè)從業(yè)者，和越來(lái)越多的跨界者都對(duì)行業(yè)前景充滿憧憬。
不過(guò)，越是瘋狂的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)也會(huì)隨著增加，也是行業(yè)從業(yè)者最應(yīng)該冷靜的時(shí)候。未來(lái)兩年，光伏行業(yè)的發(fā)展將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)過(guò)去任何時(shí)期，同時(shí)也會(huì)涌現(xiàn)出越來(lái)越多的大企業(yè)，世界500強(qiáng)中也或?qū)⒊霈F(xiàn)中國(guó)光伏公司。
但并非所有從業(yè)者都能夠順利走到那個(gè)光伏真正成為“下一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)”的階段，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的博弈才剛剛開(kāi)始，最終將會(huì)有一大批光伏企業(yè)倒下。
從企業(yè)的成長(zhǎng)史來(lái)看，大致可以分為六個(gè)發(fā)展階段：初創(chuàng)期、長(zhǎng)成期、成長(zhǎng)期、品牌形成期、大企業(yè)期、傳承期。
當(dāng)前，光伏頭部企業(yè)正從成長(zhǎng)期到大企業(yè)的過(guò)渡階段，而大多數(shù)上市公司仍處于成長(zhǎng)期，更多的創(chuàng)業(yè)公司更是仍處于初創(chuàng)期。
處于不同時(shí)期的企業(yè)，有著不同的“死法”?！改茉磭?yán)究院」經(jīng)過(guò)梳理，總結(jié)出光伏企業(yè)10種可能的“死法”，以作警示。
第一種死法
公司控制權(quán)旁落
隨著越來(lái)越多的資本涌入光伏行業(yè)，面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的資本，光伏公司要警惕公司控制權(quán)旁落的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
與此同時(shí)，隨著光伏行業(yè)成為新型電力系統(tǒng)的主要能源，能源央國(guó)企已經(jīng)開(kāi)始將企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向調(diào)整為新能源產(chǎn)業(yè)。對(duì)擁有雄厚資本的央國(guó)企來(lái)說(shuō)，通過(guò)收購(gòu)業(yè)務(wù)已經(jīng)成熟的民企顯然會(huì)比從頭開(kāi)始更容易。
當(dāng)光伏行業(yè)進(jìn)入震蕩期，正是央國(guó)企大舉進(jìn)入制造環(huán)節(jié)的最好時(shí)機(jī)。彼時(shí)，光伏行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)越來(lái)越多控制權(quán)旁落央國(guó)企的案例。
環(huán)保行業(yè)就是最好的例證。
第二種死法
核心骨干股權(quán)未處理好
從內(nèi)部因素來(lái)講，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力是人才。從2023年開(kāi)始，光伏行業(yè)的人才競(jìng)爭(zhēng)將處于白熱化。一方面，大公司之間相互挖墻角的現(xiàn)象將會(huì)愈演愈烈；另一方面，跨界進(jìn)入該行業(yè)的玩家，也會(huì)用高薪誘惑主流光伏企業(yè)的骨干。
此時(shí)，倘若公司決策層未能很好地解決核心員工的股權(quán)問(wèn)題，這些核心員工很難抵擋得住外界的誘惑。
事實(shí)上，核心骨干跳槽早已成為令頭部光伏企業(yè)決策層最為頭疼的事情。尤其是電池片技術(shù)領(lǐng)域的核心研發(fā)人員的跳槽，往往會(huì)引發(fā)重要的技術(shù)危機(jī)。
可喜的是，已有光伏企業(yè)意識(shí)到該問(wèn)題的嚴(yán)重性。比如說(shuō)，協(xié)鑫集團(tuán)倡導(dǎo)合伙人制，尤其大大提高技術(shù)研發(fā)人員的權(quán)益，值得借鑒。
第三種死法
不了解競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境
從2020年9月22日我國(guó)提出“雙碳”目標(biāo)之后，光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境就已經(jīng)出現(xiàn)了翻天覆地的變化。
在此之前，光伏電站的開(kāi)發(fā)主力軍還是民營(yíng)光伏公司，尤其是民營(yíng)光伏制造企業(yè)。短短兩年時(shí)間，央國(guó)企已經(jīng)徹底占據(jù)了光伏電站開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，尤其是大型地面電站開(kāi)發(fā)。
當(dāng)時(shí)，我曾與行業(yè)內(nèi)某逆變器公司的銷售負(fù)責(zé)人談及，未來(lái)逆變器公司的客戶肯定會(huì)是央國(guó)企，所以要提前建立與央國(guó)企打交道的能力。
從2023年開(kāi)始，光伏將進(jìn)入奔跑爬坡階段，光伏企業(yè)之間都在想盡辦法擴(kuò)產(chǎn)占領(lǐng)市場(chǎng)，此時(shí)考驗(yàn)的不僅是產(chǎn)品實(shí)力，更是對(duì)企業(yè)的融資能力和節(jié)奏掌握能力的考驗(yàn)。
第四種死法
擴(kuò)張?zhí)欤涝诼飞?/strong>
毋庸置疑，光伏行業(yè)是當(dāng)前最好的行業(yè)之一。從2023年開(kāi)始，老牌企業(yè)要守住自己的江湖地位會(huì)加緊擴(kuò)張，新進(jìn)入者背靠大資本也會(huì)以最快的速度擴(kuò)充產(chǎn)能。
不過(guò)，企業(yè)越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，船大難掉頭。歷史上，光伏公司中因擴(kuò)張?zhí)斓瓜碌陌咐粍倜杜e。比如，賽維LDK，因擴(kuò)張?zhí)欤偌由嫌錾闲袠I(yè)調(diào)整期，從而迅速墜落。
關(guān)于如何掌握擴(kuò)張的節(jié)奏，只能說(shuō)“量力而行”。正確衡量自己的實(shí)力，然后按照自己的節(jié)奏來(lái)擴(kuò)產(chǎn)，而不要去羨慕競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擴(kuò)產(chǎn)速度。
第五種死法
擴(kuò)產(chǎn)太慢，被甩在身后
與擴(kuò)產(chǎn)太快相反的是，擴(kuò)產(chǎn)太慢也會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。擴(kuò)產(chǎn)太慢的企業(yè)掌門人往往是謹(jǐn)慎型企業(yè)家，他們能夠一直活著并處于第一梯隊(duì)的重要原因就是不盲目擴(kuò)產(chǎn)。
但當(dāng)一個(gè)行業(yè)處于快速上升的時(shí)期，行業(yè)企業(yè)倘若擴(kuò)產(chǎn)太慢，也就意味著失去了機(jī)會(huì)。就好比5000米比賽進(jìn)入到了最后沖刺期，該沖刺的時(shí)候沒(méi)有沖刺，就會(huì)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。
在光伏公司中，阿特斯或許是個(gè)案例。阿特斯以穩(wěn)健著稱，也長(zhǎng)期在組件出貨量中未來(lái)中國(guó)公司都前五名，甚至前三。
近兩年來(lái)，它的市場(chǎng)排名不斷被新崛起的公司超越。根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)的最新預(yù)測(cè)，2022年組件出貨量排名中，阿特斯的出貨量約為20GW，位列第五，與前四名的差距拉得越來(lái)越大。
倘若阿特斯不調(diào)整節(jié)奏，2023年大概率會(huì)被后起之秀通威太陽(yáng)能和一道新能超越。
第六種死法
不聚焦，攤子鋪得太大
當(dāng)前，光伏行業(yè)“一體化”趨勢(shì)大行其道。尤其是頭部光伏公司，大多都趨向一體化延伸。一體化可以助力企業(yè)擺脫產(chǎn)業(yè)鏈的束縛，但弊端是攤子鋪得越來(lái)越大，一旦出現(xiàn)任何風(fēng)吹草動(dòng)，很容易浪高船翻。
我們也看到，不少上市公司為了能夠做大市值，貿(mào)然進(jìn)入自己并不熟悉和擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。盡管這樣的舉措能夠帶來(lái)市值的增加，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看壓力可想而知。
尤其是新進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)，倘若不聚焦，一味按照行業(yè)大趨勢(shì)進(jìn)行布局，極有可能被產(chǎn)品品牌力不夠，市場(chǎng)營(yíng)銷能力不足，資金壓力太大等因素壓垮。
第七種死法
技術(shù)、產(chǎn)品邏輯混亂
對(duì)光伏制造業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品力是最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。硅料、硅片、電池片、組件，這條產(chǎn)業(yè)主鏈每個(gè)環(huán)節(jié)都有不同的技術(shù)、產(chǎn)品路線。
從過(guò)去十幾年的實(shí)際情況來(lái)看，不同的技術(shù)產(chǎn)品路線各領(lǐng)風(fēng)騷，行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)迭代速度遠(yuǎn)超過(guò)其它制造業(yè)行業(yè)。
在多晶硅獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的年代，或許不會(huì)有多少人會(huì)認(rèn)為單晶會(huì)很快取代多晶。后來(lái)的事實(shí)證明，單晶憑借更好的發(fā)電效率和更低的衰減率等優(yōu)勢(shì)，在短短數(shù)年間就反超多晶，直至今天完全成為單晶的天下。
對(duì)中小光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，在進(jìn)行產(chǎn)能布局的時(shí)候，尤其要梳理好自己的技術(shù)、產(chǎn)品邏輯，不能“既要”、“也要”、“還要”。
在我看來(lái)，中小企業(yè)最好的戰(zhàn)略是跟隨。
第八種死法
做得太早，死在天亮前
任正非說(shuō)過(guò)，他喜歡研究失敗，因此早期的華為總是給人的感覺(jué)是與這個(gè)時(shí)代“慢半拍”。但正是這種策略，才讓華為不斷走向成功。
這背后的商業(yè)邏輯是，做企業(yè)不能“趕時(shí)髦”，什么好就做什么。真正在市場(chǎng)上得到廣泛應(yīng)用的技術(shù)肯定不是行業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的技術(shù)。
這種死法最典型的案例是漢能。李河君在進(jìn)入光伏行業(yè)時(shí)就決定押寶薄膜光伏。但很顯然，薄膜光伏技術(shù)太過(guò)超前，全球尚無(wú)大規(guī)模商業(yè)化的案例。
盡管李河君決定做第一個(gè)吃螃蟹的人，但漢能終究是倒在了黑暗中，直至公司倒下都未見(jiàn)薄膜光伏的絲毫曙光。
所以，新進(jìn)入行業(yè)的光伏公司，在布局產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線時(shí)，也應(yīng)當(dāng)更加謹(jǐn)慎。有時(shí)候，“慢半拍”并非壞事。
第九種死法
企業(yè)誠(chéng)信出現(xiàn)問(wèn)題
誠(chéng)信是企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的立足之本。
正因?yàn)閰f(xié)鑫創(chuàng)始人朱共山在早期做到了讓利于下游企業(yè)，因而在協(xié)鑫出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)時(shí)，下游客戶才愿意出手相助，這或許也是協(xié)鑫度過(guò)最困難三年的原因之一。
光伏行業(yè)圈子小，因而當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)品以次充好，惡意打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，不正當(dāng)手段擾亂市場(chǎng)，不以客戶為中心等現(xiàn)象時(shí)，這種企業(yè)很難在行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)久生存。
所以，光伏企業(yè)一定要注重誠(chéng)信問(wèn)題，絕不能在這方面出現(xiàn)問(wèn)題，否則小瑕疵也會(huì)轉(zhuǎn)變成大問(wèn)題。
第十種死法
創(chuàng)始人德才不配位
中國(guó)人講究“德才兼?zhèn)?rdquo;。做企業(yè)也是如此，創(chuàng)始人的德和才決定了企業(yè)能夠走多遠(yuǎn)，能夠走多久。倘若創(chuàng)始人德才不配位，那么這家企業(yè)的結(jié)果可想而知。
創(chuàng)始人應(yīng)該始終處于學(xué)習(xí)的狀態(tài)，不斷進(jìn)階。他可以通過(guò)后天學(xué)習(xí)所得，不斷補(bǔ)全自己的短板。
管理一個(gè)100人的企業(yè)和管理一個(gè)10000人的企業(yè)，完全是兩個(gè)概念。
原標(biāo)題：警惕！光伏企業(yè)的10種“死法”
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