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春節(jié)前后，2022年業(yè)績預告密集披露，光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司頻頻傳來好消息，龍頭企業(yè)接連業(yè)績預喜。其中，通威股份預計2022年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為252-272億元，同比增長207%-231%；隆基綠能預計2022年年度實現(xiàn)歸母凈利潤為145億元到155億元，同比增加60%到71%；陽光電源預計2022年歸母凈利潤32億元-38億元，同比增長102%-140%；此外，天合光能、特變電工等企業(yè)，凈利潤也都實現(xiàn)大幅增長。

過去的一年，雖然面對經(jīng)濟下行壓力，但光伏行業(yè)仍然成績亮眼，也給新的一年行業(yè)發(fā)展勢頭提供了更多想象空間。賽迪智庫集成電路研究所新能源研究室主任江華表示，隨著2023年整體經(jīng)濟的復蘇，供應鏈矛盾的緩解，市場會快速增長，光伏行業(yè)將再次呈現(xiàn)創(chuàng)紀錄的新增裝機規(guī)模。

多重因素共促 行業(yè)成績亮眼

去年，我國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，根據(jù)國家能源局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，我國新增光伏裝機87.41GW，同比增長60.3%。在全聯(lián)新能源商會常務副秘書長史利民看來，由于多方面因素的共同促進，光伏產(chǎn)業(yè)在疫情擾動下逆勢而上，取得了非常不錯的成績。

史利民指出，從政策層面來看，我國錨定碳達峰、碳中和目標，深入貫徹能源安全新戰(zhàn)略，大力實施可再生能源替代行動，行業(yè)主管部門根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)面臨的新形勢、新任務、新要求，也不斷完善政策體系，加強政策供給，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，為光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了規(guī)劃引領(lǐng)和政策支撐。

“從市場端來看，整個光伏產(chǎn)業(yè)從原來的補貼驅(qū)動轉(zhuǎn)向了市場需求驅(qū)動，國內(nèi)外需求非常旺盛，市場快速增長。”史利民表示，國內(nèi)啟動了以沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風電光伏發(fā)電基地建設(shè)，和整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作，在這些項目的推動下，國內(nèi)光伏市場高速發(fā)展；同時光伏的應用也日益多元化，包括光伏建筑一體化、光伏生態(tài)治理等應用也不斷拓展。

我國光伏行業(yè)取得的良好業(yè)績，與國外市場需求旺盛也有著密不可分的關(guān)系。正泰新能副總裁黃海燕表示，一方面，低碳發(fā)展浪潮席卷全球，世界處在能源轉(zhuǎn)型的加速期，各國相繼出臺碳減排相關(guān)政策和規(guī)劃，催生了對綠色能源的需求；另一方面，地緣沖突、能源危機、疫情等因素導致傳統(tǒng)能源價格攀升，也進一步帶動了全球光伏裝機的增長需求。

黃海燕還強調(diào)，“滿足全球市場需求的背后，離不開我國光伏行業(yè)自身的深厚積累。”她表示，我國光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈健全、技術(shù)獨立自主、市場擴張迅速，其發(fā)展具備供應全球市場的雄厚實力，且組件產(chǎn)品具有顯著的價格優(yōu)勢和性能優(yōu)勢，是海內(nèi)外客戶的最優(yōu)選擇。

淡季不淡顯現(xiàn) 發(fā)展空間上升

當前，光伏行業(yè)發(fā)展空間正快速上升。史利民指出，雖然去年由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需失衡，部分供應鏈價格劇烈震蕩，但從去年四季度起，產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾開始緩解，國內(nèi)硅料、硅片、電池、組件價格都有明顯回調(diào)。價格回調(diào)后，會促進電站投資成本下降，收益率上升，電站投資積極性顯著提升，進一步刺激需求。

“近期，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格明顯回調(diào)的情況下，呈現(xiàn)出了‘淡季不淡’的現(xiàn)象。”史利民表示，供應鏈矛盾的緩解，將為行業(yè)帶來更廣闊的發(fā)展空間，也有助于光伏產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)良性的合作共贏和發(fā)展。他認為，在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，光伏市場快速增長已成為新常態(tài)。

在江華看來，去年供應鏈緊張的形勢緩解后，之前一些因為價格因素而被抑制的需求將會得到釋放，國內(nèi)和國外市場都會出現(xiàn)大幅度的增長。在國內(nèi)，2023年組件價格下降后，組件需求會快速釋放，疊加國家推動大基地建設(shè)的強力推進，集中式電站裝機將有一個更加明顯的增長，同時，分布式也會保持穩(wěn)定的增長勢頭。預測今年國內(nèi)裝機將在100GW以上。

而對于海外市場，江華表示，歐洲的地區(qū)性沖突導致歐盟對能源安全的重視，將提升其對可再生能源的需求；美國2022年通過了反通脹法案，而ITC政策延期，將使美國市場有明顯增長；此外，印度、巴西等市場也都會出現(xiàn)增長。他預計，2023年，全球新增裝機大約將在330GW以上。

在黃海燕看來，光伏作為便于開發(fā)且成本較低的清潔能源，已被越來越多的區(qū)域市場和國家接受，助推全球光伏市場蓬勃發(fā)展。她表示，“隨著整體經(jīng)濟復蘇，供應鏈矛盾緩解，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能逐步釋放，光伏裝機成本呈下降趨勢，也為下游電站端帶來更大的利潤空間。”

傳統(tǒng)挑戰(zhàn)猶存 警惕內(nèi)卷隱憂

雖然當前光伏行業(yè)發(fā)展勢頭良好，但同時也存在諸多挑戰(zhàn)。史利民表示，目前，光伏應用端存在接網(wǎng)、消納、土地使用、土地稅費等方面的制約。他強調(diào)，要嚴格落實應并盡并、能并早并的原則，加強源網(wǎng)荷儲統(tǒng)籌規(guī)劃，加快輸送通道建設(shè)，使電站建設(shè)與輸送、消納相協(xié)調(diào)，同時，還要通過政策進一步降低電站投資的非技術(shù)成本。

與此同時，近年來光伏行業(yè)的加速擴產(chǎn)，或?qū)?ldquo;內(nèi)卷”的挑戰(zhàn)，據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)超過480個。史利民認為，適度的市場競爭有助于推動技術(shù)的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)的進步，增強產(chǎn)業(yè)的活力。但從過去兩年光伏各環(huán)節(jié)規(guī)劃產(chǎn)能擴張和市場需求的預期來看，未來有可能會出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩的情況，從而引起劇烈的競爭和洗牌。

在江華看來，組件端的擴產(chǎn)確實有供需失衡的隱憂，從各企業(yè)發(fā)布的擴產(chǎn)規(guī)模來看，都是比較大的，擴產(chǎn)的速度比需求增速快，有可能帶來供需失衡的結(jié)果。不過，他還表示，光伏是一個成長型的行業(yè)，市場增速往往遠超預期，同時，龍頭企業(yè)都經(jīng)歷過光伏大起大落的周期，抗風險能力已經(jīng)很強，能夠適時的根據(jù)市場變化調(diào)整發(fā)展的節(jié)奏。

此外，國際市場也仍然存在貿(mào)易保護等諸多風險。江華表示，美國已經(jīng)以“強迫勞動”名義阻礙中國光伏產(chǎn)品的出口，美國還在拉攏其他國家和一些組織審查中國光伏產(chǎn)品，而印度和土耳其等國也在通過關(guān)稅扶持其本土制造業(yè)發(fā)展。他表示，目前，在單邊主義盛行的情況下，各國對構(gòu)建自己的供應鏈需求在上升，海外企業(yè)紛紛投資設(shè)廠，未來全球性產(chǎn)業(yè)競爭會更加激烈。

面對貿(mào)易壁壘挑戰(zhàn)，黃海燕表示，政策方面，希望政府面對國際間貿(mào)易摩擦能牽頭組織行業(yè)協(xié)會，積極應對貿(mào)易訴訟，最大化降低貿(mào)易壁壘對企業(yè)經(jīng)營的不利影響；企業(yè)自身也需要積極參與全球碳足跡相關(guān)認證，提供更綠色、低碳的光伏組件產(chǎn)品，為可能的綠色貿(mào)易壁壘做好準備。

原標題：光伏行業(yè)“淡季不淡”背后尚存“內(nèi)卷”隱憂