研發(fā)投入過(guò)峰、銷量不及國(guó)內(nèi)企業(yè),特斯拉率先降價(jià)打響了新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)的第一槍。
1月6日,特斯拉國(guó)產(chǎn)車型再次大幅降價(jià),Model 3起售價(jià)22.99萬(wàn)元,Model Y起售價(jià)25.99萬(wàn)元,創(chuàng)下歷史最低,這已經(jīng)是特斯拉近兩個(gè)多月以來(lái)的第二次大幅降價(jià)。
在國(guó)產(chǎn)新能源車崛起、銷量不及比亞迪的情況下,特斯拉降價(jià)可能是無(wú)奈之舉。
價(jià)格戰(zhàn)博弈兇猛
2022年10月24日,特斯拉Model 3后驅(qū)版本由27.99萬(wàn)元降價(jià)1.4萬(wàn)元至26.59萬(wàn)元,高性能版由36.79萬(wàn)元降價(jià)1.8萬(wàn)元至34.99萬(wàn)元;Model Y后驅(qū)版從31.69萬(wàn)元降價(jià)2.8萬(wàn)元至28.89萬(wàn)元,長(zhǎng)續(xù)航版由39.49萬(wàn)元降價(jià)3.7萬(wàn)元至35.79萬(wàn)元,高性能版由41.79萬(wàn)元降價(jià)2萬(wàn)元至39.79萬(wàn)元。
在特斯拉降價(jià)后,國(guó)產(chǎn)大部分車企并沒(méi)有跟隨。
國(guó)內(nèi)新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止,意味著新能源車的成本提高了1萬(wàn)元左右,如何消化這一成本是每個(gè)新能源車企正面臨的問(wèn)題,比亞迪、長(zhǎng)安、廣汽埃安等車企早在2022年年末便宣布了漲價(jià)計(jì)劃,比亞迪宣布將對(duì)王朝、海洋及騰勢(shì)相關(guān)新能源車型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整,上調(diào)幅度為2000-6000元不等;廣汽埃安宣布自2023年1月1日起漲價(jià)3000-8000元,長(zhǎng)安深藍(lán)宣布對(duì)長(zhǎng)安深藍(lán)SL03漲價(jià)2000-8000元;AITO問(wèn)界、小鵬汽車、極氪汽車等多個(gè)品牌則發(fā)布“限時(shí)保價(jià)”聲明,以委婉的方式宣告漲價(jià)。
2023年1月6日,特斯拉國(guó)產(chǎn)車型再次大幅降價(jià),Model 3起售價(jià)22.99萬(wàn)元,Model Y起售價(jià)25.99萬(wàn)元,創(chuàng)下歷史最低價(jià)格。
具體來(lái)看,Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版從26.59萬(wàn)元降至22.99萬(wàn)元,降幅為3.6萬(wàn)元;Model 3高性能版由34.99萬(wàn)元降至32.99萬(wàn)元,降幅為2萬(wàn)元。Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版從28.89萬(wàn)元降到25.99萬(wàn)元,降幅為2.9萬(wàn)元;Model Y長(zhǎng)續(xù)航版由35.79萬(wàn)元降至30.99萬(wàn)元,降幅為4.8萬(wàn)元;Model Y高性能版由39.79萬(wàn)元降至35.99萬(wàn)元,降幅為3.8萬(wàn)元。
此次特斯拉整體降價(jià)幅度在2萬(wàn)-4.8萬(wàn)元,訂單量漲幅明顯。有數(shù)據(jù)顯示,1月9日至15日,特斯拉電動(dòng)汽車在中國(guó)市場(chǎng)的平均日銷量達(dá)到了12654輛,同比增長(zhǎng)了76%。
與上次不同,此次特斯拉降價(jià)不久,1月13日,AITO問(wèn)界宣布,自2023年1月13日,問(wèn)界M5EV調(diào)整后售價(jià)為25.98萬(wàn)元起,問(wèn)界M7調(diào)整后售價(jià)為28.98萬(wàn)元起,起售價(jià)均下調(diào)3萬(wàn)元,成為首個(gè)跟進(jìn)特斯拉降價(jià)的國(guó)產(chǎn)車企。1月17日,小鵬汽車宣布G3i、P5和P7車型起售價(jià)分別調(diào)整為14.89萬(wàn)、15.69萬(wàn)和20.99萬(wàn)元,最大降幅達(dá)3.6萬(wàn)元。2月1日,蔚來(lái)也開(kāi)始針對(duì)2022款的ES6和ES8降價(jià)銷售。
特斯拉降價(jià)效應(yīng)明顯。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2023年1月,特斯拉中國(guó)批發(fā)銷量為66051輛,環(huán)比增長(zhǎng)118.4%,同比增長(zhǎng)10.3%。
由于特斯拉的降價(jià),國(guó)產(chǎn)汽車受到了不小的沖擊。2023年1月,國(guó)產(chǎn)新能源企業(yè)蔚小理三家銷量分別同比下降11.9%、59.6%和23.4%。乘聯(lián)會(huì)公布的1月份銷量數(shù)據(jù)顯示,大多新能源車企銷量同比呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢(shì),不僅僅是蔚小理,哪吒、零跑等新能源品牌均呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢(shì),尤其是零跑汽車1月份銷量甚至同比下滑達(dá)85%。
2022年,新能源車企在漲價(jià)和降價(jià)之間搖擺。隨著2023年1月特斯拉降價(jià),車企降價(jià)銷售已成為主要趨勢(shì)。
核心競(jìng)爭(zhēng)是供應(yīng)鏈
為更快推動(dòng)新能源汽車的普及,降價(jià)一直是特斯拉的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。在中國(guó)市場(chǎng)率先降價(jià)后,特斯拉開(kāi)啟了波及北美、歐洲以及日本的全球范圍大降價(jià)。
據(jù)特斯拉中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)官網(wǎng),Model Y目前Long Range版售價(jià)調(diào)降至211.99萬(wàn)元新臺(tái)幣,降價(jià)18萬(wàn)元或7.8%;Performance版最新價(jià)格237.99萬(wàn)元新臺(tái)幣,降價(jià)22萬(wàn)元或8.4%。Model 3系列包括RWD版最新價(jià)格為169.49萬(wàn)元新臺(tái)幣,降幅3.4%;Long Range版最新價(jià)格208.49萬(wàn)元新臺(tái)幣,降價(jià)6.7%;Performance版最新價(jià)格226.89萬(wàn)元新臺(tái)幣,降價(jià)8.1%。
韓國(guó)方面,繼1月下調(diào)部分型號(hào)價(jià)格后,特斯拉再次更新Model 3、Model Y售價(jià),較上輪再便宜5%至13%,幅度從約350萬(wàn)韓元到1260萬(wàn)韓元不等。據(jù)韓國(guó)官網(wǎng),Model 3 RWD版的價(jià)格為5990萬(wàn)韓元,比一個(gè)月前下降5%以上;Model Y Performance為8269萬(wàn)韓元,較1月份下降近13%。
據(jù)統(tǒng)計(jì),僅在1月6日-13日的短短七天內(nèi),特斯拉就在中美英韓等十個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)動(dòng)了價(jià)格戰(zhàn),其中在7個(gè)市場(chǎng)的平均降幅在10%以上,降幅最大的是美國(guó),平均下降14.7%。
在龍頭公司大幅降價(jià)的背景下,新能源車企供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)變得更為關(guān)鍵。在這一點(diǎn)上,比亞迪目前是最出色的。
縱觀近兩年新能源汽車行業(yè)的發(fā)展,“缺芯貴電”已成為困擾行業(yè)發(fā)展的重要因素。
廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪曾經(jīng)表示,電池成本占整車成本的比例升至40%-60%。長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮透露,2022年1-9月份長(zhǎng)安汽車損失60.6萬(wàn)輛產(chǎn)量,“缺芯”造成大量半成品庫(kù)存,“貴電”導(dǎo)致單車成本增加5000-35000元。
不僅如此,疫情的持續(xù)也成為車企難以交付的重要原因。
2022年3月前后,以吉林、上海為主的核心汽車工業(yè)區(qū)受到疫情影響,直接導(dǎo)致部分車企供應(yīng)鏈癱瘓,生產(chǎn)被迫中止數(shù)天甚至月余。
理想汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO李想曾透露,理想4月停產(chǎn)了三周,但比亞迪的交付幾乎沒(méi)受影響。
比亞迪以電池起家,此后進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域,目前以汽車業(yè)務(wù)為核心進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的布局,這成為供應(yīng)鏈穩(wěn)定的重要保證,目前形成了上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán),包括比亞迪半導(dǎo)體、比亞迪電子、弗迪科技、比亞迪照明等,涵蓋了汽車相關(guān)的智能化零部件領(lǐng)域,從電芯、MCU、IGBT到三電系統(tǒng)、熱管理再到傳動(dòng)、車身及至電池回收、充電設(shè)施等領(lǐng)域均有涉及。
完善的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)更好地保障了比亞迪的交付能力。在“缺芯貴電”的2021年里,比亞迪新能源汽車銷量59.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)231.6%。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),蔚來(lái)、小鵬、理想三家新勢(shì)力車企2022年新能源汽車銷量合計(jì)不及40萬(wàn)輛,而吉利、埃安的年銷量也都在30萬(wàn)輛左右。
而2022年,比亞迪新能源汽車全年銷量為186.35萬(wàn)輛,同比大增208.64%,超越特斯拉成為全球新能源汽車銷冠。更高的銷量也讓比亞迪實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng),比亞迪預(yù)計(jì)2022年?duì)I業(yè)收入突破4200億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)160億元-170億元,同比增長(zhǎng)425.42%-458.26%。
供應(yīng)鏈的強(qiáng)大不僅僅可以保證交付,也可以更好地降低成本。
目前來(lái)看,問(wèn)界、小鵬、蔚來(lái)均處于持續(xù)虧損狀態(tài)。問(wèn)界母公司賽力斯2022年前三季度毛利率僅為9.79%,虧損額為26.39億元,預(yù)計(jì)2022年虧損額為35億-39.5億元。小鵬汽車2022年第三季度毛利率為13.5%,而汽車銷售毛利率為11.6%,第三季度虧損額高達(dá)23.8億元。蔚來(lái)在2022年第三季度車輛毛利率為16.4%,整體毛利率為13.3%,第三季度凈虧損高達(dá)41.42億元。
2022年前三季度,比亞迪的整體毛利率為15.89%,凈利率為3.73%,在價(jià)格更低的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了盈利。
縱觀近兩年的新能源汽車行業(yè),雖然一直呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但增速已經(jīng)有所下降。
2021年,新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng),全年銷量為352.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)169.1%。2022年,中國(guó)新能源汽車零售量達(dá)到567.43萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)90%。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)預(yù)測(cè),2023年新能源乘用車銷量將達(dá)到850萬(wàn)輛,整體增速約為50%。
雖然從年度來(lái)看,新能源汽車市場(chǎng)始終保持高增長(zhǎng),但從月度來(lái)看,增速下降更為明顯。從2022年7月開(kāi)始,國(guó)內(nèi)新能源汽車月度零售量同比增速就在持續(xù)下滑,這一增速?gòu)?月的130.6%下降至11月的58.3%,到12月更下降至35.2%。
在越來(lái)越激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中,供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力和完善程度將會(huì)變得更加重要。
比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾直言:電動(dòng)化是上半場(chǎng),智能化是下半場(chǎng)。在智能化汽車時(shí)代中,不僅僅比拼電池,還有芯片。
通常而言,一輛燃油車上裝配500-600顆芯片,而一輛智能汽車芯片數(shù)量高達(dá)1500-2000顆;未來(lái)隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展,每輛車的芯片數(shù)量還會(huì)增加。而目前國(guó)內(nèi)汽車芯片的供給率不足10%,90%以上的芯片都要靠進(jìn)口。在智能化汽車時(shí)代,對(duì)自主供應(yīng)鏈的考驗(yàn)將會(huì)更加巨大。
原標(biāo)題:新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)硝煙再起