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風光：補貼、降價、限電等不影響國家發(fā)展決心。為達到2020 年的減排要求，國家大力發(fā)展風電、光伏的決心是不會改變的。燃煤發(fā)電上網電價的下降為上調可再生能源電價附加創(chuàng)造了條件；風電、光伏上網電價下調擴大補貼范圍，有利于長期發(fā)展；特高壓以及配套設施的建設速緩解新能源限電壓力，不限電地區(qū)的新能源發(fā)展將是未來主要的發(fā)展動力。

推薦光伏逆變器龍頭陽光電源、風電整機龍頭金風科技。

二代加落幕三代成主流，核電進入又一個建設高峰。核電建設滿足電力中長期需求以及結構調整需求。今年是核電重啟之年。2016 年將開啟繼2008 至2010 年之后的又一個核電開工高峰。CAP1400 示范項目核準、國家電投核電資產上市以及明年更多核電項目獲得核準將不斷刺激板塊估值。推薦核電球閥、蝶閥100%市場占有率的江蘇神通、具有三代核電主管道全流程生產能力的臺海核電、核電風機市場占有率近70%的上風高科。
　
光熱：示范項目將落地，行業(yè)迎來爆發(fā)性增長機遇。行業(yè)發(fā)展進入實質性階段。1GW 示范項目預計年底前落地，明年9 月前開工建設，為2018 年行業(yè)的加快發(fā)展和十三五期間10GW的裝機規(guī)劃奠定較為成熟的技術基礎和制造基礎。

在光熱產業(yè)鏈中，EPC 工程業(yè)務對企業(yè)業(yè)績增厚大，電站運營業(yè)績彈性大，推薦光熱核心設備、EPC 和運營全產業(yè)鏈布局的首航節(jié)能、與美國亮源合作為國家電投德令哈6*135MW 塔式電站提供EPC 服務的上海電氣、受益于張家口可再生能源示范區(qū)的潛在光熱電站運營商東方能源。

新能源汽車：產銷量屢創(chuàng)新高，產業(yè)鏈持續(xù)受益。 2015 年，國家各部委新出臺了超過10 項新能源汽車的鼓勵支持政策，包括減免新能源車船購置稅、開放電動乘用車準入、完善充電基礎設施建設等。在持續(xù)加碼的鼓勵支持政策的推動下，2015 年1-11 月我國累計生產新能源汽車27.92 萬輛，同比增長4 倍，延續(xù)了去年的爆發(fā)式增長態(tài)勢。

未來穩(wěn)健的補貼政策和日趨成熟的充電網絡將保證新能源汽車行業(yè)的成長性，新能源汽車產銷量的井噴式增長將帶動產業(yè)鏈上動力電池、驅動電機等核心零部件和充電樁配套設施需求的快速提升，產業(yè)鏈相關公司將持續(xù)收益。推薦國網旗下主要的充換電設備供應商和總包商許繼電氣、新能源汽車電機控制器龍頭匯川技術、動力電池龍頭國軒高科，動力電池及上游電解液、隔膜龍頭長園集團。