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在光伏裝機(jī)放量拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)市場(chǎng)需求旺盛，價(jià)格開(kāi)啟上漲模式。

數(shù)據(jù)顯示，截至2月13日，國(guó)內(nèi)EVA市場(chǎng)均價(jià)達(dá)到17400元/噸，相比年初均價(jià)14500元/噸，區(qū)間漲幅達(dá)20%；相比春節(jié)前均價(jià)15400元/噸，區(qū)間漲幅約13%。

“在碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)指引下，火電規(guī)模將逐漸減少，釋放的容量份額逐步被光伏、風(fēng)電等可再生能源替代，這是一個(gè)長(zhǎng)期而確定的趨勢(shì)。”金聯(lián)創(chuàng)塑料分析師金德霞在接受記者采訪時(shí)表示，EVA價(jià)格上漲主要源于下游光伏產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)。

基于光伏產(chǎn)能釋放背景下的樂(lè)觀需求預(yù)期，EVA行業(yè)目前已吸引了大量資本布局。包括海優(yōu)新材、東方盛虹等膠膜企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)。

市場(chǎng)價(jià)格上漲

EVA是一種由乙烯和醋酸乙烯經(jīng)共聚反應(yīng)制得的復(fù)合材料，被廣泛應(yīng)用于光伏膠膜、發(fā)泡鞋材、電線(xiàn)電纜、熱熔膠、涂覆料等領(lǐng)域。

EVA膠膜是光伏組件的組成部分之一，其以?xún)?yōu)異的封裝性能、良好的耐老化性能和低廉的價(jià)格，占據(jù)了50%以上的市場(chǎng)份額，是目前使用最為廣泛的太陽(yáng)能電池封裝膠膜材料。

進(jìn)入2月，國(guó)內(nèi)EVA膠膜市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)啟上漲模式。數(shù)據(jù)顯示，截至2月13日，國(guó)內(nèi)EVA市場(chǎng)均價(jià)達(dá)到17400元/噸，相比年初均價(jià)14500元/噸，區(qū)間漲幅達(dá)20%；相比春節(jié)前均價(jià)15400元/噸，區(qū)間漲幅約13%。

近期，多家EVA膠膜公司還傳出擬上調(diào)產(chǎn)品售價(jià)的消息。

福斯特相關(guān)人士近日表示，公司在2月初起調(diào)整EVA膠膜出貨價(jià)格，漲幅在10%左右。根據(jù)目前行情初步預(yù)計(jì)，公司2023年一季度業(yè)績(jī)環(huán)比或?qū)⒂兴纳啤?br />
同時(shí)，深圳燃?xì)夥矫嬉脖硎?，子公司斯威克已在近日?duì)EVA膠膜進(jìn)行調(diào)價(jià)，平均上調(diào)10%左右。

金德霞告訴記者，EVA產(chǎn)品價(jià)格增長(zhǎng)主要是下游光伏行業(yè)需求繼續(xù)明顯提升，作為EVA產(chǎn)品主要的下游消費(fèi)領(lǐng)域，光伏產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)也帶動(dòng)了EVA行業(yè)的需求增長(zhǎng)。

國(guó)信證券研報(bào)顯示，2023年，光伏新增裝機(jī)需求樂(lè)觀，EVA新增需求量有望較2022年增長(zhǎng)50萬(wàn)噸(2022年EVA消費(fèi)量約為270萬(wàn)噸，增長(zhǎng)30%)，高端光伏料供需仍將維持緊張格局；2025年前，全球范圍內(nèi)只有兩套裝置合計(jì)55萬(wàn)噸產(chǎn)能投產(chǎn)，同時(shí)光伏行業(yè)需求繼續(xù)明顯提升，預(yù)計(jì)2023~2024年EVA產(chǎn)品價(jià)格仍處于上漲通道。

仍存供需缺口

2022年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)量達(dá)到87.41GW，增長(zhǎng)率高達(dá)60.3%，創(chuàng)光伏年新增裝機(jī)量新高，并且連續(xù)10年位居世界第一；累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到392.61GW，已經(jīng)超越風(fēng)電成為國(guó)內(nèi)第三大電源，并且連續(xù)8年位居全球首位。

近年來(lái)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，EVA產(chǎn)品供應(yīng)大幅增加，中國(guó)已成為全球EVA產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的國(guó)家。

金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，2022年，EVA總產(chǎn)量167.08萬(wàn)噸，比2020年產(chǎn)量增長(zhǎng)125.51%，比2021年產(chǎn)量增長(zhǎng)65.82%。2022年，EVA總產(chǎn)能為215萬(wàn)噸，較2021年增加67.8萬(wàn)噸。2022年上半年，浙江石化30萬(wàn)噸/年裝置、中科煉化10萬(wàn)噸/年裝置產(chǎn)能釋放，聯(lián)泓新科裝置擴(kuò)能5萬(wàn)噸/年；2022年下半年，天利高新20萬(wàn)噸/年裝置投產(chǎn)，臺(tái)塑寧波裝置擴(kuò)能2.8萬(wàn)噸。隨著這些裝置產(chǎn)能釋放及擴(kuò)能，供應(yīng)量大幅增加。

據(jù)民生證券預(yù)計(jì)，2023年，全球光伏裝機(jī)將超350GW，同比提升超40%。在保守、中性、樂(lè)觀預(yù)期下，2023年光伏膠膜總需求量分別為37.6億平方米、38.8億平方米、39.9億平方米；2025年光伏膠膜市場(chǎng)需求量有望超過(guò)60億平方米。

華創(chuàng)證券研報(bào)分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)2022~2025年光伏對(duì)EVA樹(shù)脂的需求分別為105.0萬(wàn)噸、124.3萬(wàn)噸、151.0萬(wàn)噸、178.1萬(wàn)噸。而EVA樹(shù)脂擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，供給放量節(jié)奏慢，EVA樹(shù)脂廠家從開(kāi)工到投產(chǎn)的周期均在3年以上，至2023年底行業(yè)新增產(chǎn)能非常有限。

華創(chuàng)證券研報(bào)顯示，EVA樹(shù)脂每年進(jìn)口替代空間為100萬(wàn)噸左右。在此供需背景下，預(yù)計(jì)EVA樹(shù)脂近兩年存在較大的供需缺口。

金德霞告訴記者，2022年EVA進(jìn)口總量為120.22萬(wàn)噸，較2020年進(jìn)口量增加2.54萬(wàn)噸，與2021年相比增加8.55萬(wàn)噸。2022年較2021年產(chǎn)能增加67.8萬(wàn)噸。盡管?chē)?guó)內(nèi)產(chǎn)能增加，但進(jìn)口量并未減少，主要原因在于：一方面光伏行業(yè)需求支撐；另一方面2022年下半年國(guó)內(nèi)石化企業(yè)裝置檢修較多，供應(yīng)減少，尤其是光伏料供應(yīng)偏緊，進(jìn)口貨源大幅增加，2022年EVA進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高。

聯(lián)泓新科(003022.SZ)方面表示，1GW光伏組件對(duì)應(yīng)EVA粒子需求約0.5萬(wàn)噸。未來(lái)兩年新增產(chǎn)能有限，下游需求保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年EVA光伏料供應(yīng)仍處于偏緊狀態(tài)。

資本扎堆入局

在高需求背景下，今年多家上市公司紛紛布局?jǐn)U產(chǎn)。

2月14日，海優(yōu)新材公告稱(chēng)，公司擬簽訂項(xiàng)目投資合同，在上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)20GW光伏膠膜產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目。生產(chǎn)光伏配套用POE、EVA、白色膠膜等產(chǎn)品。此前的2022年6月，海優(yōu)新材已通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)債方式，在浙江嘉興、江西上饒投資建設(shè)兩大項(xiàng)目，產(chǎn)品均以EVA膠膜、POE膠膜為主。

海優(yōu)新材方面表示，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將形成2億平方米的膠膜年產(chǎn)能。提升公司整體產(chǎn)能將對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)拓展、品牌影響力提升等產(chǎn)生積極影響。

另外，2月4日，深圳燃?xì)夤骘@示，其控股子公司斯威克擬在鹽城設(shè)立全資子公司，投資新建年產(chǎn)4.2億平方米光伏封裝膠膜項(xiàng)目。1月30日，綠康生化披露的對(duì)外投資計(jì)劃顯示，全資子公司擬在海寧市黃灣鎮(zhèn)投資建設(shè)年產(chǎn)8億平方米光伏膠膜項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資60億元，全部達(dá)成100條膠膜生產(chǎn)線(xiàn)后，年銷(xiāo)售額將達(dá)100億元，稅收2億元。

1月17日，東方盛虹公開(kāi)表示，公司EVA產(chǎn)能30萬(wàn)噸，光伏EVA權(quán)益產(chǎn)能排名全球第一，計(jì)劃EVA新增產(chǎn)能75萬(wàn)噸，將在2024年底開(kāi)始逐步投產(chǎn)。

另?yè)?jù)寶豐能源方面透露，該公司EVA項(xiàng)目(25萬(wàn)噸/年EVA裝置)按既定計(jì)劃有序推進(jìn)，將于2023年8月建成投產(chǎn)。 

原標(biāo)題：光伏拉動(dòng)EVA需求增長(zhǎng) 資本加碼布局?jǐn)U產(chǎn)