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跨年的鐘聲已經敲響，三里屯和新天地的人們都等完了倒計時。我坐在電腦前面，難得地感受著內心的平靜，回顧著2015這不平靜的一年。

資本市場大起大落，圈錢的圈錢，破產的破產，做事情的做事情。不知不覺中光伏裝機又多了十幾個GW，產能又擴了幾十條線，制造業(yè)又開始賺錢，產能不再過剩。

然而電力行業(yè)卻是局部過剩了。西部建好的光伏電廠限制發(fā)電，承諾的補貼拖著不給，讓人覺得光伏發(fā)電“想說愛你不容易”。

未來一年會怎樣？有些問題在這里提出來，一年后我們再來看答案。

降電價導致產業(yè)鏈格局重新洗牌？

2016年電價要降了，降的幅度還不小。西部降到8毛了。其實國家政府部門的思路很明確：1）光伏發(fā)電成本降低有清晰的路線圖，不會一直依靠補貼；2）整個產業(yè)鏈里邊有足夠的利潤可壓縮。

確實：
投資方9塊錢收項目還有兩位數的杠桿后內部收益率，而且貸款利率還在不斷下降；
9塊錢里邊，7-7.5元是電站的建設成本，包含場內EPC、土地和外線，剩下的是開發(fā)費用，尋租成本（路條費），以及賣家的溢價。
場內EPC只有6.5元/瓦，其中還包含了七毛錢的利潤。
組件價格約4元/瓦，其中天合、晶科等從硅片到電池片、組件均涉足的一線大廠大概有25%的毛利，也就是一塊錢，而且，還不包含折舊。

然而，電站投資商能否成功把電價下降的壓力轉嫁到上游供應商還是個未知數?，F在是電池片價格飛漲，硅片一片難求。大家都說保利協(xié)鑫有意壓著硅片出貨量，如果明年保利協(xié)鑫收購了LDK，那不是更不好玩了？制造業(yè)從2011年開始大衰退，如今整整5年了，你還不讓人家轉轉運？明年就算多晶硅價格上漲，我都不會奇怪。

這種情況起碼會延續(xù)到上半年。隨著搶裝潮的結束，也許壓力會小些，但也不容易樂觀。在中國下半年一般都是比上半年并網量高，再加上明年美國市場注定火爆。明年的產業(yè)鏈供應格局是個啥樣，還真是讓人期待！

分布式到底能起不能爆發(fā)？

其實分布式真的該爆發(fā)了。投資少，電價高，現金流好。
分布式比地面電站少了路條費，少了土地場平費，少了高壓接入費，有些還能省一些支架費用。如果再把采購和安裝分開發(fā)包的話，每瓦省個兩三塊錢還是沒問題的。

大家都在問：收不到電費怎么辦？廠房拆遷了怎么辦？用電企業(yè)破產、減產、停產、休假怎么辦？

沒辦法，在中國做生意，商業(yè)誠信這種東西確實是個珍惜物種?？墒欠植际降膶嶋H情況真的有那么差么？去問問行業(yè)里有200兆瓦以上分布式裝機量的業(yè)主就知道了。

分布式客戶的誠信程度再差都比政府好。政府承諾的補貼不給你，你一點辦法都沒有；企業(yè)欠你電費，你倒是可以找政府幫你撐腰。而且，自發(fā)自用分布式項目的政府補貼也是電網先貼給你的。 而且，換一個角度來說，保險公司的商業(yè)邏輯是：個體通過理賠賺了保險公司的錢，保險公司卻依然賺錢。個別分布式項目可能因為種種原因虧錢，但多個小項目互相對沖風險，最終的結果卻一定是賺錢的。

如果你總共做50兆瓦分布式，其中有兩個是20兆瓦的，那么有多大風險你就自求多福吧。

那么剩下來就是融資的問題了。這一直是最大的問題。而且從規(guī)模上講銀行都喜歡大項目，而分布式都是小項目賺錢?？墒俏铱吹诫S著綠能寶等各種互聯(lián)網金融平臺的興起，這個問題似乎有突破的跡象。大家拭目以待吧。

補貼到底什么時候給？

第六批目錄申報在籌備了。再等等，再等等。以后應該不會有目錄這一說了。建好并網的項目就立刻網上申報就是了。符合一個批一個。但是這么看下來，可再生能源附加的1.9分還是不夠啊。

看看財政部能不能另外拿錢出來了，否則就得每年調一次可再生能源附加。這也不是不可能的。

關于參與電力市場化交易

可再生能源也要講究個供需。供大于求了，就要參與市場競爭。所以明年看著吧，甘肅、新疆等地，可再生能源保障性電量之上的發(fā)電量，在價格上將有一番廝殺。做電站還是盡量往東部做吧。目前光伏占總裝機量的2-3%，而且主要都在西部。

碳交易或者配額交易？

期待！但是現在國內碳價真的很低啊。賣碳的真的比過去的賣炭翁還慘啊！而且CCER受歧視?。「鷾p排不對等?。〔恢狼安痪迷凇度~保障收購管理辦法》中提到的“國務院能源主管部門會同國務院財政部門，……確定各省在規(guī)劃期內應當達到的可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重”，算不算配額制的一個小荷尖尖角？

光伏電站投資哪家強？

國電投應該還是當之無愧的老大。截至今年底有3.5GW了吧，明年增加個把GW應該不是什么難事。中節(jié)能也很猛，明年應該3GW不止。協(xié)鑫新能源今年沒完成2GW的目標，但是明年該發(fā)力了吧？

所以預計應該能到2.5GW。據說江山控股今年做了1.3GW，陸續(xù)都要并網了。明年完成2.4GW的目標妥妥的。第五名應該是正泰吧，預計今年1.6+明年0.6GW應該能做到2.2GW了吧。中廣核2.1GW。兩吉瓦俱樂部應該就這些了。明年底看結果。
退市、上市、YieldCo，證券化…這么折騰為了啥？

中國的可再生能源電費補貼不到位以及Sun Edison的Terra Form Global股價低迷直接斷了中國電站做YieldCo的念想。資產證券化這條路也是難以突破期限、擔保方式等種種限制，舉步維艱。美股光伏公司晶澳和天合的退市應該是制造業(yè)的標志性事件，這一年這兩家公司在資本市場估計只能干這一件事兒了。

晶科的電力公司原來按照YieldCo的模式設計的，現在估計要有動作。說不定分拆到A股裝殼算了。協(xié)鑫系這幾家上市公司玩得漂亮！注冊制雖然出來了，A股的殼價估計三五年還跌不下來。