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隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的日漸蓬勃， 大容量電芯具有成本更低、BMS管理精度更高、裝配簡(jiǎn)化程度更高等顯著優(yōu)勢(shì)，已成為市場(chǎng)優(yōu)先選擇的產(chǎn)品。朝“大方向”發(fā)展也成為了當(dāng)前電芯發(fā)展的重要趨勢(shì)（目前主要指280Ah大電芯）。

眾多電芯廠紛紛布局并量產(chǎn)280Ah電芯，同時(shí)鵬輝能源推出了320Ah電芯、億緯鋰能推出560Ah電芯，持續(xù)推進(jìn)電芯容量提升。

圖：部分企業(yè)大電芯開(kāi)發(fā)情況


電池產(chǎn)能在2023年迎來(lái)高速釋放期

優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能相對(duì)緊缺，各類電池企業(yè)紛紛加速布局儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，2023年開(kāi)始產(chǎn)能將迎來(lái)高速釋放期。大儲(chǔ)市場(chǎng)來(lái)看，項(xiàng)目招標(biāo)中部分會(huì)要求單體容量在280Ah以上的電芯，2022下半年以來(lái)供應(yīng)偏緊；戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)方面，50-100Ah相關(guān)舊產(chǎn)線的產(chǎn)品在循環(huán)壽命、溫度適應(yīng)范圍等方面仍需改進(jìn)，在2022年出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)相對(duì)緊張的態(tài)勢(shì)。

圖：部分電池企業(yè)布局儲(chǔ)能電芯情況


在儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)且行業(yè)公司表現(xiàn)出優(yōu)異盈利能力的背景下，各類電池企業(yè)紛紛加速儲(chǔ)能環(huán)節(jié)布局。

例如，消費(fèi)電池龍頭企業(yè)珠海冠宇已建成2.5GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)線、并向戶儲(chǔ)客戶實(shí)現(xiàn)批量供貨；二輪車電池龍頭企業(yè)天能股份已建成約4GWh儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能，另外兩家鉛酸電池頭部企業(yè)南都電源和雄韜股份也在積極建設(shè)鋰電產(chǎn)能；電動(dòng)工具電池企業(yè)蔚藍(lán)鋰芯、海四達(dá)電池（普利特）亦積極推進(jìn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局。

主要電芯企業(yè)橫向?qū)Ρ?/strong>

寧德時(shí)代儲(chǔ)能產(chǎn)品具備品牌溢價(jià)。寧德時(shí)代在行業(yè)里產(chǎn)品力領(lǐng)先，并且部分產(chǎn)品以儲(chǔ)能系統(tǒng)或者直流柜方式出貨，2022年產(chǎn)品單價(jià)為0.96元/Wh（不含增值稅），處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

圖：部分企業(yè)儲(chǔ)能電芯售價(jià)

寧德時(shí)代與鵬輝能源儲(chǔ)能電芯盈利能力行業(yè)領(lǐng)先。寧德時(shí)代憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌溢價(jià)，2022年產(chǎn)品單位毛利為0.16元/Wh；而鵬輝能源依托在國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能客戶的綁定以及優(yōu)異的成本管控能力，2022年產(chǎn)品單位毛利預(yù)計(jì)為0.18元/Wh，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

圖：部分企業(yè)儲(chǔ)能電芯單位毛利

產(chǎn)品布局來(lái)看，鵬輝能源產(chǎn)品種類豐富，280Ah電芯多成企業(yè)標(biāo)配。鵬輝能源在小容量電芯方面，具有小圓柱/大圓柱/方形/軟包多種解決方案；并且配備了多型號(hào)的大容量電芯，以此滿足客戶多樣化需求。

展望：原料降價(jià)優(yōu)化盈利，渠道、產(chǎn)品力決定競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)國(guó)信證券分析，短期來(lái)看，碳酸鋰價(jià)格自2022年11月近60萬(wàn)元/噸一路下行，已跌破23萬(wàn)元/噸左右，電池的單位成本有望降低約0.2元/Wh以上。

在表前儲(chǔ)能市場(chǎng)，項(xiàng)目多采用招中標(biāo)制度，價(jià)格調(diào)整較慢，因而鋰鹽降價(jià)有望增厚相關(guān)電芯企業(yè)盈利水平；在戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，終端客戶成本敏感度較差，成本傳導(dǎo)存在更長(zhǎng)的時(shí)滯，相關(guān)電芯企業(yè)有望受益。

長(zhǎng)期來(lái)看，龍頭企業(yè)憑借規(guī)模、產(chǎn)品性能和先發(fā)布局的渠道優(yōu)勢(shì)，有望保持份額穩(wěn)固；而未來(lái)在大規(guī)格電芯、鈉電池等方向具有技術(shù)差異性并且渠道布局持續(xù)加速的企業(yè)，有望獲取份額提升的機(jī)會(huì)。 

原標(biāo)題：儲(chǔ)能電芯新品密集發(fā)布，儲(chǔ)能電池開(kāi)啟獨(dú)立賽道