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在我國光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，其未來廣闊的發(fā)展前景吸引了無數(shù)企業(yè)爭(zhēng)相搶灘光伏行業(yè)，帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。

而眾所周知，從2020年四季度開始，光伏產(chǎn)業(yè)鏈便經(jīng)歷了硅料漲價(jià)、硅片漲價(jià)、電池片漲價(jià)等供應(yīng)鏈產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)。這也導(dǎo)致位于中間環(huán)節(jié)的電池、組件等企業(yè)處于水深火熱之中。在這一背景下，垂直一體化便成為企業(yè)保障和增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力的重要路徑。

近日，光伏組件龍頭企業(yè)之一的隆基綠能便發(fā)布公告稱，公司擬投資35億元建設(shè)年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，市場(chǎng)上已有包括上機(jī)數(shù)控、晶澳科技、隆基綠能、通威股份等多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈知名企業(yè)紛紛布局垂直一體化，一體化布局似乎已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)。那么光伏產(chǎn)業(yè)鏈的一體化到底為何有如此大的吸引力？

助力企業(yè)降本增效 垂直一體化勢(shì)在必行

正如文章開頭所言，相比于單純耕耘產(chǎn)業(yè)鏈的某一部分，垂直一體化可以幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本，保證供應(yīng)鏈安全甚至實(shí)現(xiàn)提高市場(chǎng)定價(jià)權(quán)的目的。對(duì)于光伏行業(yè)而言，考慮到其存在顯著的周期性特征，疊加產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)能彈性差異顯著，極易出現(xiàn)供需失衡的局面，而這將嚴(yán)重威脅到企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績(jī)以及供應(yīng)鏈安全，因此，企業(yè)的垂直一體化布局可以保障企業(yè)在各個(gè)環(huán)節(jié)的成本價(jià)供應(yīng)，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，借此獲取良好的投資回報(bào)率，在一定程度上增強(qiáng)了其抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

以硅料環(huán)節(jié)為例，2022年11月之前，因多晶硅產(chǎn)能釋放速度不敵下游需求增長(zhǎng)速度，多晶硅市場(chǎng)陷入供不應(yīng)求的狀態(tài)，多晶硅致密料價(jià)格也整體呈現(xiàn)上行的態(tài)勢(shì)，并與2022年9月27日上漲至309元/千克，刷新三年來的歷史高位。
但接近2022年年底，隨著多晶硅新投產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，筆者調(diào)研顯示，在2022年11月便已經(jīng)基本達(dá)到供需平衡，進(jìn)入12月，多家硅料企業(yè)出現(xiàn)了累庫現(xiàn)象，疊加下游硅片價(jià)格不斷走跌所引發(fā)成本倒閉以及市場(chǎng)情緒的“崩塌”，多晶硅價(jià)格迎來“滑鐵盧”。截止2022年12月30日，多晶硅致密料價(jià)格跌至189元/千克，較此前高位下跌120元/千克，跌幅達(dá)38.83%。

從其中不難看出，單一的布局在具有顯著周期性特征的光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱，一旦某一環(huán)節(jié)價(jià)格大漲大跌，或?qū)?duì)企業(yè)造成不小的影響。

同時(shí)，長(zhǎng)期以來光伏行業(yè)始終以“降本增效”作為其發(fā)展邏輯，因此成本可謂是決定企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。相較而言，一體化戰(zhàn)略具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)。此前據(jù)安信證券測(cè)算，硅片+電池片+組件一體化的單瓦毛利相較于電池片+組件一體化和組件專業(yè)化分別高出43%和118%。

一體化布局成大趨勢(shì) 這些龍頭企業(yè)已爭(zhēng)相布局

目前光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化布局似乎已經(jīng)成為行業(yè)龍頭企業(yè)們心照不宣的共識(shí)，筆者整理了幾家有代表性的企業(yè)在一體化方面的動(dòng)作，具體如下：

隆基綠能

公開資料顯示，隆基綠能主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，光伏電站的開發(fā)及系統(tǒng)解決方案的提供業(yè)務(wù)。截止目前，隆基綠能已經(jīng)形成了集硅片、電池、組件再到下游光伏電站應(yīng)用于一身的完整產(chǎn)業(yè)鏈。而其中，硅片、電池及組件業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)，是產(chǎn)業(yè)鏈中硅片和組件的雙料第一。

而受益于近年來光伏行業(yè)的持續(xù)景氣，公司業(yè)績(jī)也得以保持高速增長(zhǎng)。在2019到2022年間，公司營收也實(shí)現(xiàn)了從328.97 億元向1289.98億元的大跨步，凈利潤(rùn)方面也由52.80 億元增長(zhǎng)至如今的約147.79億元，實(shí)力毋庸置疑。而自進(jìn)入2023年以來，隆基綠能也在持續(xù)加快其在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的一體化布局，據(jù)了解，隆基綠能有接近130GW新電池產(chǎn)能將在2024年~2025年間陸續(xù)投放，由此足以看出隆基綠能深耕電池領(lǐng)域的決心。

通威股份

通威股份作為光伏硅料、電池雙龍頭企業(yè)，其2019年在行業(yè)低谷期開始硅料產(chǎn)能的擴(kuò)張，于2020年硅料產(chǎn)量達(dá)到全球第一，2021年公司硅料產(chǎn)量全球份額17%。據(jù)此前數(shù)據(jù)顯示，通威股份現(xiàn)有多晶硅產(chǎn)能23萬噸，若是再加上將于今年三季度內(nèi)投產(chǎn)的樂山三期單體12萬噸項(xiàng)目，預(yù)計(jì)其2023年年底多晶硅產(chǎn)能有望達(dá)到35萬噸。此外，通威股份保山二期20萬噸、包頭三期20萬噸項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2024年底前投產(chǎn)，屆時(shí)其多晶硅產(chǎn)能有望達(dá)到75萬噸。

同時(shí)，公司光伏電池片出貨量也多年居于全球第一，截止2022年末，公司電池片產(chǎn)能達(dá)70GW。自2022年下半年開始，通威股份快速切入下游組件環(huán)節(jié)，開啟其垂直一體化的布局，其自2022年8月份以來，已經(jīng)連續(xù)拿下包括國家電投、廣東電力等多個(gè)組件招標(biāo)項(xiàng)目。此外，公司還在江蘇鹽城和南通建設(shè)組件基地，投資總額約80億元。據(jù)通威方面消息，到2023年底，預(yù)計(jì)其組件產(chǎn)能將達(dá)到80GW。

晶澳科技

作為光伏領(lǐng)域的老牌龍頭企業(yè)，晶澳科技自2010年起便開始布局光伏垂直一體化，起其從電池片向上游硅片、下游組件和電站擴(kuò)展，光伏組件生產(chǎn)規(guī)模也一直穩(wěn)居全球前列。

截止2022年年底，晶澳科技共擁有超50GW的組件產(chǎn)能，按照公司規(guī)劃，到2023年年底，其組件產(chǎn)能將超過80GW。而進(jìn)入2023年以來，公司也頻頻出手加碼一體化產(chǎn)能。3月22日，公司還曾發(fā)布公告稱擬對(duì)公司一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建，投資項(xiàng)目為鄂爾多斯高新區(qū)年產(chǎn)20GW硅片、30GW電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資額128.42億元。此外，在今年1月和2月份，公司還兩度出手布局光伏原材料、硅片、電池以及組件等環(huán)節(jié)的相關(guān)項(xiàng)目。

TCL中環(huán)

作為光伏硅片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，截止2022年末，TCL中環(huán)光伏硅片產(chǎn)能高達(dá)140GW，硅片外銷市場(chǎng)市占率全球第一，公司預(yù)計(jì)到2023年年末，硅片產(chǎn)能進(jìn)一步提升至180GW。

而在大力發(fā)展硅片產(chǎn)能的同時(shí)，公司在4月7日晚間發(fā)布公告稱，擬發(fā)行138億元的可轉(zhuǎn)債募資方案，其中103億元募投資金將用于電池項(xiàng)目。且在組件方面，TCL中環(huán)也有布局，其現(xiàn)有組件產(chǎn)能設(shè)計(jì)涉及江蘇天津等地。其中江蘇地區(qū)G12高效疊瓦組件項(xiàng)目產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)9GW產(chǎn)能，天津地區(qū)投建的G12高效疊瓦組件項(xiàng)目（一期）產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)3GW產(chǎn)能。

上機(jī)數(shù)控

從2019年便開始拓展光伏單晶硅生產(chǎn)業(yè)務(wù)的上機(jī)數(shù)控，近年來硅片業(yè)務(wù)擴(kuò)張迅速，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2022年上機(jī)數(shù)控單晶硅片出貨31.2GW，同比增長(zhǎng)79.1%。截至2022年年底，公司已擁有35GW單晶硅產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來將進(jìn)一步提升。

而為避免營收過于依賴硅片業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，上機(jī)數(shù)控正在持續(xù)推進(jìn)上下游一體化布局。4月4日晚間，公司還發(fā)布公告稱擬投資50億元在江蘇江陰市建設(shè)16GW組件產(chǎn)能，其中一期5GW項(xiàng)目將于近期啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2023年第三季度投產(chǎn)；二期建設(shè)11GW產(chǎn)能，具體時(shí)間未確定。

據(jù)悉，在此次加碼組件產(chǎn)能完成后，上機(jī)數(shù)控業(yè)務(wù)將覆蓋工業(yè)硅+硅料+硅片+電池+組件+電站6大主要環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)一體化布局得到進(jìn)一步強(qiáng)化。

而垂直產(chǎn)業(yè)一體化布局也確實(shí)為企業(yè)帶來了可觀的回報(bào)，這一點(diǎn)在晶澳科技身上展現(xiàn)得淋漓盡致，據(jù)悉，晶澳科技憑借著規(guī)模擴(kuò)張以及一體化布局帶來的成本優(yōu)勢(shì)，盈利能力保持在較高的水平，2022年公司公司毛利率14.78%，同比提升0.15百分點(diǎn)。此外，公司。憑借著優(yōu)異的訂單、產(chǎn)能及供應(yīng)鏈管理實(shí)現(xiàn)降本增效，單瓦盈利始終高于同行業(yè)，2022年底單瓦盈利達(dá)0.139元/W，創(chuàng)歷史新高。

對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)一體化布局，也有機(jī)構(gòu)也對(duì)其表示了看好態(tài)度，川財(cái)證券行業(yè)公司部孫燦便指出，后續(xù)在全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)量利齊升，繼續(xù)看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化，以及逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。 

原標(biāo)題：價(jià)格玩“蹦極”？光伏行業(yè)卷向上下游一體化！