2023過(guò)去了三分之一,有幾件事是明確的了:疫情暫告結(jié)束、TOPCon已成定局、儲(chǔ)能是對(duì)的但不能倉(cāng)促的事,尺寸分久必合;有幾件事是不清晰的:AI到底會(huì)以什么形態(tài)來(lái)行業(yè)攪局?火電的退坡和儲(chǔ)能的尷尬如何破局?一體化和跨界大激戰(zhàn),誰(shuí)更焦慮?
“每天一睜眼就能看到新對(duì)手出來(lái)。”這或許是很多行業(yè)的從業(yè)者,以及關(guān)注光伏領(lǐng)域最新動(dòng)向的群體最直觀的感受。美的、五糧液、格力、碧桂園,各種“不務(wù)正業(yè)”跨界大牛們競(jìng)相投入的背后,究竟是被進(jìn)步或某種焦慮驅(qū)使?也許兩者都有。一個(gè)顯而易見(jiàn)的共識(shí)是:不做點(diǎn)和光伏搭界的,極有可能被時(shí)代拋棄,或者先被市場(chǎng)拋棄。正如若干年前我曾說(shuō)過(guò)的“未來(lái)的企業(yè)都將首先是個(gè)能源企業(yè),光伏會(huì)成為你節(jié)能減排的一部分,你經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的一部分,你投資組合的一部分。”那這個(gè)行業(yè)到底有沒(méi)有先發(fā)優(yōu)勢(shì)?永遠(yuǎn)比對(duì)手以更快速度進(jìn)步和顛覆,那就有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
基于TOPCon的產(chǎn)業(yè)鏈大模型已經(jīng)形成,頭部企業(yè)競(jìng)相建造TOPCon通用“底座”的內(nèi)核。第一批客戶做的N/P比較電站數(shù)據(jù)的相繼出爐,讓他們先嘗到了甜頭,而原本對(duì)N型持謹(jǐn)慎態(tài)度的,也正在盡力將項(xiàng)目轉(zhuǎn)向N型。對(duì)于帶出TOPCon這條跑道的晶科,如何持續(xù)領(lǐng)跑,提高使用自家N型的比重,已經(jīng)在內(nèi)部拉響“紅色警報(bào)”。具體到客戶,則需要更直接的解決方案、更易接受的成本、同行中最有競(jìng)爭(zhēng)力和性價(jià)比的效率,這些將最終匯集在垂直領(lǐng)域落地的交付。適度的焦慮是必要的。
再談?wù)剝?chǔ)能。儲(chǔ)能,對(duì)于晶科整個(gè)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)是一個(gè)增長(zhǎng)的擴(kuò)大器。“光伏+儲(chǔ)能”是最接近“剛需”,觸及更廣泛的群體,能撬動(dòng)更廣闊的商業(yè)化空間。”儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心是電芯、溫控、智能化。電芯是爆發(fā)力,溫控決定安全和持久力,智能化是隨跑補(bǔ)給,早發(fā)現(xiàn)早糾錯(cuò)早解決。磷酸鐵鋰電芯工藝和產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟,成本波動(dòng)就取決于原材料供應(yīng)的波動(dòng);而儲(chǔ)能的溫控技術(shù)和智能水平目前還千差萬(wàn)別,這兩項(xiàng)又是決定儲(chǔ)能的安全性和LCOE最關(guān)鍵的因素。所以儲(chǔ)能的終局決戰(zhàn)將在于這兩個(gè)維度上。
相比于貨真價(jià)實(shí)的對(duì)手,我們尚且有備而戰(zhàn),而虛擬的對(duì)手,焦慮來(lái)得更實(shí)際。接下來(lái)怎么打,和誰(shuí)打,我還在臺(tái)上嗎?它強(qiáng)過(guò)你的不僅僅是體力、腦力、記憶力、邏輯力、學(xué)習(xí)力,甚至情商、不要臉和不需要論功行賞。它可替代的是所有的崗位、核心能力的空心化是對(duì)所有的企業(yè),它會(huì)扮豬吃老虎,最初以人畜無(wú)害的ChatGPT形式,以一個(gè)聰明的聊天者人設(shè)出現(xiàn),之后再?gòu)?qiáng)大到不受控制、無(wú)法無(wú)天、自行自止,因?yàn)樗灿兴纳腿松^。
又是一年SNEC,我知道你很難,和我一樣;你也焦慮,和我一樣,那就來(lái)晶科場(chǎng)子,喝兩杯,吼一嗓,“怕什么,打就是了” 。
原標(biāo)題:晶科董事長(zhǎng)致辭:怕什么,打就是了