*ST海潤今日發(fā)布定增預案,公司擬以2.70元每股的發(fā)行價向華君電力、保華興資產(chǎn)和瑞爾德定增7.41億股,募資中,5.17億元用以收購源源水務100%股權(quán),14.83億元投建220MW并網(wǎng)光伏電站項目。
具體來看,華君電力將以現(xiàn)金和所持有的源源水務80%的股權(quán)認購不超過5.91億股,認購比例為79.83%;保華興資產(chǎn)則以持有的源源水務20%股權(quán)認購不超過3828萬股,認購比例為5.17%;瑞爾德擬以現(xiàn)金的方式認購不超過1.11億股,認購比例為15%。
公告顯示,華君電力、保華興資產(chǎn)為一致行動人,交易完成后所持股權(quán)比例超過5%。此外,另一交易對象瑞爾德則是公司持股5%以上的關聯(lián)方Y(jié)ANG HUAI JIN(楊懷進)控制的公司。
*ST海潤介紹稱,此次收購的標的公司源源水務及其下屬子公司的主營業(yè)務為多晶硅片、多晶硅太陽能電池片組件的生產(chǎn)及銷售。公司表示,交易完成后,公司合計產(chǎn)能將迅速提升為硅片1000MW每年,電池片1850MW每年,電池組件1700MW每年,能夠改善公司當前產(chǎn)能不足的情況,滿足市場需求。
據(jù)方案,*ST海潤本次定增所募資金將主要用于并網(wǎng)光伏電站建設項目。該項目總投資約為17.28億元,擬投入募集資金14.83億元。具體包括河南、河北、寧夏、新疆、內(nèi)蒙古等五個省區(qū)共計七個光伏電站項目,項目總?cè)萘繉⑦_到220MW。
*ST海潤表示,此次定增完成后,源源水務與上市公司將存在較好的協(xié)同效應,并網(wǎng)光伏電站規(guī)模將大幅提高。此外,公司表示目前以下游光伏電站的建設、運營和轉(zhuǎn)讓的光伏產(chǎn)業(yè)盈利模式已取得良好效果,并會在未來成為公司業(yè)務的重要組成部分和戰(zhàn)略發(fā)展重心,進一步提升公司在光伏制造領域的核心競爭力。