公告顯示,天合光能擬于5月11日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議,主要審議關(guān)于公司控股子公司天合富家增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
本次各增資方擬以現(xiàn)金方式向天合富家合計(jì)增資190170.50萬元,其中天合光能擬增資120000萬元,上海富勤匯擬增資3036萬元,上海富暉晟擬增資2355萬元,上海富兆旭擬增資2342.5萬元,上海交匯新動(dòng)力私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬增資20000萬元,無錫春華錫祥投資中心(有限合伙)(以下簡稱“春華錫祥”)擬增資10000萬元,十堰嘉賦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)擬增資7901萬元,廈門鼎暉穩(wěn)濤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬增資7500萬元,太保長航股權(quán)投資基金(武漢)合伙企業(yè)(有限合伙)擬增資7500萬元,上海利合擬增資4000萬元,上海中電投融和新能源投資管理中心(有限合伙)擬增資2000萬元,常創(chuàng)(常州)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)擬增資2000萬元,富佳昇擬增資1536萬元。
天合富家能源股份有限公司,目前還未上市,主要從事分布式光伏相關(guān)業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍包括太陽能發(fā)電系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及配件、分布式能源項(xiàng)目的開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)運(yùn)營管理等。本次交易前,天合光能持有天合富家73.5749%股權(quán),本次交易完成后持有天合富家72.4055%股權(quán),天合富家仍為天合控股子公司,納入合并報(bào)表范圍。
值得注意的是,本次交易對(duì)手方上海富勤匯、上海富暉晟、上海富兆旭為本次擬引入的三家天合富家員工激勵(lì)平臺(tái),其執(zhí)行事務(wù)合伙人均系天合富家董事長高海純女士,高海純?yōu)樘旌瞎饽軐?shí)際控制人高紀(jì)凡先生之女。上海富勤匯、上海富暉晟、上海富兆旭的執(zhí)行事務(wù)合伙人系高海純,上海利合的法定代表人系天合富家董事長高海純,富佳昇的執(zhí)行事務(wù)合伙人系高海純。
截至本公告披露日,天合富家注冊(cè)資本13591.5993萬元,實(shí)繳13591.5993萬元, 天合富家評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為2001100.00萬元,交易各方同意以200億元作為標(biāo)的公司本次交易前的估值。
其中,因上海富勤匯、上海富暉晟、上海富兆旭為天合富家激勵(lì)平臺(tái),為充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)、核心技術(shù)人員和核心骨干員工的積極性,員工激勵(lì)平臺(tái)將按照本次交易前的估值 2,000,000.00萬元的50%(即1,000,000.00萬元)參與本輪增資交易,增資價(jià)格與評(píng)估價(jià)格的差額按規(guī)定進(jìn)行股份支付。除前述3家天合富家激勵(lì)平臺(tái)之外的其他增資主體將按照本次交易前的估值2,000,000.00萬元進(jìn)行增資交易。 按本次交易前估值100億元作價(jià),甲方按照本協(xié)議約定的條件及方式合計(jì)向目標(biāo)公司投資7,733.5萬元,認(rèn)購目標(biāo)公司105.1106萬元新增注冊(cè)資本。按本次交易前估值200億元作價(jià),甲方以及乙方按照本協(xié)議約定的條件及方式向目標(biāo)公司投資182,437萬元,認(rèn)購目標(biāo)公司1,249.3934萬元新增注冊(cè)資本。
原標(biāo)題:估值200億元!天合光能擬聯(lián)手12家企業(yè)單位增資子公司天合富家!