據歐盟委員會對關鍵凈零技術制造業(yè)的市場和技術狀況研究報告,歐盟凈零產業(yè)的競爭力因關鍵的凈零技術及其供應鏈而異,存在重大的供應安全漏洞和風險。今天介紹太陽能光伏相關的分析。
全球光伏市場正在蓬勃發(fā)展,并在競爭激烈的環(huán)境中創(chuàng)造了豐富的產業(yè)機會。2020年至2022年間,全球光伏市場從1550億美元增加到2350億美元(2200億歐元),光伏組件產量達到約300吉瓦。自2015年以來,歐盟市場一直在增長,在2020年至2022年間增長了一倍多,從20吉瓦增長到41吉瓦以上。最完整的市場數據來自2020年,當時歐盟的銷售額為210億歐元,占全球總銷售額的14%。
在制造業(yè),歐盟在全球年度光伏電池/組件產量中所占份額很小。2012年,歐盟約占全球光伏組件產量(全球40吉瓦)的7%,即約2.5吉瓦,而在2020年歐盟的份額降至3%,即全球140吉瓦中約4.5吉瓦。在應用端,歐盟在光伏裝機容量中的份額已從2012年的68%降至2022年的17%左右。
歐盟制造業(yè)基礎的薄弱環(huán)節(jié)也顯示在上面的供應鏈示意圖中,其中包括每個細分市場的全球價值和歐盟份額。一個值得注意的例外是多晶硅生產,歐盟的份額為21%。光伏電池和太陽能玻璃的制造幾乎完全缺乏。就價值而言,2021年歐盟在光伏行業(yè)產值約為20億歐元,2015年至2021年間復合年降幅為3%。一個關鍵問題是,與歐洲相比,中國的制造成本較低(高達-35%)。中國的制造成本也比印度低10%,比美國低20%。歐盟地區(qū)光伏產業(yè)因能源和勞動力成本高、缺乏綜合供應鏈和監(jiān)管限制而處于不利地位。預計光伏制造成本的下降趨勢(20%的學習率)將持續(xù)下去,對于歐盟來說光伏發(fā)電的平準成本預計將從2020年的0.050歐元/千瓦時,到2050年將降至0.010/kWh歐元。
從就業(yè)情況來看,到2021年,歐盟與光伏相關的工作崗位已穩(wěn)步增加至20萬個以上,預計還會大幅增加。安裝工作崗位(80%)領先,制造業(yè)占9%,運維占4%,報廢/回收占3%。
晶體硅是主要技術(擁有95%的市場份額),盡管不斷有其他創(chuàng)新技術出現(xiàn),但預計晶體硅技術將持續(xù)到2030年以后。在供應鏈方面,歐盟是多晶硅(Wacker Chemie)和制造設備的技術領導者。歐盟在設備制造和逆變器方面也一直處于領先地位。歐盟有幾個組件制造基地,但很少吉瓦規(guī)模的工廠。
硅電池組件的平均效率已從2011年的15.1%提高到2021年的20.9%。歐洲在前景看好的鈣鈦礦技術方面擁有顯著的專業(yè)知識和領先地位,Evolar(瑞典)、Saule Technologies(波蘭)和Solaronix(法國)等幾家歐盟公司目前正在為此建立生產線。研究與創(chuàng)新(R&I)可以在保持光伏技術處于當前或加速降低成本的軌道上發(fā)揮重要作用。到2030年,通過提高光伏效率、壽命能源產量和成本,可以將光伏能源成本降低60%。還需要在儲能、負載靈活性、發(fā)電靈活性和基于逆變器的電網服務資源能力等領域取得進一步進展,光伏技術也可能會在與農業(yè)、水體、建筑中擴大應用。光伏材料和制造工藝也需要創(chuàng)新,以確保光伏市場的可持續(xù)性,歐盟是回收技術的領導者。
目前歐盟制造商供應的歐盟光伏組件市場份額不到5%,但歐盟的REPowerEU戰(zhàn)略試圖推動歐盟的制造能力不斷增長,在整個供應鏈上供應25%至35%的歐盟市場。與此同時,歐洲宣布了到2025年的一系列擴張計劃。其中包括30吉瓦的多晶硅、15-20吉瓦的鑄錠和晶圓、約20吉瓦的電池和約20吉瓦的組件。但歐盟的高電價對多晶硅制造商來說是一個商業(yè)風險,例如Wacker在2020年消耗了約6太瓦時的電力,約占德國需求的1.2%。
原標題:歐洲光伏制造業(yè)有多強