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華西證券發(fā)布研究報告稱，多因素共同推動國內(nèi)儲能行業(yè)進入快速發(fā)展時期：1)新能源發(fā)展需求擴大;2)政策端持續(xù)激勵，包括配儲要求明確、電力市場更為靈活等;3)成本端壓力釋放;4)商業(yè)模式的不斷開拓，預(yù)計國內(nèi)儲能規(guī)模有望保持快速增長。持續(xù)看好國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)大儲以及工商業(yè)儲能機會，具體包括：1)儲能變流器相關(guān);2)儲能系統(tǒng)集成;3)高壓級聯(lián);4)電池等環(huán)節(jié)機會。

受益標(biāo)的：科華數(shù)據(jù)、陽光電源、科士達、盛弘股份、智光電氣、金盤科技等。

華西證券主要觀點如下：

需求擴大和政策支持雙驅(qū)動，儲能步入快車道

從需求端來看，新能源發(fā)電具有不穩(wěn)定特征，大規(guī)模接入給電力系統(tǒng)帶來挑戰(zhàn)，推動儲能的需求更加明確。從政策端來看，國家&地方政策對于儲能建設(shè)的支持力度不斷加大，風(fēng)光配儲目標(biāo)下，儲能規(guī)模有望持續(xù)增長。

上下游環(huán)境預(yù)期改善，儲能安裝條件向好

光伏&電池端成本下行有望加速儲能的建設(shè)進程。1)在硅料等環(huán)節(jié)產(chǎn)能持續(xù)釋放的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈目前進入降價階段，多晶硅、硅片、電池片和組件價格均有不同程度下降，將促進光伏建設(shè)成本優(yōu)化，進一步推動儲能需求釋放。2)碳酸鋰價格回歸合理區(qū)間，帶來電芯核心環(huán)節(jié)的成本下行。儲能上下游環(huán)境改善，安裝條件向好發(fā)展。

電力市場化環(huán)境優(yōu)化，助力儲能經(jīng)濟性提升

國內(nèi)電力市場持續(xù)優(yōu)化，為儲能提供更好盈利機制。國家層面推動全國電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，為儲能項目創(chuàng)造更為靈活的市場環(huán)境;地方層面輔助，山東省等作為儲能發(fā)展先驅(qū)，為儲能提供多方面盈利來源。

分時電價逐步落實，峰谷價差拉大為儲能經(jīng)濟性提升提供可靠支撐。根據(jù)CNESA對一般工商10kV電價變化和各地電網(wǎng)代購電最大峰谷電價差平均值統(tǒng)計，0.7元/kWh是用戶側(cè)儲能實現(xiàn)經(jīng)濟性的門檻價差，2022年統(tǒng)計的31個省/市/地區(qū)的總體平均價差約為0.7元/kWh，其中有16個省/市/地區(qū)超過平均值，廣東省(珠三角五市)最高價差可達1.259元/kWh。

行業(yè)快速發(fā)展，儲能景氣度上行

儲能裝機規(guī)?？焖偬嵘滦蛢δ転榘l(fā)展主力。根據(jù)CNESA，截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模為59.8GW，同比增長38%;其中新型儲能累計裝機量13.1GW。2022年新型儲能累計裝機量大幅提高，2022在所有儲能累計裝機量中占比為22%，同比顯著提升10pct。

國內(nèi)儲能裝機量未來將保持快速增長。根據(jù)CNESA對未來儲能市場裝機量預(yù)測：保守場景下，預(yù)計2027年新型儲能累計規(guī)模將達到97W，2023-2027年CAGR為49%;理想場景下，預(yù)計2027年新型儲能累計規(guī)模將達到138.4GW，2023-2027年CAGR為60%。

風(fēng)險提示：政策變動風(fēng)險;新技術(shù)及新產(chǎn)品應(yīng)用進度不達預(yù)期風(fēng)險;原材料價格大幅變動風(fēng)險;新能源裝機、限電改善不達預(yù)期風(fēng)險;產(chǎn)能擴張不達預(yù)期風(fēng)險;配置需求不及預(yù)期等。

原標(biāo)題：華西證券：內(nèi)驅(qū)外需共同推進 國內(nèi)儲能邁入高景氣賽道