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2023年， "降價(jià)"或?qū)⒊蔀?a href="http://m.xivipbz.cn/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC" target="_blank">光伏行業(yè)的一大關(guān)鍵詞。硅片作為光伏建設(shè)的核心環(huán)節(jié)，備受關(guān)注。

01

2023硅片價(jià)格走勢(shì)分析

2023開年以來，硅料開始走下行通道，但是硅片卻一直與硅料價(jià)格背離，走出獨(dú)立的上漲行情，這種趨勢(shì)持續(xù)了4個(gè)月。一方面，硅片價(jià)格因石英坩堝緊缺逆勢(shì)上漲，另一方面，隆基、中環(huán)憑借優(yōu)異的保供能力保持硅片價(jià)格的堅(jiān)挺。

但一季度硅片價(jià)格逆勢(shì)上漲必然是不可持續(xù)的。進(jìn)入二季度以來，石英坩堝對(duì)硅片價(jià)格支撐作用減弱。4月21日，石英砂寡頭尤尼明總公司矽比科宣布2億美元的高純石英砂擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)投資完成后，公司高純石英砂產(chǎn)量將在2022年基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻倍，未來預(yù)期高純石英砂短缺得到有效改善，各家企業(yè)石英坩堝保供情況樂觀，基本滿足硅片企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)，因此專業(yè)化企業(yè)挺價(jià)意愿開始減弱，釋放部分利潤(rùn)給下游。

此外，上游硅料價(jià)格持續(xù)下行，對(duì)硅片環(huán)節(jié)造成了較大成本傳導(dǎo)壓力。

4月27日，在隆基綠能更新的價(jià)格中，單晶硅片P型M10（150μm厚度）單晶硅片單價(jià)由6.5元下調(diào)至6.3元，降幅約在3%。5 月 11 日，TCL 中環(huán)全面下調(diào)了硅片產(chǎn)品價(jià)格。

業(yè)內(nèi)看來，今年光伏裝機(jī)已被市場(chǎng)冠以“高增長(zhǎng)”的基調(diào)，硅片降價(jià)將有效改善下游電池和組件成本壓力，進(jìn)一步刺激終端裝機(jī)需求。

02

什么是單晶硅片？

單晶硅指整塊硅晶體中的硅原子按周期性排列的單晶體，是用高純多晶硅為原料，主要通過直拉法和區(qū)熔法制得。

單晶硅片是由單晶硅棒切割形成的方片或八角形片，業(yè)內(nèi)統(tǒng)稱為硅片。單晶硅片分為p型硅片和n型硅片。

單晶硅片行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高（技術(shù)壁壘和資金壁壘都很高，被認(rèn)為是光伏產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入壁壘最高的環(huán)節(jié)）。

03

硅片行業(yè)格局或?qū)⒅厮?/strong>

中國(guó)光伏硅片行業(yè)發(fā)端于2000年前后，2007年，中國(guó)廠商在全球太陽(yáng)能電池市場(chǎng)份額達(dá)到35%，反超日本成為全球第一。第一輪行業(yè)洗牌源于歐美對(duì)國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)加征巨額反傾銷稅，大量知名企業(yè)倒閉，該輪洗牌在2013年左右完成。第二輪行業(yè)洗牌由隆基股份推動(dòng)更高效的“單晶硅片”替代“多晶硅片”所引發(fā)，大量多晶硅片企業(yè)逐漸被替代，最終形成隆基、中環(huán)雙寡頭的行業(yè)格局。

據(jù)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年全球硅片產(chǎn)能為567.1GW，同比增速為34.5%；2022年全球硅片產(chǎn)量為336GW，同比增速為50%；從地區(qū)角度來看，2022年全球硅片產(chǎn)能中有557.1GW集中在中國(guó)，占比高達(dá)98%。

硅片降價(jià)的主要原因在于市場(chǎng)供需關(guān)系的變化。可以預(yù)見的是硅片產(chǎn)能或?qū)⒚媾R過剩壓力，光伏行業(yè)是量?jī)r(jià)動(dòng)態(tài)平衡的行業(yè)，過去兩年的時(shí)間，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格處在上行趨勢(shì)，一方面是因?yàn)楣夥略鲅b機(jī)持續(xù)提升，另一方面是因?yàn)楣枇瞎杵拳h(huán)節(jié)供需緊張。但目前光伏行業(yè)上游環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩，進(jìn)而引發(fā)硅料硅片聯(lián)動(dòng)降價(jià)，這既是光伏行業(yè)變革的結(jié)果，亦是光伏行業(yè)變革的開始。

硅片價(jià)格回落，硅片產(chǎn)能相對(duì)寬松，龍頭企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)明顯，原材料保供能力更強(qiáng)，隨著硅片價(jià)格下降，落后產(chǎn)能或?qū)⒓铀俪銮?，重塑行業(yè)格局。

04

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

大尺寸和薄片化是硅片環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電降本增效的主要發(fā)展方向。

4.1大尺寸硅片成為光伏行業(yè)未來趨勢(shì)

相較于小尺寸硅片，182mm 及 210mm 等大尺寸硅片擁有更大的截面尺寸，可提升單次拉晶量、切片量，能夠攤薄各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本，進(jìn)而降低光伏發(fā)電度電成本。同時(shí)，大尺寸硅片單片瓦數(shù)更高，對(duì)應(yīng)生產(chǎn)的組件產(chǎn)品功率更高，符合光伏行業(yè)增效降本的發(fā)展需求，是行業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展方向。

近年來，大尺寸硅片發(fā)展迅速，市占率快速提升。根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)顯示，以 G12（210mm 尺寸）和 M10（182mm 尺寸）為代表的大尺寸硅片合計(jì)占比由2020 年的 4.5%迅速提升至 2022 年的82.8%，成為市場(chǎng)絕對(duì)主流。

210mm 尺寸代表企業(yè)：中環(huán)股份、天合光能。210mm主要是從生產(chǎn)成本、系統(tǒng)成本的角度出發(fā)，210mm 硅片在單爐拉棒環(huán)節(jié)中產(chǎn)量提升 15%以上，下游電池生產(chǎn)成本降低約 0.02 元/W，電站建設(shè)總成本降低約 0.1 元/W。

182mm 尺寸代表企業(yè)：晶科能源、隆基股份、晶澳股份。182mm主要是從垂直產(chǎn)業(yè)一體化的角度出發(fā)，基于對(duì)光伏電池的安裝運(yùn)輸、組件的功率和效率、上下游協(xié)同性的考慮。

4.2硅片降本路線——薄片化

薄片化方面，主要是出于降低硅成本以及匹配 TOPCon、HJT 等新技術(shù)需求的考慮。薄片化切割可以減少硅料損耗，增加每公斤硅料出片率，從而降低硅片成本，達(dá)到降本增效的目的。

根據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）數(shù)據(jù)，2022 年，P 型單晶硅片行業(yè)平均厚度在 155μm， 同比減薄 15um 左右；用于 TOPCon 電池的 N 型硅片行業(yè)平均厚度為 140μm，同比減薄 25um 左右；用于異質(zhì)結(jié)電池的硅片厚度約 130μm。 

原標(biāo)題：?jiǎn)尉Ч杵袠I(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)