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一周前，隆基綠能在自己的公眾號(hào)上以一個(gè)頗具意境的畫面開頭：50萬(wàn)人的光伏展，不少的老面孔，也有不少新面孔。但是，隆基綠能真的歡迎新面孔嗎？歡迎所有的新面孔嗎？

隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申、隆基綠能總經(jīng)理李振國(guó)先后示警。先是鐘寶申，明言光伏行業(yè)盛世Party未來(lái)3、4年都不會(huì)再有，供需挑戰(zhàn)來(lái)臨，不是每家光伏企業(yè)都還愿意繼續(xù)。后是李振國(guó)，接受媒體訪談，產(chǎn)能過(guò)?？赡苁窍聜€(gè)月，可能是下個(gè)季度，也可能是下半年，也可能是明年。

光伏龍頭舵手主動(dòng)為行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩示警，為新進(jìn)入者擔(dān)憂，其意何在？

鐘寶申，尤其是李振國(guó)發(fā)言落地，光伏行業(yè)尤其是傳統(tǒng)光伏行業(yè)企業(yè)，包括隆基綠能自己股價(jià)應(yīng)聲而倒，TCL中環(huán)、晶澳、晶科以及帝科股份、聚和材料等產(chǎn)業(yè)鏈上市公司也隨即下跌。

隆基跌了，價(jià)值投資者們開始賣了。這是鐘寶申、李振國(guó)預(yù)期中的結(jié)果嗎？

細(xì)審李振國(guó)、鐘寶申的發(fā)言，其兵鋒所向并非與隆基系勝負(fù)已分，君臣已分的現(xiàn)有光伏產(chǎn)能，更多所指的應(yīng)是光伏行業(yè)當(dāng)下來(lái)勢(shì)洶洶的New Money——藍(lán)思科技、群興玩具、麥迪科技等等光伏行業(yè)之外的新勢(shì)力，借勢(shì)光伏行業(yè)P型向N型的技術(shù)升級(jí)，揮師而進(jìn)，年內(nèi)公開的TopCON產(chǎn)能數(shù)字早已突破400GW，超越現(xiàn)有的PERC產(chǎn)能，過(guò)剩明眼可見。

P型向N型的技術(shù)升級(jí)，年內(nèi)即可完成？

此前，我們?cè)?jīng)提及，中國(guó)光伏行業(yè)歷次技術(shù)變革，與硅料周期同步，也是中國(guó)首富的更替同步。新舊勢(shì)力的殘酷更迭，曾經(jīng)的首富倒下，新的首富涌現(xiàn)，還沒有一家龍頭，曾經(jīng)順利平滑度過(guò)兩個(gè)技術(shù)路線的變化。當(dāng)年的隆基系也正是靠著金剛線技術(shù)的出現(xiàn)，多晶、單晶的技術(shù)轉(zhuǎn)變，一躍而富。

在當(dāng)時(shí)的李河君、朱共山等舊王的眼中，隆基系的技術(shù)路線何曾不是過(guò)剩，何曾不是助長(zhǎng)過(guò)剩。

光伏新勢(shì)力的眼中，舊王者在技術(shù)路線上的猶豫、遲疑，正是光伏行業(yè)新進(jìn)入者最大的機(jī)會(huì)。隆基綠能坐享過(guò)去數(shù)年的光伏過(guò)剩，貪戀過(guò)去技術(shù)路線的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，算路并不深?yuàn)W。

如今，隆基綠能同時(shí)押寶三大新技術(shù)路線，但三大路線進(jìn)度均已落后光伏新勢(shì)力。

中國(guó)光伏行業(yè)擊敗歐美日韓產(chǎn)業(yè)鏈，擊敗歐美反壟斷、反傾銷，最有效的法寶是高度市場(chǎng)化后的充分競(jìng)爭(zhēng)，直截了當(dāng)?shù)卣f(shuō)就是光伏行業(yè)極為有效的造富效應(yīng)，帶來(lái)的瞬間產(chǎn)業(yè)過(guò)剩。

鐘、李的發(fā)言，唱衰光伏行業(yè)，意在斷掉新勢(shì)力的融資路徑，阻擊新勢(shì)力進(jìn)入棋局？隆基系一向得意于市場(chǎng)，失之于器局。

有意思的現(xiàn)實(shí)是，在隆基綠能等現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)龍頭股價(jià)大跌的同時(shí)，新進(jìn)入者股價(jià)依舊強(qiáng)勢(shì)。鐘寶申、李振國(guó)一眾隆基系大股東和高管，阻擊炮火失準(zhǔn)。市場(chǎng)有效之處在于，光伏茅的巨大成功結(jié)果，并未炫目于其成功方法論。

此前，當(dāng)TCL中環(huán)將硅片尺寸從182、166提升到210，中環(huán)系與隆基系曾經(jīng)有過(guò)一場(chǎng)大硅片尺寸之爭(zhēng)，在現(xiàn)有產(chǎn)能占據(jù)優(yōu)勢(shì)的隆基系多次放言，210尺寸效果不彰。

坊間傳聞，隆基系曾利用自身影響力希望華為等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不要為210硅片配套，以求以自身影響力阻斷硅片尺寸的演進(jìn)。結(jié)果是，華為在一兩周的時(shí)間內(nèi)，就完成了210硅片相應(yīng)IGBT配套開發(fā)。光伏行業(yè)殘酷的法則，度電成本決定了市場(chǎng)選擇，而不是所謂的龍頭，何況是階段性的龍頭。

在HJT+鈣鈦礦疊層的終極路線之前，永遠(yuǎn)都是NewMoney進(jìn)入的時(shí)機(jī)。只是，時(shí)機(jī)的好壞取決于Newmoney自身的產(chǎn)業(yè)、資本積累，而不是隆基系的態(tài)度。技術(shù)行業(yè)的作繭者，終歸是自縛，而不能困住他人。

隆基綠能同樣一篇微信公眾號(hào)中，對(duì)光伏行業(yè)太瓦時(shí)代的美好前景渲染有加。提及，截至今年4月底，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)4.4億千瓦，占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)的16.6%。一季度全國(guó)光伏新增裝機(jī)容量為33.66GW，據(jù)此測(cè)算，4月的新增裝機(jī)容量規(guī)模為14.65GW，同比增長(zhǎng)299.18%。

李振國(guó)也在近期的論壇上預(yù)言，到2030年中國(guó)光伏產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到1200GW，將會(huì)增加國(guó)內(nèi)產(chǎn)值3.2萬(wàn)億元，出口總額1.5萬(wàn)億元，帶動(dòng)本土就業(yè)245萬(wàn)人。

光伏Newmoney，特別是地方政府那只閑不住的手，應(yīng)該有更樂觀的預(yù)測(cè)。

碳中和大棋局，隆基系大股東高位售股于“價(jià)值投資者”高翎資本，巨額變現(xiàn)，再推動(dòng)連城控股成為北交所第二大市值公司，乃至涉足銀漿、銀粉等上游行業(yè)，鐘寶申、李春安、李振國(guó)攢得一場(chǎng)好Party。

問題是，隆基系作為龍頭的光伏大Party是否可以允許Newmoney分食，甚至允許其他的企業(yè)取而代之？就像當(dāng)年隆基取代協(xié)鑫和漢能一樣。

2022年，李春安因內(nèi)幕交易被立案調(diào)查，隆基系大股東吃相不佳。過(guò)去一個(gè)季度當(dāng)中，曾經(jīng)的價(jià)值投資者高翎資本以及隆基曾經(jīng)的恩主陜西煤業(yè)均大幅減持，時(shí)間的朋友最終還是敗給了隆基的時(shí)代。

坊間有傳聞稱，高翎資本仍未放棄中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)，而這一次他們密切考察交流的是一位剛剛離開舊王者的新明星。這或許也是鐘寶申、李振國(guó)不愿意看到的一幕。

原標(biāo)題：李振國(guó)光伏寒冬論的真情和假意