海外，已經(jīng)成為中國(guó)車載雷達(dá)企業(yè)的新戰(zhàn)場(chǎng)。
今年1月，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、一徑科技、北醒光子等一眾中國(guó)車載雷達(dá)企業(yè)新一代產(chǎn)品首發(fā)亮相美國(guó)2023年消費(fèi)電子展(CES)。
今年2月，禾賽科技成功赴美上市，成為“中國(guó)激光雷達(dá)第一股”。上周，禾賽公布Q1財(cái)報(bào)，非GAAP凈利潤(rùn)達(dá)到160萬元，成為“首家盈利的車載激光雷達(dá)公司”。
財(cái)報(bào)公布之際，禾賽宣布設(shè)立于德國(guó)斯圖加特的歐洲辦公室正式開業(yè)，這是禾賽拓展歐洲市場(chǎng)、加速全球化戰(zhàn)略布局的又一重要舉措。
海外市場(chǎng)已經(jīng)成為禾賽重要的收入來源，2022年財(cái)報(bào)顯示，過去三年禾賽海外市場(chǎng)總營(yíng)收達(dá)到近11.87億元，占公司總營(yíng)收的一半以上，增長(zhǎng)率超過100%。
創(chuàng)始人李一帆將禾賽的2023年稱為“轉(zhuǎn)型之年”，稱將在全球市場(chǎng)迎來更強(qiáng)勁的爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
長(zhǎng)期來看，隨著國(guó)內(nèi)車載雷達(dá)市場(chǎng)被頭部企業(yè)一一圈定，海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)是企業(yè)的必爭(zhēng)之地，向海外出擊的不止有禾賽。據(jù)汽車營(yíng)造社統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)10家主流車載雷達(dá)整機(jī)廠均有出海業(yè)務(wù)，目標(biāo)市場(chǎng)集中在歐洲、北美、東南亞等地區(qū)。
在楚航科技看來，時(shí)代賦予的市場(chǎng)機(jī)遇是當(dāng)下毫米波雷達(dá)企業(yè)出海的最大優(yōu)勢(shì)，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，在核心技術(shù)上突破以及產(chǎn)品的商業(yè)化量產(chǎn)落地，也始終是大家正在尋求超越的重要目標(biāo)。
在擺脫產(chǎn)品被壟斷的上半場(chǎng)，中國(guó)車載雷達(dá)企業(yè)踩著“新勢(shì)力造車運(yùn)動(dòng)”的東風(fēng)，以激光雷達(dá)全球前裝定點(diǎn)份額超過50%的成績(jī)交付答卷。隨著海外汽車智能化市場(chǎng)走向爆發(fā)期，中國(guó)車載雷達(dá)企業(yè)將步入下半場(chǎng)的全球化量產(chǎn)之戰(zhàn)。
01實(shí)現(xiàn)“國(guó)產(chǎn)替代” 繼而“海外占位”
縱觀全球車載雷達(dá)市場(chǎng)，海外“諸神黃昏”，中國(guó)“高歌猛進(jìn)”。
禾賽身上的聚光燈，曾最先在2020年打在海外市場(chǎng)上，Velodyne、Luminar、Innoviz、Ouster、Aeva、AEye、Cepton、Quanergy 8家國(guó)外激光雷達(dá)企業(yè)先后成功IPO。
兩年之后，這8家明星企業(yè)卻遭遇股價(jià)“雪崩”、市值腰斬、合并風(fēng)波。更甚者，創(chuàng)立24年的車規(guī)激光雷達(dá)鼻祖Ibeo宣告破產(chǎn)，海外激光雷達(dá)市場(chǎng)高開低走。
國(guó)外傳統(tǒng)車企對(duì)汽車智能化產(chǎn)品試水保守，國(guó)外車載雷達(dá)企業(yè)發(fā)展較早“摸石頭過河”、無法準(zhǔn)確推出市場(chǎng)適應(yīng)性產(chǎn)品，加之一些傳統(tǒng)供應(yīng)商存在多個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)分散精力等等，成為上述企業(yè)步入窘境的原因。
另外，亮道智行CEO劇學(xué)銘曾指出上述企業(yè)的生存難題：“國(guó)外車企的系統(tǒng)性開發(fā)模式，一個(gè)新技術(shù)或者新車型的開發(fā)周期相對(duì)更長(zhǎng)。這也意味著，如果激光雷達(dá)公司沒有在一個(gè)開發(fā)周期內(nèi)拿到訂單，就會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，出現(xiàn)空窗期。”
國(guó)外企業(yè)的空窗期，也是中國(guó)企業(yè)的窗口期。
Yole Intelligence報(bào)告顯示，從2018年到2022年，中國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)商占據(jù)前裝定點(diǎn)份額的50%，大幅領(lǐng)先于美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等擁有激光雷達(dá)企業(yè)的地區(qū)市場(chǎng)。行業(yè)普遍認(rèn)為，中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了“國(guó)產(chǎn)替代”。
而這一切成績(jī)的前提是，中國(guó)電動(dòng)智能汽車帶來的發(fā)展土壤。
一方面，中國(guó)車載雷達(dá)公司遇到節(jié)奏激進(jìn)、產(chǎn)品內(nèi)卷的“新勢(shì)力造車運(yùn)動(dòng)”，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品接受度更高；另一方面，國(guó)內(nèi)玩家在服務(wù)本土下游過程中，對(duì)需求的識(shí)別、響應(yīng)、供應(yīng)能力也在快速迭代的市場(chǎng)中被鍛煉出來。
接下來，走向海外市場(chǎng)是打造長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的重要戰(zhàn)略選擇。尤其是，提前瞄準(zhǔn)2-3年以后海外市場(chǎng)的汽車智能化爆發(fā)期。
禾賽科技創(chuàng)始人李一帆去年花了不少時(shí)間研究海外市場(chǎng)，今年在海外市場(chǎng)花了更多時(shí)間，全世界跑去談生意。
他認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)汽車智能化之戰(zhàn)差不多今年會(huì)有結(jié)果，而海外市場(chǎng)汽車智能化浪潮近兩年才開始，最早2025年、2026年才有結(jié)果；今年把更多精力放在和歐洲、北美客戶談新項(xiàng)目上，基本在兩三年后能收效。
在楚航科技創(chuàng)始人楚詠焱看來，海外市場(chǎng)可以磨練毫米波雷達(dá)企業(yè)對(duì)核心技術(shù)迭代的理解能力，中國(guó)市場(chǎng)是對(duì)項(xiàng)目工程化落地、解決一些自動(dòng)駕駛場(chǎng)景中不常見或一些極端場(chǎng)景數(shù)據(jù)的最好戰(zhàn)場(chǎng)，楚航會(huì)國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)兩條線并行。
汽車營(yíng)造社調(diào)研的10家國(guó)內(nèi)車載雷達(dá)整機(jī)廠，已經(jīng)開始了產(chǎn)品出海。
02“配套車企出海”與“產(chǎn)品獨(dú)立出海”
配套國(guó)內(nèi)車企客戶出海，是目前中國(guó)車載雷達(dá)企業(yè)產(chǎn)品出海的主要路徑。
目前，中國(guó)新能源汽車加速“卷”向海外，海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，受新能源車出口拉動(dòng)，前四個(gè)月汽車出口同比增長(zhǎng)120.3%。
在此背景下，擁有廣泛客戶圈以及綁定強(qiáng)勢(shì)主機(jī)廠的車載雷達(dá)供應(yīng)商，正借助客戶整車出口走向海外市場(chǎng)。
比如拿下最多量產(chǎn)定點(diǎn)車型的速騰聚創(chuàng)，官方早前表示其第二代智能固態(tài)激光雷達(dá)會(huì)隨廣汽埃安等多家車企的定點(diǎn)車型亮相全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)。
蔚來NT2.0平臺(tái)全系車型標(biāo)配圖達(dá)通獵鷹激光雷達(dá)，伴隨著蔚來車型在海外的量產(chǎn)落地，圖達(dá)通產(chǎn)品的國(guó)際化也在加快，圖達(dá)通官方表示這將有利于后續(xù)對(duì)接海外車企需求。
產(chǎn)品獨(dú)立出海，服務(wù)當(dāng)?shù)刂鳈C(jī)廠及客戶，則是另一種路徑。
早在2020年，速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)感知方案已經(jīng)助力韓國(guó)企業(yè)CONTROLWORKS發(fā)布韓國(guó)首個(gè)5G+L4級(jí)自動(dòng)代客泊車方案。
2021年，速騰聚創(chuàng)的全球首款固態(tài)激光雷達(dá)車規(guī)量產(chǎn)SOP并交付北美車企，目前已隨北美豪華新能源車型交付消費(fèi)者。
楚航科技向汽車營(yíng)造社透露，楚航現(xiàn)已進(jìn)入歐洲某知名車企的供應(yīng)商體系，共同參與其下一代雷達(dá)平臺(tái)的開發(fā)，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2027年量產(chǎn)。
除此之外，中國(guó)車載雷達(dá)企業(yè)也在借助外國(guó)供應(yīng)鏈體系，走向全球。
行易道在2021年已經(jīng)進(jìn)入了韓國(guó)的汽車供應(yīng)鏈，通過韓國(guó)的汽車供應(yīng)鏈出口雷達(dá)到國(guó)際上，當(dāng)時(shí)這件事情在國(guó)內(nèi)同行里算是一匹黑馬。
目前，行易道和韓國(guó)知名汽車底盤控制&ADAS系統(tǒng)商ERAE合作，為某亞洲整車品牌批量提供77GHz中程毫米波雷達(dá)和77GHz近程毫米波雷達(dá)。
行易道也與韓國(guó)曉林集團(tuán)（Digen）為全球市場(chǎng)生產(chǎn)和供應(yīng)基于77GHz毫米波雷達(dá)的ADAS系統(tǒng)。
行易道創(chuàng)始人趙捷曾在采訪中直言，全球化路上并非一馬平川。趙捷提到在韓國(guó)市場(chǎng)有許多競(jìng)標(biāo)對(duì)手，韓國(guó)車企本身對(duì)雷達(dá)比較了解，有自己的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，他們更為看重產(chǎn)品本身的性能。
03海上有“風(fēng)景” 亦有“風(fēng)浪”
雖然汽車智能化發(fā)展的當(dāng)下，全球汽車市場(chǎng)高度趨同，但是在落地上各國(guó)市場(chǎng)仍有不同。
首先在準(zhǔn)入門檻上，各個(gè)國(guó)家的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不一，導(dǎo)致出海的成本成倍增加。想要進(jìn)入海外市場(chǎng)，車載雷達(dá)企業(yè)需要耗費(fèi)成本和精力，在拿資質(zhì)上下功夫。
比如，歐洲汽車供應(yīng)鏈有著嚴(yán)苛的準(zhǔn)入要求，CE符合性測(cè)試就是車載產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的一個(gè)強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)識(shí)，是打開歐洲市場(chǎng)的‘通行證’。
去年，楚航科技在非常有限的開發(fā)周期里，有2款毫米波雷達(dá)產(chǎn)品成功通過CE指令符合性的全項(xiàng)嚴(yán)格測(cè)試，并通過公告機(jī)構(gòu)審核，這才代表著楚航擁有了出口海外的研發(fā)能力。
今年2月，禾賽獲得TISAX信息安全最高等級(jí)AL3評(píng)估標(biāo)簽，表示能夠?yàn)闅W洲主機(jī)廠客戶提供服務(wù)，持續(xù)全球化市場(chǎng)布局。而準(zhǔn)入資質(zhì)只是一方面，中國(guó)車載雷達(dá)企業(yè)還有大量功課要做。
本土化是企業(yè)出海繞不開的必修課。
楚航科技告訴汽車營(yíng)造社，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)求快，海外市場(chǎng)更求穩(wěn)，所以在服務(wù)理念和生產(chǎn)模式上，也需要進(jìn)行一定的市場(chǎng)調(diào)整來適應(yīng)海外客戶的定制化需求。
“國(guó)內(nèi)的主機(jī)廠求快，對(duì)于國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)企業(yè)來說，首先是要有合適的產(chǎn)品能直接完成國(guó)產(chǎn)化替代，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品的迭代要求較高”。
“海外則不同，主機(jī)廠會(huì)在預(yù)研階段就讓上下游供應(yīng)鏈介入，多方共同來完成整個(gè)車輛的開發(fā)與生產(chǎn)，這樣就會(huì)把整個(gè)產(chǎn)品的生命周期拉的很長(zhǎng)，但是會(huì)確保每個(gè)生產(chǎn)鏈上的環(huán)節(jié)都相對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)”。
這就要求，供應(yīng)商企業(yè)能及時(shí)響應(yīng)并介入到整個(gè)產(chǎn)品開發(fā)周期。
這或許就是上述10家國(guó)內(nèi)車載雷達(dá)企業(yè)紛紛“扎營(yíng)”海外的考量因素之一。目前，速騰聚創(chuàng)在美國(guó)密歇根州設(shè)立北美總部，圖達(dá)通在美國(guó)設(shè)立研發(fā)中心、在德國(guó)設(shè)立歐洲業(yè)務(wù)拓展中心，亮道智能在德國(guó)柏林設(shè)立歐研中心、在慕尼黑設(shè)立商務(wù)運(yùn)營(yíng)中心，包括禾賽剛剛建成歐洲辦公室。
適應(yīng)本土模式以外還要適應(yīng)變化，國(guó)外車載雷達(dá)企業(yè)的產(chǎn)品和供應(yīng)策略正在改變。
據(jù)行業(yè)人士，法雷奧已經(jīng)喊起了高性能即插即用的口號(hào)，讓主機(jī)廠“拎包入住”；Luminar逐步向軟件和服務(wù)跨越，將公司未來的盈利空間放在了激光雷達(dá)背后的系統(tǒng)和軟件層面。
盡管國(guó)內(nèi)對(duì)激光雷達(dá)“軟硬結(jié)合”打包式服務(wù)有所討論，認(rèn)為這將是打開激光雷達(dá)薄利和議價(jià)空間的有效手段，但目前行業(yè)內(nèi)仍以賣硬件為主。
2023年Q1，上述幾家上市的海外車載雷達(dá)企業(yè)虧損仍在擴(kuò)大，但Luminar、Ouster營(yíng)收實(shí)現(xiàn)翻倍，正在加大與奔馳、沃爾沃等國(guó)外車企客戶的合作。
更進(jìn)一步看，目前中外車企上車定點(diǎn)仍涇渭分明，中國(guó)車載雷達(dá)上車定點(diǎn)車型仍以自主品牌為主，海外企業(yè)以海外激光雷達(dá)廠商為主。
奔馳S級(jí)、奔馳EQS、奧迪A8、本田L(fēng)egend將主激光雷達(dá)定點(diǎn)法雷奧，雷克薩斯LS、寶馬iX、大眾ID.BUZZ、沃爾沃XC90分別搭載Denso、Innoviz、Aeva和Luminar的雷達(dá)。
國(guó)際市場(chǎng)瞬息萬變，出海競(jìng)爭(zhēng)是場(chǎng)硬戰(zhàn)，但這也正是中國(guó)車載雷達(dá)企業(yè)在完成“國(guó)產(chǎn)替代”后的想象力所在，全球化是必經(jīng)之路——雖難必行。
原標(biāo)題：中國(guó)車載雷達(dá)企業(yè)“扎營(yíng)”海外
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