近日光伏產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)數(shù)月的劇烈跌價終于迎來企穩(wěn)跡象,Infolink Consulting的數(shù)據(jù)顯示,本周多晶硅致密料均價為6.4萬元/噸,周環(huán)比降幅5.9%;硅片環(huán)節(jié),182硅片價格未發(fā)生變化,仍為2.8元/片,210硅片價格下跌4.8%至4元/片。整體來看,產(chǎn)業(yè)鏈上游的跌價趨勢均出現(xiàn)明顯放緩,跌價空間持續(xù)收窄。
事實上,近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)如硅料和硅片,都出現(xiàn)了市場價逼近或跌破企業(yè)成本線的跡象,部分中小企業(yè)已宣布減產(chǎn)或停產(chǎn)。毫無疑問,這個有眾多角逐者的熱門賽道的參與者們正在經(jīng)歷一場考驗。
一家企業(yè)是否真正具備優(yōu)秀的基因,往往只有經(jīng)過一輪行業(yè)洗牌才能得以辨別。
光伏行業(yè)的開拓者
南玻雖以玻璃制造聞名,但并非光伏行業(yè)的新玩家。事實上,南玻是中國第一批光伏企業(yè),也是行業(yè)幾度沉浮的見證者和參與者。
2000年后,伴隨著歐美光伏發(fā)電市場的興起,中國光伏產(chǎn)業(yè)開始步入規(guī)模化發(fā)展階段。但中國光伏產(chǎn)業(yè)卻面臨著原料、核心裝備和產(chǎn)品消費(fèi)市場兩頭依托國外市場的尷尬處境。
2005年,南玻敏銳地嗅到了市場機(jī)遇,利用自身多年積累的浮法玻璃技術(shù)和經(jīng)驗設(shè)計建造了國內(nèi)第一條具有自主知識產(chǎn)權(quán)的光伏玻璃生產(chǎn)線,實現(xiàn)了進(jìn)口全替代,大幅降低了光伏組件成本。從此,南玻便與光伏結(jié)下了不解之緣。
從9對、12對、24對到36對棒還原爐,從多晶硅片到單晶硅片,從BASF電池到PERC電池,從125mm到210mm硅片和電池,南玻始終保持與行業(yè)同步,并在部分領(lǐng)域引領(lǐng)創(chuàng)新。
過去20年中國光伏產(chǎn)業(yè)克服重重挑戰(zhàn)、在激烈國際競爭中脫穎而出。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,隨著光伏技術(shù)不斷創(chuàng)新與迭代,過去10年間中國光伏發(fā)電度電成本下降超過80%。中國光伏實現(xiàn)了從被“卡脖子”到全球領(lǐng)先的重大跨越。國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)顯示,中國是太陽能光伏供應(yīng)鏈所有組件制造中最具成本競爭力的地點(diǎn),成本比印度低10%,比美國低20%,比歐洲低35%。從技術(shù)到產(chǎn)能,從主鏈到輔材,光伏行業(yè)的競爭圍繞著實現(xiàn)最低的成本收益比而擴(kuò)散。
作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展見證者與參與者,南玻也歷經(jīng)挑戰(zhàn),在持續(xù)地建設(shè)運(yùn)營和技改升級下,打造了一條涵蓋高純晶硅、硅片、電池片、組件及光伏電站運(yùn)營的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2022年年報數(shù)據(jù)顯示,南玻太陽能及其他產(chǎn)業(yè)業(yè)績突出,營業(yè)收入達(dá)38.89億元,同比增長257%,在行業(yè)利潤普遍大幅下滑的大環(huán)境下,南玻實現(xiàn)了逆勢增長。
長期布局 深耕光伏下半場
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中,階段性的競爭加劇、行業(yè)洗牌不可避免。隨著新舊玩家涌入,新產(chǎn)能持續(xù)落地,市場參與者開始面臨劇烈的震蕩,產(chǎn)能落后、技術(shù)實力低、財務(wù)脆弱的企業(yè)將首當(dāng)其沖。
南玻瞄準(zhǔn)光伏新能源行業(yè)的長期發(fā)展路徑,經(jīng)過十余年的深耕布局,無論是在技術(shù)儲備還是市場品牌層面均具備深厚的基礎(chǔ),而其全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),一方面在規(guī)模化效應(yīng)下能夠有效推動降本增效,另一方面也使得公司具備一定抗周期波動能力。
據(jù)公告顯示,南玻在?2022年9月和10月分別與業(yè)內(nèi)頭部客戶分別簽訂了預(yù)估金額為?212.10?億元(含稅)、99.99?億元(含稅)的硅料銷售合同。不僅如此,高純晶硅致密料已達(dá)到N型電池客戶的使用要求。進(jìn)入2023年,南玻光伏相關(guān)項目及產(chǎn)品線持續(xù)推進(jìn)、逐步落地。4月,南玻再次發(fā)布簽訂硅料長單銷售合同的公告,預(yù)估金額為?197?億元(含稅)。目前,南玻三筆高純硅料大單合同預(yù)估金額已超500億元,南玻的市場競爭力凸顯。
如今,光伏行業(yè)內(nèi)卷進(jìn)入下半場,市場悲觀情緒如驚濤駭浪般席卷而來,但對此投資者也不用過于悲觀,畢竟所有行業(yè)的發(fā)展都有周期性?;仡欉^往,光伏行業(yè)的快速洗牌的情況之前也出現(xiàn)過,由于金融危機(jī)和歐美對中國光伏的反傾銷調(diào)查,2011年至2013年兩年多的時間內(nèi),曾有350家光伏企業(yè)破產(chǎn)倒閉,其轟塌之勢令人駭然。
當(dāng)我們回頭看時,行業(yè)的重新洗牌并未讓這個行業(yè)一蹶不振,而是涌現(xiàn)出了像今天南玻這樣戰(zhàn)略更加篤定,經(jīng)營更加穩(wěn)健,技術(shù)更加先進(jìn)的企業(yè)。而南玻將如何續(xù)寫它的光伏下半場,值得市場期待。
原標(biāo)題:光伏產(chǎn)業(yè)企穩(wěn),南玻的光伏下半場如何續(xù)寫?