7月4日晚間,恒力石化發(fā)布公告稱,公司擬分拆所屬子公司康輝新材重組上市。本次分拆完成后,康輝新材將成為大連熱電的子公司,大連熱電將會成為康輝新材控股股東,恒力石化將成為康輝新材的間接控股股東。
具體看來,目前,恒力石化持有康輝新材66.33%股權(quán)、恒力化纖持有康輝新材33.67%股權(quán)。根據(jù)預(yù)案,大連熱電擬通過向康輝新材全體股東發(fā)行股份購買其合計持有的康輝新材100%股權(quán),最終確定發(fā)行價格為4.42元/股,進(jìn)而實現(xiàn)恒力石化分拆康輝新材重組上市。
此外,大連熱電擬向不超過35名(含35名)特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。
若此次交易完成,將是A股首個由民營上市公司主導(dǎo)的“分拆+借殼”案例。
恒力石化預(yù)計,此次分拆完成后,康輝新材的發(fā)展與創(chuàng)新將進(jìn)一步提速,其業(yè)績的增長將同步反映到公司的整體業(yè)績中,進(jìn)而提升公司的盈利水平和穩(wěn)健性,將對公司股東(特別是中小股東)、債權(quán)人和其他利益相關(guān)方的利益產(chǎn)生積極影響。
據(jù)了解,恒力石化在《財富》2022年中國500強排行榜中排名第64名,也是世界500強企業(yè)恒力集團(tuán)旗下核心上市公司,在資本市場有有“煉化茅”之稱。
康輝新材則是一家致力于打造全球領(lǐng)先的高端化、差異化、綠色環(huán)保型的功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的國家高新技術(shù)企業(yè),2020-2022年合并口徑營業(yè)收入分別為38.9億元、68.5億元和66.9億元,對應(yīng)凈利潤5億元、11.2億元和1.7億元。
從市場大環(huán)境看,當(dāng)前,受全球新能源汽車需求、儲能市場雙重高增長的影響,隔膜市場需求不斷增加,預(yù)計2025年全球隔膜需求預(yù)計高達(dá)314億平方米。
而憑借著“大化工”平臺的支撐,康輝新材也正加速布局鋰電隔膜領(lǐng)域。
2021年12月,恒力石化宣布,康輝新材將引進(jìn)日本芝浦機(jī)械和青島中科華聯(lián)共12條濕法鋰電池隔膜生產(chǎn)線。標(biāo)志著康輝新材正式進(jìn)軍鋰電隔膜行業(yè)。
今年5月31日,康輝新材年產(chǎn)4.4億平方米超強鋰電池隔膜項目首套生產(chǎn)線全線貫通,合格產(chǎn)品生產(chǎn)順利。
另據(jù)相關(guān)規(guī)劃,康輝新材將在遼寧營口與江蘇南通打造年產(chǎn)34.4億平方米鋰電池隔膜生產(chǎn)基地,加速搶占市場。
從市場競爭格局看,當(dāng)前我國鋰電隔膜市場集中度較高,2022年CR3為64%,CR6高達(dá)85%,龍頭效應(yīng)顯著。
背靠500強企業(yè)的康輝新材,將在未來有著怎么樣的表現(xiàn),值得關(guān)注。
二級市上,7月5日大連熱電開盤即漲停,并全天都封在漲停板上,收盤報5.34元,當(dāng)前總市值為21.61億元。
恒力石化則在7月5日上漲0.24元或1.67%,收盤報14.64元,當(dāng)前總市值為1031億元。
原標(biāo)題:500強企業(yè)出手,鋰電行業(yè)迎重量級玩家