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昨日，今日再度回調(diào)，兩市股指盤(pán)中弱勢(shì)震蕩下探，滬指一度失守3200點(diǎn)；截至收盤(pán)，滬指跌0.54%報(bào)3205.57點(diǎn)，深成指跌0.55%報(bào)10968.37點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%報(bào)2192.19點(diǎn)，上證50指數(shù)跌0.75%；兩市合計(jì)成交8198億元，較此前一日減少480億元；北向資金凈賣出13.44億元，已連續(xù)3日賣出。行業(yè)方面，醫(yī)藥、有色、旅游、銀行、釀酒等板塊等板塊走低，地產(chǎn)、汽車板塊拉升，燃?xì)?、農(nóng)業(yè)、半導(dǎo)體等板塊上揚(yáng)，CPO概念、存儲(chǔ)芯片、6G概念等題材表現(xiàn)活躍。

國(guó)盛證券表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期下外圍市場(chǎng)回調(diào)疊加A股短期反彈有調(diào)整的需要，滬指表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，隨著國(guó)務(wù)院召開(kāi)圍繞目前經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的政策討論會(huì)議，可以期待下半年將出臺(tái)更有利的政策，市場(chǎng)將構(gòu)成下有底上可期的結(jié)構(gòu)，后市繼續(xù)關(guān)注汽車產(chǎn)業(yè)鏈板塊中具有國(guó)資背景，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，把握大盤(pán)止跌企穩(wěn)下優(yōu)質(zhì)標(biāo)的走強(qiáng)機(jī)會(huì)。

今日投資機(jī)會(huì)解析：

儲(chǔ)能招標(biāo)需求持續(xù)釋放產(chǎn)業(yè)鏈股迎機(jī)遇

根據(jù)CNESA，2023年6月招標(biāo)項(xiàng)目儲(chǔ)能規(guī)模合計(jì)5.0GW/15.0GWh，環(huán)比增加163%/142%，中標(biāo)項(xiàng)目?jī)?chǔ)能規(guī)模合計(jì)3.8GW/13.8GWh，環(huán)比增加3%/8%，持續(xù)增長(zhǎng)的招中標(biāo)量將為后續(xù)裝機(jī)提供有效儲(chǔ)備和支撐，行業(yè)景氣度向上。

華西證券表示，目前儲(chǔ)能招中標(biāo)量已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)行業(yè)的景氣趨勢(shì)，預(yù)計(jì)行業(yè)規(guī)模釋放將為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司帶來(lái)機(jī)遇，看好儲(chǔ)能變流器相關(guān)、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、高壓級(jí)聯(lián)、電池、虛擬電廠等環(huán)節(jié)。

世界人工智能大會(huì)召開(kāi) AI產(chǎn)業(yè)鏈望受關(guān)注

7月6日2023世界人工智能大會(huì)（WAIC）在上海開(kāi)幕，本次大會(huì)共有100余場(chǎng)分論壇，將重點(diǎn)圍繞大模型、生成式人工智能、具身智能等前沿話題展開(kāi)前瞻性探討。

國(guó)金證券指出，人工智能的發(fā)展將重塑電子半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施，海量數(shù)據(jù)的收集、清洗、計(jì)算、訓(xùn)練以及傳輸需求，將帶來(lái)算力和網(wǎng)絡(luò)的迭代升級(jí)，利好AI數(shù)據(jù)中心及邊緣高速運(yùn)算大量使用的CPU，GPU，F(xiàn)PGA，ASIC，HBM存儲(chǔ)器，3DNAND，以太網(wǎng)PHY芯片及電源管理芯片。根據(jù)PrecedenceResearch的數(shù)據(jù)，2022年全球人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模為168.6億美元，22-32年CAGR有望達(dá)29.7%?？春萌斯ぶ悄芗铀侔l(fā)展對(duì)電子行業(yè)帶來(lái)的發(fā)展新機(jī)遇，各細(xì)分板塊有望持續(xù)受益。2023世界人工大會(huì)的順利召開(kāi)，利好AI產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)的。看好重點(diǎn)受益公司：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、源杰科技、滬電股份。

促家居消費(fèi)政策將印發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈望迎催化

商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷7月6日在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，近期商務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)起草了促進(jìn)家居消費(fèi)的政策文件，從提升供給質(zhì)量、創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景、改善消費(fèi)條件、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面提出了具體舉措，該文件已經(jīng)6月29日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，將于近日正式印發(fā)。

國(guó)海證券認(rèn)為，當(dāng)前家居板塊整體估值處于低位，市場(chǎng)悲觀情緒已出清，促進(jìn)家居消費(fèi)政策出臺(tái)將催化板塊估值恢復(fù)。從基本面看，消費(fèi)端需求持續(xù)回暖，看好行業(yè)后續(xù)表現(xiàn)。

中郵證券表示，政策端發(fā)力下，消費(fèi)建材需求端有望邊際回暖；同時(shí)，受益于原材料價(jià)格回落、成本端壓力減輕，消費(fèi)建材龍頭盈利水平有望持續(xù)修復(fù)。當(dāng)前主要消費(fèi)建材龍頭經(jīng)前期調(diào)整后，估值已處相對(duì)低位，配置性價(jià)比凸顯，建議積極關(guān)注。

稅優(yōu)健康險(xiǎn)擴(kuò)容提質(zhì)

金融監(jiān)管總局近日印發(fā)《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將稅優(yōu)健康險(xiǎn)范圍由過(guò)去的醫(yī)療保險(xiǎn)擴(kuò)大至醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)等商業(yè)健康保險(xiǎn)主要險(xiǎn)種，同時(shí)不再對(duì)稅優(yōu)健康險(xiǎn)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化條款，提高產(chǎn)品靈活性。

對(duì)此，東吳證券表示，《通知》是國(guó)家金融監(jiān)管總局成立后發(fā)布的首個(gè)涉及人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域的政策紅包，整體上放寬了稅優(yōu)健康險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)形態(tài)，給予商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更大的產(chǎn)品設(shè)計(jì)空間和更多的自由裁決權(quán)，有望提升險(xiǎn)企主觀能動(dòng)性和積極性，信號(hào)意義極強(qiáng)。下一步需要關(guān)注稅優(yōu)額度的有效提升和產(chǎn)品端創(chuàng)新表現(xiàn)。推薦：中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)、中國(guó)平安和中國(guó)人壽，關(guān)注中國(guó)財(cái)險(xiǎn)。

旺季及高溫效應(yīng)有望助力煤價(jià)反彈

今年以來(lái)受進(jìn)口增加以及非電力行業(yè)需求放緩的影響，煤價(jià)出現(xiàn)顯著下跌。各煤種均價(jià)上半年同比跌幅明顯，冶金煤同比跌幅超過(guò)28%；動(dòng)力煤價(jià)同比跌幅超過(guò)8%，但年度長(zhǎng)協(xié)價(jià)同比微漲；無(wú)煙煤價(jià)同比降幅也在8%左右。對(duì)于動(dòng)力煤而言，今年上半年火電發(fā)電量同比增速高，短期旺季需求進(jìn)一步釋放，支撐煤價(jià)反彈。

中信證券表示，短期旺季及高溫效應(yīng)推動(dòng)動(dòng)力煤價(jià)反彈，帶動(dòng)市場(chǎng)情緒回暖。從P/E估值角度及股息率角度看，板塊龍頭具備長(zhǎng)期價(jià)值吸引力。我們認(rèn)為板塊估值已經(jīng)反映了今年以來(lái)的煤價(jià)下行壓力，目前有安全邊際。后續(xù)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇的預(yù)期、全球大宗商品價(jià)格預(yù)期的改善、“中特估”估值體系等因素都有望成為板塊反彈的催化劑。短期板塊或以震蕩反彈為主。

硅價(jià)下行至底部區(qū)間產(chǎn)業(yè)鏈下游迎需求釋放節(jié)點(diǎn)

硅料價(jià)格持續(xù)走跌，根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，上周致密塊料價(jià)格區(qū)間降至每公斤60-65元范圍，整體價(jià)格已經(jīng)逐步摩擦至底部區(qū)間，跌破部分廠家的盈虧線。

中信證券表示，隨著硅料企業(yè)庫(kù)存壓力減輕，硅料價(jià)格繼續(xù)大幅下跌的空間有限，硅料價(jià)格有望止跌企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈下游即將迎來(lái)需求釋放節(jié)點(diǎn)。建議關(guān)注同時(shí)受益于量增邏輯以及N型電池技術(shù)迭代過(guò)程帶來(lái)偏緊供需結(jié)構(gòu)的光伏材料環(huán)節(jié)。1）硅片：大型化及N型化趨勢(shì)推動(dòng)硅片降本。2）石英坩堝：受益大尺寸及N型化趨勢(shì)，偏緊供需格局推動(dòng)高純石英砂價(jià)格上漲。3）銀漿：建議關(guān)注在N型漿料技術(shù)上布局領(lǐng)先的公司。4）焊帶：受益SMBB及低溫產(chǎn)品放量。

其它影響市場(chǎng)的消息：

工信部調(diào)整新能源車型積分計(jì)算方法

為適應(yīng)我國(guó)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，工信部等有關(guān)部門(mén)決定對(duì)《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》作出修改。其中將新能源乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型分值平均下調(diào)40%左右，并相應(yīng)調(diào)整了積分計(jì)算方法和分值上限。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)積分供需失衡問(wèn)題，穩(wěn)定積分價(jià)格，新增“新能源汽車積分池管理”一章，建立積分池管理制度。當(dāng)年度新能源汽車正積分與負(fù)積分供需比超過(guò)2倍時(shí)啟動(dòng)積分池存儲(chǔ)，允許企業(yè)按自愿原則將新能源汽車正積分存儲(chǔ)至積分池，該部分積分存儲(chǔ)有效期5年。當(dāng)年度新能源汽車正積分與負(fù)積分供需比未達(dá)到1.5倍時(shí)釋放積分池中的積分，允許企業(yè)提取儲(chǔ)存的新能源汽車正積分，當(dāng)年度未使用的新能源汽車正積分將返還積分池。

商務(wù)部回應(yīng)對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制

商務(wù)部、海關(guān)總署7月3日發(fā)布發(fā)布公告稱，決定對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷7月6日在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，出口管制不是禁止出口，出口符合相關(guān)規(guī)定的，將予以許可。

束玨婷表示，鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)具有明顯的軍民兩用屬性，對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制是國(guó)際通行做法，世界上主要國(guó)家普遍對(duì)其實(shí)施管制。中國(guó)政府依法對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，確保其用于合法用途，目的是為了維護(hù)國(guó)家安全，更好履行國(guó)際義務(wù)。

促進(jìn)家居消費(fèi)的政策文件將于近日正式印發(fā)

商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷7月6日在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，近期商務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)起草了促進(jìn)家居消費(fèi)的政策文件，從提升供給質(zhì)量、創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景、改善消費(fèi)條件、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面提出了具體舉措，該文件已經(jīng)6月29日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，將于近日正式印發(fā)。

工信部：加快研究制定人工智能產(chǎn)業(yè)政策

7月6日，2023世界人工智能大會(huì)在上海開(kāi)幕。工信部副部長(zhǎng)徐曉蘭出席開(kāi)幕式并致辭。徐曉蘭表示，工信部將以人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合為主線，加快培育壯大智能產(chǎn)業(yè)。加快研究制定人工智能產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)各界集聚資源形成發(fā)展合力。加大人工智能技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)力度，加快推進(jìn)軟硬件適配，構(gòu)建從智能芯片到算法框架到大模型的全棧式產(chǎn)業(yè)鏈。

特斯拉“擎天柱”亮相世界人工智能大會(huì)

7月6日至8日，以“智聯(lián)世界生成未來(lái)”為主題的第六屆世界人工智能大會(huì)在上海舉辦。在此次世界人工智能大會(huì)上，共有20余款機(jī)器人參展，特斯拉攜帶了公司在人工智能領(lǐng)域的最前沿成果——擎天柱（Optimus）人形機(jī)器人亮相。

在大會(huì)開(kāi)幕式上，特斯拉CEO馬斯克表示，未來(lái)我們將擁有大量的機(jī)器人，長(zhǎng)此以往，機(jī)器人與人類的比例會(huì)是多少？這一數(shù)字似乎在某個(gè)時(shí)候會(huì)超過(guò)1比1。在擁有大量機(jī)器人的未來(lái)，全球的生產(chǎn)效率將會(huì)提高到令人難以置信的水平。

馬斯克：特斯拉愿意向同行開(kāi)放自動(dòng)駕駛技術(shù)

7月6日，以“智聯(lián)世界生成未來(lái)”為主題的2023世界人工智能大會(huì)在上海開(kāi)幕。特斯拉公司CEO埃隆·馬斯克通過(guò)視頻致辭時(shí)表示，愿意開(kāi)放自動(dòng)駕駛相關(guān)技術(shù)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。同時(shí)，馬斯克肯定了中國(guó)人才在人工智能領(lǐng)域的才干和貢獻(xiàn)，認(rèn)為未來(lái)中國(guó)將擁有非常強(qiáng)大的人工智能能力。

各地新型儲(chǔ)能建設(shè)“加速跑”

近期，山東、湖北等多地啟動(dòng)新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目申報(bào)。其中，山東近日公示了今年首批新型儲(chǔ)能入庫(kù)項(xiàng)目，入庫(kù)項(xiàng)目規(guī)模共計(jì)6.95GW。對(duì)此，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟專家表示，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)正在進(jìn)入規(guī)?；男码A段，電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等新技術(shù)正在各地加速落地，預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)規(guī)模有望突破480億元。

北京：將持續(xù)推動(dòng)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)升級(jí)

7月6日，2023全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)-數(shù)字安全峰會(huì)暨BCS2023北京網(wǎng)絡(luò)安全大會(huì)在京開(kāi)幕。北京市委常委、副市長(zhǎng)靳偉在大會(huì)上表示，數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為支撐首都數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，為首都高質(zhì)量發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。北京市將持續(xù)推動(dòng)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快搶占技術(shù)創(chuàng)新制高點(diǎn)。

華為聯(lián)合26家企業(yè)推動(dòng)大模型聯(lián)合創(chuàng)新

7月6日，在2023世界人工智能大會(huì)上，華為宣布，為進(jìn)一步推動(dòng)大模型創(chuàng)新，華為聯(lián)合26家金融、運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，科研院所和高校，共同啟動(dòng)昇騰AI大模型聯(lián)合創(chuàng)新，華為將基于昇騰AI提供算力與開(kāi)發(fā)工具，與伙伴、客戶一同提升大模型開(kāi)發(fā)、訓(xùn)練、微調(diào)、部署的效率，加速大模型創(chuàng)新業(yè)務(wù)上線。 

原標(biāo)題：今日投資前瞻：稅優(yōu)健康險(xiǎn)擴(kuò)容提質(zhì) 儲(chǔ)能招標(biāo)需求持續(xù)釋放