1-5月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)61.21GW，同比增長(zhǎng)158.16%！光伏組件累計(jì)出口88GW，同比增長(zhǎng)39%。這組數(shù)據(jù)足以說明國(guó)內(nèi)、國(guó)外光伏市場(chǎng)的火爆。然而光伏制造端，進(jìn)入6月之后卻是寒氣逼人。6月30日，隆基硅片價(jià)格大降32.8%，來到2.93元/片。硅料價(jià)格跌破7萬元/噸，逼近許多企業(yè)的成本線。組件價(jià)格更是爆出了1.2元/W的低價(jià)。
產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下降，光伏企業(yè)的投資熱情是否延續(xù)前幾個(gè)月火爆的狀態(tài)呢？光伏制造業(yè)又出現(xiàn)了哪些新的動(dòng)態(tài)，龍頭企業(yè)動(dòng)向如何？
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年6月有50個(gè)光伏制造業(yè)相關(guān)項(xiàng)目簽約、開工、投產(chǎn)，新增簽約投資金額1087.04億元。與前兩個(gè)月相比，新增投資金額有所回落，但基本與前三個(gè)月持平。
通威、晶澳、阿特斯擴(kuò)大產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)
隆基100GW硅片項(xiàng)目開工
進(jìn)入6月之后，以隆基綠能、通威股份、晶澳科技、TCL中環(huán)、阿特斯為代表的龍頭企業(yè)，依然在加緊擴(kuò)張產(chǎn)能，并且有多個(gè)百億元級(jí)別的新項(xiàng)目簽約。
1隆基綠能
6月6日，隆基綠能宣布年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項(xiàng)目。落戶隆基大本營(yíng)陜西西安。該項(xiàng)目合計(jì)投資金額高達(dá)126億，預(yù)計(jì)2024年開始投產(chǎn)。
6月15日，隆基年產(chǎn)100GW單晶硅片及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目開工。該項(xiàng)目是全球最大的單晶硅片項(xiàng)目，總計(jì)投資452億元。
6月16日，隆基內(nèi)蒙古鄂爾多斯年產(chǎn)46GW硅棒和切片項(xiàng)目產(chǎn)品下線、30GW高效單晶電池項(xiàng)目首套生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，這兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年年中實(shí)現(xiàn)全面滿產(chǎn)。
簽約、開工、投產(chǎn)，隆基進(jìn)入6月之后動(dòng)作頻頻。在SNEC期間，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)表示：“今后兩三年會(huì)有超過一半的光伏企業(yè)退出市場(chǎng)。在這個(gè)過程中，財(cái)務(wù)脆弱的、技術(shù)不夠領(lǐng)先的、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)可能會(huì)首先受到傷害，能否在洗牌過程中活下來是存疑的。”隆基綠能正在加緊構(gòu)筑自己的產(chǎn)能護(hù)城河，迎接新一輪產(chǎn)業(yè)周期的到來。
2通威股份
面對(duì)上游多晶硅價(jià)格暴跌，行業(yè)主導(dǎo)權(quán)旁落的現(xiàn)狀，通威股份將2023年的重心在光伏組件環(huán)節(jié)。
6月15日，通威年產(chǎn)25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項(xiàng)目落戶四川成都。該項(xiàng)目固定投資105億元！項(xiàng)目一期25GW電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024內(nèi)建成、投產(chǎn)；二期25GW組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。
在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)，通威的組件項(xiàng)目也在陸續(xù)投產(chǎn)。繼上個(gè)月鹽城組件項(xiàng)目投產(chǎn)之后，本月通威太陽能（組件）金堂基地16GW光伏組件項(xiàng)目投產(chǎn)。通威股份董事長(zhǎng)、CEO劉舒琪，通威太陽能總經(jīng)理蕭圣義出席了投產(chǎn)儀式，可見對(duì)于該項(xiàng)目的重視。
3晶澳科技
盡管硅料、硅片價(jià)格大幅走低，光伏制造業(yè)企業(yè)一體化布局似乎并沒有之前緊迫，但是仍然有頭部龍頭在加速一體化產(chǎn)能的布局。晶澳科技便是其中的代表。
6月5日，晶澳科技發(fā)布公告宣布，在內(nèi)蒙古鄂爾多斯投建年產(chǎn)30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項(xiàng)目。該項(xiàng)目總計(jì)投資60.2億元，預(yù)計(jì)建設(shè)周期為36個(gè)月。
在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體走低的背景之下，晶澳科技等龍頭企業(yè)憑借一體化的產(chǎn)能布局，仍然能夠維持相當(dāng)利潤(rùn)水平，從而提升競(jìng)爭(zhēng)力。這也成為一體化產(chǎn)能布局得以延續(xù)的現(xiàn)實(shí)考量。
4阿特斯
6月9日，阿特斯成功登陸上交所科創(chuàng)板，這不僅意味著光伏5大組件巨頭齊聚A股，更為阿特斯提供了更為廣闊的融資平臺(tái)。一直以來，阿特斯在國(guó)際化方面，走在國(guó)內(nèi)許多企業(yè)的前列，在產(chǎn)能布局方面，阿特斯也有意延續(xù)國(guó)際化進(jìn)程。
6月16日，阿特斯在美國(guó)德克薩斯州建設(shè)5GW光伏組件項(xiàng)目，該項(xiàng)目總計(jì)投資2.5億美元。
在歐美貿(mào)易壁壘日益嚴(yán)重的行業(yè)背景之下，阿特斯加速海外產(chǎn)能布局有助于提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
5TCL中環(huán)
光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格持續(xù)走低對(duì)于專業(yè)化的硅片企業(yè)TCL中環(huán)而言，是一種沖擊。TCL中環(huán)的也有意加速多元化布局。
今年4月16日，TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目簽約廣東廣州，僅兩個(gè)多月時(shí)間便完成了項(xiàng)目前期的工作。6月21日，宣布該項(xiàng)目開工。
從項(xiàng)目推進(jìn)速度可見，這家硅片巨頭在N型電池產(chǎn)能領(lǐng)域擴(kuò)張的決心以及實(shí)力。
在光伏產(chǎn)業(yè)鏈巨頭大幅擴(kuò)張產(chǎn)能、提升自己競(jìng)爭(zhēng)力壁壘的同時(shí)。跨界巨頭也有大動(dòng)作。例如工業(yè)硅巨頭合盛硅業(yè)年產(chǎn)8GW太陽能光伏組件生產(chǎn)項(xiàng)目于6月29日開工，汽車領(lǐng)域的巨頭吉利年產(chǎn)10萬噸物理法多晶硅及光伏全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目（一期）于6月16日開工。
盡管產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走低，但難掩市場(chǎng)火爆，各大光伏巨頭擴(kuò)產(chǎn)決心依然堅(jiān)決，這也為光伏制造業(yè)持續(xù)火爆增強(qiáng)了信心。
15個(gè)項(xiàng)目開工！
涉及137GW硅片、111GW電池
據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月光伏制造業(yè)開工項(xiàng)目為15個(gè)，其中包括15萬噸硅料、137GW硅片、110.8GW電池、23.8GW組件以及72萬噸高純石英砂項(xiàng)目。
其中硅料項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，總規(guī)模合計(jì)15萬噸。涉及企業(yè)包括吉利聚能、杭州錦江集團(tuán)。在產(chǎn)能過剩、價(jià)格走低的情勢(shì)之下，兩家企業(yè)依然上馬多晶硅項(xiàng)目，可見對(duì)于行業(yè)的信心。
硅片項(xiàng)目4個(gè)，總規(guī)模合計(jì)137GW。涉及企業(yè)包括雙良節(jié)能、隆基綠能、和光新能、無錫潮訊能源。其中最大項(xiàng)目即隆基綠能年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目。
電池項(xiàng)目6個(gè)，總規(guī)模合計(jì)110.8GW，涉及企業(yè)既包括了華晟新能源、光勢(shì)能、隆基綠能、TCL中環(huán)、歐達(dá)光電、力誠(chéng)新能等6家企業(yè)。
從開工的電池項(xiàng)目來看，6月除N型項(xiàng)目依然占主導(dǎo)，多個(gè)異質(zhì)結(jié)項(xiàng)目開工成為本月的一大特色。其中包括華晟新能源、安徽光勢(shì)能新能源有限公司、臨沂力誠(chéng)新能源有限公司三家企業(yè)，共計(jì)23.8GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目開工。
組件項(xiàng)目3個(gè)，合計(jì)規(guī)模23.8GW，涉及企業(yè)包括華晟新能源、光勢(shì)能、合盛硅業(yè)等3家企業(yè)。跨界巨頭合盛硅業(yè)年產(chǎn)8GW太陽能光伏組件生產(chǎn)項(xiàng)目，對(duì)于光伏組件行業(yè)格局是否產(chǎn)生影響需要進(jìn)一步觀察。
高純石英砂項(xiàng)目3個(gè)，合計(jì)規(guī)模72萬噸，涉及企業(yè)包括銀碩石英科技、福雅新材、中福廣東新材等3家企業(yè)。今年開年以來，高純石英砂緊缺，導(dǎo)致石英坩堝價(jià)格暴漲，一定程度上而言成為“卡脖子”環(huán)節(jié)，上述高純石英砂項(xiàng)目的開工，有助于光伏供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。
11個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)！
涉及硅片52GW、組件36.9GW
進(jìn)入6月以后，據(jù)統(tǒng)計(jì)，光伏制造業(yè)投產(chǎn)項(xiàng)目為11個(gè)，其中涉及硅料5萬噸、硅片52GW、電池18GW、組件36.9GW。
硅料領(lǐng)域投產(chǎn)項(xiàng)目是新疆晶諾新能源一期年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項(xiàng)目。該項(xiàng)目投資企業(yè)為杭州錦江集團(tuán)。一期項(xiàng)目投產(chǎn)的同時(shí)，二期5萬噸項(xiàng)目同時(shí)開工。
硅片領(lǐng)域投產(chǎn)項(xiàng)目是隆基綠能年產(chǎn)46GW硅棒和切片項(xiàng)目以及江蘇晶品新能源科技有限公司12GW高效單晶硅棒及硅片項(xiàng)目一期6GW項(xiàng)目。
電池領(lǐng)域有2個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，合計(jì)規(guī)模18GW，涉及企業(yè)為新疆尚耀新能源科技有限公司以及弘元綠能。其中弘元綠能16GW N型TOPCon高效電池項(xiàng)目，產(chǎn)線量產(chǎn)效率達(dá)到25.6%。作為跨界企業(yè)，弘元綠能N型TOPCon電池片項(xiàng)目搶先投產(chǎn)，可以說在競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。
組件領(lǐng)域有6個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，合計(jì)規(guī)模36.9GW，涉及企業(yè)為泉為科技、一道新能、英利能源、中清光伏、通威股份、力誠(chéng)新能。其中，6月落地最大組件項(xiàng)目是通威太陽能（組件）金堂基地16GW光伏組件項(xiàng)目。該項(xiàng)目規(guī)模為16GW，這也是西南地區(qū)首個(gè)GW級(jí)光伏組件項(xiàng)目落地。
1087.04億元新項(xiàng)目簽約！
進(jìn)入6月以后，隆基綠能、通威股份、晶澳科技、阿特斯等為首的一線大廠繼續(xù)有新項(xiàng)目簽約，甚至有百億級(jí)新項(xiàng)目投資。此外像跨界企業(yè)如東方希望、天宸股份、上海電氣等各產(chǎn)業(yè)界的巨頭也有多個(gè)光伏制造業(yè)項(xiàng)目簽約。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，總計(jì)24個(gè)光伏制造業(yè)項(xiàng)目簽約，新增投資金額1087.04億元！與上個(gè)月相比不論是簽約項(xiàng)目還是簽約金額都有所回落。
從簽約項(xiàng)目的分類來看，硅片、電池、組件依然是重要的擴(kuò)張方向，除此之外輔材領(lǐng)域的膠膜、石英坩堝成為重點(diǎn)投資方向。
1硅片
進(jìn)入6月之后，硅片價(jià)格大幅下跌，隆基最新公示硅片價(jià)格跌幅高達(dá)32.8%。與此同時(shí)業(yè)界也有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，硅片價(jià)格在6月底已經(jīng)見底，隨著市場(chǎng)需求走高、企業(yè)開工率大幅提升，硅片價(jià)格行情向好。
盡管價(jià)格走勢(shì)不明，但是硅片企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)可謂慘烈。龍頭企業(yè)隆基綠能、TCL中環(huán)相繼開啟大規(guī)模的擴(kuò)張模式，跨界企業(yè)紛紛入局，以產(chǎn)能換利潤(rùn)成為一種策略。據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)6月新簽的硅片項(xiàng)目為5個(gè)，合計(jì)規(guī)模90GW硅棒、41GW切片。
其中，隆基綠能年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年開始投產(chǎn)。晶澳科技30GW拉晶、10GW硅片項(xiàng)目建設(shè)周期36個(gè)月。這些項(xiàng)目都是長(zhǎng)遠(yuǎn)產(chǎn)能規(guī)劃。相對(duì)而言，華民股份的24GW N型硅片項(xiàng)目進(jìn)度更為靠前。
此外，新進(jìn)入硅片領(lǐng)域的企業(yè)包括了大恒能源，其選擇在山西晉中建設(shè)7GW N型硅片項(xiàng)目。北方石技術(shù)（廣東）有限公司在云南陸良縣建設(shè)20GW拉晶、切片項(xiàng)目。
從新項(xiàng)目技術(shù)路線來看，新進(jìn)入企業(yè)已經(jīng)快速切入N型賽道，布局N型硅片產(chǎn)能。
2電池
N型電池是今年為數(shù)不多的產(chǎn)能緊缺環(huán)節(jié)，因此新建電池產(chǎn)能多選擇N型產(chǎn)能。技術(shù)路線方面TOPCon與HJT都有企業(yè)布局，相對(duì)而言，TOPCon項(xiàng)目更為普遍。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月光伏電池環(huán)節(jié)簽約項(xiàng)目為9個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能110.8GW。涉及企業(yè)既包括了大恒能源、通威股份、隆基綠能、福建鉅能電力、海泰新能、秦能光電、上海電氣、上海鋯輝科技、天宸股份等9家企業(yè)。
在9個(gè)項(xiàng)目之中，明確技術(shù)路線的項(xiàng)目4個(gè)。其中大恒能源、海泰新能選擇TOPCon技術(shù)路線，福建鉅能電力有限公司、上海電氣則選擇了HJT技術(shù)路線。上海電氣作為國(guó)有企業(yè)，延續(xù)了央國(guó)企入局異質(zhì)結(jié)電池領(lǐng)域的趨勢(shì)。
3組件
據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月有10個(gè)光伏組件項(xiàng)目簽約，合計(jì)規(guī)模95.8GW。其中，涉及企業(yè)包括晶澳科技、通威股份、東方希望、秦能光電、江蘇大明光福太陽能有限公司、廣東弘景天能源科技有限公司、上海電氣、阿特斯、上海鋯輝科技、太一光伏等10家企業(yè)。
從簽約企業(yè)來看，龍頭企業(yè)如晶澳科技、阿特斯、通威股份依然是擴(kuò)產(chǎn)的主力。同時(shí)像東方希望、上海電氣、廣東弘景天能源科技有限公司等資本實(shí)力雄厚的企業(yè)選擇進(jìn)入了光伏組件賽道，可見光伏制造業(yè)的吸引力依然不減。
從項(xiàng)目簽約區(qū)域來看，江蘇、四川、內(nèi)蒙古是光伏組件企業(yè)投資的重點(diǎn)區(qū)域。河南、湖北、廣東也有多個(gè)組件項(xiàng)目簽約。如今光伏制造業(yè)成為各地方政府爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，因此有更多的地方企業(yè)加入光伏制造業(yè)產(chǎn)業(yè)之中。
4光伏輔材
隨著N型組件滲透率的提升，N型電池、組件輔材供應(yīng)緊張導(dǎo)致價(jià)格飆升。與此同時(shí)今年以來石英坩堝的短缺問題依然沒有緩解。因此與N型產(chǎn)品匹配的光伏膠膜以及石英坩堝成為重點(diǎn)擴(kuò)張方向。據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，6月7個(gè)項(xiàng)目簽約，其中多數(shù)項(xiàng)目為光伏膠膜與石英坩堝。
6月12日，綠康生化宣布投建年產(chǎn)8億平方米的光伏膠膜，隨后江陰桑日國(guó)際貿(mào)易有限公司50GW光伏膠膜項(xiàng)目落戶安徽淮北，新鳳鳴與桐昆股份合作的37萬噸膠膜項(xiàng)目落戶印尼。
盡管產(chǎn)能過剩的危機(jī)高懸，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)走低，不論是企業(yè)領(lǐng)袖還是行業(yè)專家普遍預(yù)測(cè)新一輪的光伏行業(yè)洗牌即將到來。各家光伏企業(yè)以自己的方式提升競(jìng)爭(zhēng)壁壘。有企業(yè)加速擴(kuò)張產(chǎn)能、有企業(yè)極速一體化布局。行業(yè)外的企業(yè)還在不斷跨界，想要在光伏行業(yè)里分一杯羹。
每月上千億元的新增投資，是光伏產(chǎn)業(yè)火爆的標(biāo)志。但新簽項(xiàng)目能否落地，卻充滿了不確定性。例如跨界光伏的奧維通信，今年1月3簽訂5GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能電池及組件項(xiàng)目，總計(jì)投資45億元。6月21日，奧維通信宣布該項(xiàng)目終止?？缃顼L(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)迭代以及產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走低的風(fēng)險(xiǎn)都在增加。各家企業(yè)的項(xiàng)目能否落地，將持續(xù)關(guān)注。
原標(biāo)題：光伏產(chǎn)能猛進(jìn)：131GW硅片、111GW電池、96GW組件（6月份）
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