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7月9日，華福證券發(fā)布一篇公用事業(yè)行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，迎峰度夏+成本下行，工商業(yè)儲(chǔ)能蓄勢(shì)待發(fā)。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

本周專題：厄爾尼諾條件形成，高溫天氣持續(xù)頻發(fā)，電力供應(yīng)緊張+儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性提升，工商業(yè)儲(chǔ)能必要且可行。（1）今夏預(yù)計(jì)依然為電力供應(yīng)偏緊的格局，企業(yè)為保障生產(chǎn)、提升電力可控性，加裝工商業(yè)儲(chǔ)能意愿勢(shì)必提升。（2）夏季實(shí)行尖峰電價(jià)，峰時(shí)用能成本提高，也帶來(lái)峰谷價(jià)差提升，不管是出于平抑高峰用電成本或出于峰谷套利考慮，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性都將增加。疊加碳酸鋰價(jià)格下跌企穩(wěn)，儲(chǔ)能投資成本降低，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能投資機(jī)會(huì)。近期，鉛炭電池因其安全性高、成本低、回收殘值高等優(yōu)勢(shì)而得到關(guān)注，涌現(xiàn)出一批項(xiàng)目，我們認(rèn)為，鉛炭?jī)?chǔ)能有望憑借其安全性優(yōu)勢(shì)在工商業(yè)儲(chǔ)能率先打開(kāi)局面。

行情回顧：本周，公用事業(yè)板塊指數(shù)上漲0.48%，跑贏滬深300指數(shù)0.91pct。環(huán)保板塊指數(shù)下跌0.05%，跑贏滬深300指數(shù)0.39pct。公用事業(yè)細(xì)分行業(yè)中，火電漲幅較大。環(huán)保細(xì)分行業(yè)中，園林漲幅較大。

行業(yè)信息：國(guó)家能源局近日發(fā)布關(guān)于修訂印發(fā)火力發(fā)電、輸變電、陸上風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查大綱的通知，以加強(qiáng)電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理，保證建設(shè)工程質(zhì)量。

投資建議：

電力：1）短期看，煤炭供需寬松預(yù)期下煤價(jià)中樞有望進(jìn)一步下調(diào)，現(xiàn)貨煤占比高的火電公司業(yè)績(jī)彈性更大，有望受益明顯，建議關(guān)注華能國(guó)際、申能股份、粵電力A、寶新能源、浙能電力、上海電力、廣州發(fā)展、大唐發(fā)電、華電國(guó)際；2）23年汛期部分流域降雨可觀，有望帶動(dòng)水電出力提升明顯，疊加水風(fēng)光一體穩(wěn)步推進(jìn)，建議關(guān)注華能水電、國(guó)投電力、川投能源；3）中特估值體系下，央國(guó)企估值有望重塑，建議關(guān)注估值處于低位、新能源增速較快的中國(guó)核電；4）AI發(fā)展迅猛，算力和數(shù)據(jù)中心建設(shè)提速，數(shù)據(jù)中心建設(shè)方和互聯(lián)網(wǎng)巨頭多有碳中和需求。疊加補(bǔ)貼項(xiàng)目進(jìn)入綠電交易，綠電交易有望放量，綠電運(yùn)營(yíng)商度電盈利和現(xiàn)金流水平有望提升。同時(shí)綠電制氫發(fā)展迅速，有望成為綠電消納的重要途經(jīng)，建議關(guān)注三峽能源等綠電運(yùn)營(yíng)商。

環(huán)保：CCER重啟在即，有望釋放碳監(jiān)測(cè)需求，關(guān)注碳監(jiān)測(cè)CEMS龍頭標(biāo)的雪迪龍；清潔能源企業(yè)垃圾焚燒發(fā)電方面，建議關(guān)注三峰環(huán)境。水網(wǎng)系統(tǒng)的規(guī)劃建設(shè)的打響，后續(xù)有望拉動(dòng)水務(wù)和管網(wǎng)投資，建議關(guān)注水務(wù)運(yùn)營(yíng)及管網(wǎng)工程綜合服務(wù)商興蓉環(huán)境、洪城環(huán)境，智能計(jì)量表供應(yīng)商邁拓股份等。2022年以來(lái)火電投資明顯提速，火電靈活性改造業(yè)務(wù)、火電環(huán)保配套業(yè)務(wù)和鍋爐等裝備有望放量，關(guān)注青達(dá)環(huán)保。

新型電力系統(tǒng)：政策強(qiáng)調(diào)需求側(cè)響應(yīng)能力建設(shè)，疊加工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性逐漸凸顯，建議關(guān)注芯能科技、安科瑞、蘇文電能，虛擬電廠關(guān)注恒實(shí)科技，分布式光伏關(guān)注中新集團(tuán)，綜合能源服務(wù)公司關(guān)注南網(wǎng)能源。獨(dú)立儲(chǔ)能方面，建議關(guān)注鉛蓄電池龍頭、發(fā)力鋰電的天能股份，儲(chǔ)能+數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備供應(yīng)商申菱環(huán)境。特種機(jī)器人加速推進(jìn)，建議關(guān)注電力巡檢機(jī)器人廠商、打造軌交第二曲線的申昊科技。

氫能：化工集團(tuán)、能源集團(tuán)強(qiáng)力布局制氫項(xiàng)目，電解槽行業(yè)高速增長(zhǎng)，設(shè)備環(huán)節(jié)有望最先兌現(xiàn)利潤(rùn)，重點(diǎn)關(guān)注制氫+火電靈活性改造雙邏輯的華光環(huán)能。綠氫制氫，電解槽裝備方面，建議關(guān)注華電重工。

風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；政策執(zhí)行不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；研究報(bào)告使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 

原標(biāo)題：券商觀點(diǎn)|低碳研究行業(yè)周報(bào)：迎峰度夏+成本下行，工商業(yè)儲(chǔ)能蓄勢(shì)待發(fā)