隨著各車企6月銷量相繼出爐,上半年的車市硝煙終于告一段落。“卷”,成為概括上半年汽車產業(yè)最恰當的字眼。卷價格、卷產品、卷技術,向內卷、向外卷、向產業(yè)鏈上下游卷,產業(yè)變革疊加需求透支、價格大戰(zhàn)而激起的千層浪,正滌蕩著汽車產業(yè)的每一個角落。
“表面上看是特斯拉帶動的降價潮打亂了中國汽車產業(yè)發(fā)展的節(jié)奏,實際上是智能電動汽車賽道太擠了。”如中國汽車工程學會名譽理事長付于武所言,新能源汽車市場的快速擴張不僅加速了新能源汽車對燃油車的替代效應,其本身也由藍海轉變?yōu)榧t海,過多的企業(yè)并不利于產業(yè)高質量發(fā)展,殘酷的廝殺難以避免。簡而言之,“卷,就對了。”
01市場卷:對內加速淘汰 對外持續(xù)擴張
回首上半年車市,史無前例的價格大戰(zhàn)成為繞不開的話題。年初開始顯露跡象的降價潮隨著3月政企聯手,最終演變成數十個城市跟進、40余家車企參與、波及上百款車型的車市價格大戰(zhàn)。這反而導致了消費者持幣觀望情緒加重,3月汽車訂單和成交量并未出現明顯增加。
盡管價格混戰(zhàn)已告一段落,但降價潮至今仍在蔓延。浙商證券研報指出,本輪價格戰(zhàn)短期告一段落,長期或將持續(xù)演繹。5月,比亞迪漢DM系列車型改款上市,售價較2022款下調1.8萬~4.2萬元不等;同月,2022款極狐阿爾法S HI版換名極狐阿爾法S Hi先行版,價格直降10萬元;6月,特斯拉宣布Model 3后驅版本限時推出8000元保險補貼優(yōu)惠政策……就連此前一直強調“絕不降價”的蔚來汽車也選擇了妥協,于6月12日宣布全系車型售價下調3萬元。
瘋狂的價格戰(zhàn)讓部分車企為搶量“殺紅了眼”,內卷逐漸蔓延到營銷領域。2月,吉利汽車發(fā)布高端新能源系列“吉利銀河”,為圖片配文“銀河,每個人仰望的星空”,暗指比亞迪不久前發(fā)布的仰望品牌,隨即引發(fā)了比亞迪仰望、長安深藍、東風猛士、奇瑞星途等多家車企共同參與的“海報大戰(zhàn)”。就連從不花錢做廣告宣傳的特斯拉也轉變策略,開始投放廣告。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克5月表示,特斯拉將“嘗試投放一些廣告”,看看效果如何。
大戰(zhàn)正酣,車市格局也因此瞬息萬變。自主品牌愈發(fā)強勢,合資車企市場頻頻失守。今年1~5月,自主品牌乘用車銷量達478.1萬輛,市場份額同比上升5.2個百分點,至53.1%。反觀合資品牌,據國務院發(fā)展研究中心市場經濟研究所副所長王青介紹,部分合資品牌如今產銷量較2018年高峰時期相比已下降30%左右,有的韓系車企降幅甚至高達50%以上??梢?,自主品牌正在撬動原有市場格局,拿下半壁江山。
聚焦新能源汽車市場,無法經受價格戰(zhàn)洗禮的威馬汽車、天際汽車等弱勢新勢力車企已相繼進入淘汰圈,小鵬汽車也一蹶不振。今年上半年,小鵬累計銷量41435輛,同比大減39.92%。一直堅持高姿態(tài)不降價的蔚來汽車,上半年銷量也遭到反噬,僅在6月全系降價后擠上了月銷破萬的末班車,6月銷量10707輛,同比減少17.39%;1~6月累計銷量54561輛,同比增長7.35%。扶搖直上的理想汽車6月則憑借32575輛的銷量坐穩(wěn)了“新勢力榜首”的寶座,成為惟一一家月交付量超過3萬輛的中國豪華品牌。1~6月,理想累計銷量達139117輛,同比大增130.31%。理想汽車董事長李想在6月底的全員信中立下了年交付量160萬輛的新目標。
在新勢力車企排行榜上演淘汰出局、觸底反彈等戲碼的同時,傳統(tǒng)車企新能源正在加速崛起。作為新能源巨頭的比亞迪,今年上半年累計銷量超過125萬輛,較去年同期增長95.78%,300萬輛的年銷目標現已達成42.65%。廣汽埃安作為“黑馬”同樣不容小覷,上半年共計銷售近21萬輛,同比增長108.81%。吉利極氪、長安深藍等品牌上半年銷量均出現不同程度增長。
此外,自主品牌也在加速外卷步伐。今年1~5月,我國汽車企業(yè)出口量達175.8萬輛,同比增長81.5%。令人振奮的是,今年一季度,我國整車出口量達106.9萬輛,超越日本(104.7萬輛)成為全球第一大汽車出口國。據全國乘用車市場信息聯席會預測,今年我國汽車出口量將達400萬輛,同比增長近30%,有望實現全年對日本汽車出口量的超越。
根據中國汽車工業(yè)協會的推算,今年上半年汽車銷量達1312.27萬輛,同比增長8.84%。在王青看來,盡管上半年我國消費市場處于艱難的回升期,相較于家電、裝修等大宗消費,汽車消費增速相對較高。商務部的數據顯示,1~5月汽車消費較快增長,限額以上單位汽車零售額同比增長24.2%??梢?,盡管波折不斷,但上半年車市表現仍值得期待。“我判斷今年上半年整體汽車市場運行是要好于預期的,這是疫情這兩年被抑制的需求開始逐步釋放以及消費者觀望情緒不斷弱化的結果。”王青說道。
02產品卷:新品牌、新產品強勢出擊
依靠主力產品在市場展開激烈廝殺的同時,各車企也在不約而同地培養(yǎng)自己的新生力量。今年上半年,中國汽車新品牌迎來井噴期。比亞迪推出高端品牌仰望,吉利發(fā)布銀河系列,賽力斯孵化藍電品牌,奇瑞推出高端品牌i-CAR,江淮亮相全新純電品牌釔為,比亞迪官宣專業(yè)個性化品牌方程豹,長安發(fā)布中高端新能源系列“長安啟源”……隨著新能源汽車發(fā)展進入深水期,我國汽車產業(yè)迎來了一場全新品牌的狂歡。
麥肯錫全球董事合伙人方寅亮表示,隨著政策退坡、市場成熟,已經在新能源汽車市場中取得一定成績的車企為搶占更多細分市場,開始布局多品牌戰(zhàn)略,以實現規(guī)模效應。“現在很多車企建立新的高端品牌,其實也是為了抓住電動化、智能化轉型這波機遇,重新定義高端市場,沖擊歐美傳統(tǒng)高端品牌的市場份額。”他說。
新品牌的接連問世給消費者帶來更多新產品,令人應接不暇。今年上海車展期間,仰望U8、仰望U9、銀河L7、星途星紀元STERRA ES、江淮釔為3等新品牌的主力車型齊亮相,一展自主品牌實力。比亞迪方程豹首款車型“豹5”也計劃于今年年內開始交付。僅6月,便有蔚來ET5旅行版、小鵬G6、深藍S7、智己LS6等多款新品上市。此外,合資品牌也在“覺醒”,一面盤活燃油車市場,一面發(fā)力新能源汽車市場。以上汽通用為例,今年二季度推出別克ELECTRA E5和E4,并于5月上市全新別克君越,試圖“兩手抓”。
值得一提的是,眾多新產品中,混動車型占據了相當比重。廣汽本田雅閣e∶PHEV、東風日產超混電驅奇駿、哈弗梟龍MAX、東風日產啟辰大V DD-i超混動、藍電E5等混動車型爭先亮相,零跑C11、銀河L7、深藍S7等車型也都提供了增程版本。方寅亮指出,今年以來,為搶奪燃油車市場,不少新能源車企打出“油電同價”招牌,把混動車型作為主力之一。以東風日產超混電驅奇駿為例,定價18.99萬元起,聲稱要做到“混動、燃油同價”、“四驅、兩驅同價”。相關數據顯示,1~4月混動車型銷量60.8萬輛,純電車型銷量168.2萬輛,但混動車型的相對增速是純電車型的2.74倍。
03技術卷:大模型引領風潮
“轉型過程中,產品的競爭形式、核心競爭能力發(fā)生了根本性變化,真正影響智能網聯新能源汽車發(fā)展的是科技水平。”廣汽集團總經理馮興亞在此前接受媒體采訪時表示,向電動化、智能化的轉型都需要科技的支撐。因此,卷銷量、卷產品之前,首先要卷的是技術。方寅亮表示,今年上半年,AI大模型的出現使得汽車產業(yè)圍繞智能化技術出現諸多亮點。
2月,百度推出基于文心大模型技術的生成式對話產品“文心一言”,隨后吉利、紅旗、長城、嵐圖、東風日產等車企相繼宣布成為其生態(tài)合作伙伴;4月,毫末智行正式發(fā)布自動駕駛生成式大模型DriveGPT“雪湖·海若”;同月,商湯科技公布了“大模型+大算力”推進AGI(通用人工智能)發(fā)展的戰(zhàn)略布局,并順勢推出“日日新SenseNova”大模型體系;5月,科大訊飛發(fā)布訊飛星火認知大模型,宣布“大模型+智能座艙”為其四大行業(yè)應用之一;6月,理想發(fā)布自研認知大模型Mind GPT……可見,隨著ChatGPT的全球火爆,大模型技術正深入汽車產業(yè)智能駕駛、智能座艙等領域。
中國工程院院士、清華大學教授、智能綠色車輛與交通全國重點實驗室主任李克強指出,人工智能在一些感知、處理數據方面已經得到很好應用,可以有效運用大模型處理數據信息,更好地提升包括人機交互、自動駕駛等在內的汽車智能化能力,為智能座艙開發(fā)提供了重要的技術支撐。
智能駕駛上,在“BEV+Transformer”架構助力下,多家車企、自動駕駛企業(yè)落地城市NOA,2023年成為城市NOA元年。3月,小鵬全場景智能輔助駕駛系統(tǒng)XNGP面向G9及P7iMax用戶開放第一階段能力,在上海、深圳、廣州三座有高精地圖覆蓋的城市開放城市NGP,小鵬P5系列車型也同步在上海開放城市NGP;6月,小鵬城市NGP正式在北京開放,是行業(yè)內首個在北京城區(qū)內開放的高等級智能輔助駕駛。理想城市NOA導航輔助駕駛系統(tǒng)也已開始推送早鳥用戶測試,并會在年內完成100座城市的落地推送,通勤NOA也將在下半年上線。此外,華為、毫末智行、百度、騰訊、四維圖新等自動駕駛企業(yè)也表示將于年內實現城市NOA功能的全面落地。
智能座艙上,百度與吉利合作打造的吉利-百度·文心NLP大模型,首搭車型吉利銀河L7。6月,梅賽德斯-奔馳將ChatGPT集成到車機上,開啟為期三個月的測試。此外,創(chuàng)維汽車也于近日宣布,旗下兩款車型創(chuàng)維EV6Ⅱ及創(chuàng)維HT-iⅡ在智能車機上集成了ChatGPT。不過,方寅亮指出,智能座艙領域,技術發(fā)展與資本偏好、消費者需求是不同階段的事情。根據麥肯錫相關調查,消費者對于智能化功能變得更加理性,大多消費者只會為能夠解決實際需求的智能化功能買單。“企業(yè)在長期研發(fā)創(chuàng)新技術打造差異化競爭力的同時,也要從短期平衡角度考慮,哪些技術能快速實現商業(yè)化、哪些場景能真正解決用戶需求。”他說。
“在下一步結構性調整中,怎么凝聚合力在高端制造、芯片等技術上實現更大突破,用核心技術支撐產業(yè)發(fā)展,這是必答題。”談及技術,付于武強調,除了智能化上的發(fā)展,汽車產業(yè)在下一輪高質量發(fā)展中必須盡快整合行業(yè)資源,攻克‘卡脖子’技術。
04合作卷:開放協同成主旋律
讓上半年的汽車產業(yè)成功破圈的,不僅僅是降價潮,還有多位跨國車企高管頻頻訪華,讓中國汽車市場顯得尤為矚目。今年上海車展期間,寶馬集團董事長齊普策、梅賽德斯-奔馳集團董事局主席康松林、福特汽車公司總裁兼首席執(zhí)行官吉姆·法利、大眾集團首席執(zhí)行官奧博穆、蘭博基尼CEO史蒂芬·溫科爾曼、美國通用汽車公司董事長兼首席執(zhí)行官瑪麗·博拉等跨國車企高管相繼到訪中國??梢姡袊袌鲈谌蚱囀袌鲋姓紦伺e足輕重的地位,跨國車企紛紛“加碼”中國市場。
與此同時,我國政府也在不斷推進高水平對外開放和合作。3月,博世動力總成與無錫高新區(qū)簽署戰(zhàn)略合作項目協議,共同推動氫燃料電池和商用車電動化的本土化開發(fā)和商業(yè)化應用。5月,馬斯克時隔3年訪華,在不足48小時的時間里與國務委員兼外長秦剛、工信部部長金壯龍、商務部部長王文濤、上海市委書記陳吉寧分別會面,釋放了中國堅持對外開放、互利共贏的信號。6月,國家發(fā)改委與寶馬、梅賽德斯-奔馳、大眾簽署合作意向書,旨在促進中德汽車產業(yè)合作。
除了政府層面的高度重視,企業(yè)與企業(yè)間的合作也愈發(fā)普遍,車企之間、車企與零部件、零部件企業(yè)之間以及跨界合作等各種合作模式紛紛涌現。上海車展期間,采埃孚宣布與地平線、東軟睿馳兩家本土科技企業(yè)合作,研發(fā)智能駕駛和軟件應用;寶馬與寧德時代、億緯鋰能、遠景動力簽訂超百億歐元的動力電池合同,在海外建廠;寧德時代與長安共同成立電池公司——時代長安;奔馳與微軟跨界合作測試車載ChatGPT;極星汽車與魅族攜手成立新合資公司,為極星面向中國市場打造的產品提供車在應用程序、流媒體服務以及智能汽車軟件……更為重磅的是,吉利與長安簽署戰(zhàn)略合作協議,圍繞新能源、智能化、新能源動力、海外拓展、出行等產業(yè)生態(tài)展開戰(zhàn)略合作。
“如果每家企業(yè)都完全獨立進行技術研發(fā)、產品推廣,是對行業(yè)資源的極大浪費。單打獨斗也很難推進相關標準的統(tǒng)一,無法在市場上形成規(guī)模效益。”方寅亮表示,協同合作是汽車產業(yè)發(fā)展的大勢所趨。王青認為,無論是從汽車產業(yè)整合的規(guī)律性,還是我國汽車產業(yè)發(fā)展的階段來看,協同合作、產業(yè)整合會越來越快。“燃油汽車產能過剩問題會越來越突出,如果政策能夠在車企產能、資源整合方面積極推進,打通新能源汽車與燃油汽車之間的產能路徑,整合速度會更快。”王青說。
“年中考”結束,下半年的考卷已馬不停蹄地送達車企手中。對于下半年汽車產業(yè)發(fā)展,方寅亮認為,上半年因價格戰(zhàn)產生的觀望需求可能會在下半年得以釋放,整體態(tài)勢較上半年更加樂觀。王青也表示,市場正處于逐步恢復過程中。不過,他認為,行業(yè)必須意識到盡管新能源汽車替代燃油車的趨勢是不可逆的,但新能源汽車與燃油車并非簡單的此消彼長的關系。一旦燃油車銷量下滑過快,很可能對地方經濟、就業(yè)產生較大影響。因此,穩(wěn)定燃油車消費也至關重要。
原標題:乘用車市怎一個“卷”字了得!