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 隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整成為趨勢(shì)，前期由于發(fā)展過熱陷入發(fā)展低谷的太陽(yáng)能光伏行業(yè)，從去年開始回暖，隨著新增產(chǎn)能的逐步釋放，業(yè)績(jī)也開始進(jìn)入兌現(xiàn)期，不少公司2015年業(yè)績(jī)及一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告均大幅增長(zhǎng)，在機(jī)構(gòu)看來(lái)，光伏行業(yè)已到布局時(shí)。機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，最近一個(gè)月來(lái)，多達(dá)23家相關(guān)公司受到機(jī)構(gòu)調(diào)研。

行業(yè)回暖 業(yè)績(jī)陡增

隨著上市公司2015年年報(bào)及2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的逐步披露，太陽(yáng)能光伏行業(yè)公司業(yè)績(jī)也浮出水面，隆基股份、珈偉股份(300317,股吧)、東方日升(300118,股吧)、向日葵等多家公司受益于光伏行業(yè)回暖，業(yè)績(jī)大幅提升。

隆基股份(601012,股吧)2015年年報(bào)顯示，2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59億元，較上年同期增長(zhǎng)61.60%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)5.2億元，同比增長(zhǎng)77.25%。珈偉股份年報(bào)顯示，2015年?duì)I業(yè)收入19億元，同比大增179.68%；歸屬于上市公司凈利潤(rùn)1.37億元，同比大增1574.76%。公司表示，報(bào)告期內(nèi)完成了對(duì)華源新能源公司的收購(gòu)，快速切入光伏電站EPC和電站投資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，完成了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型并將該業(yè)務(wù)打造成為公司戰(zhàn)略核心單元和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)公司2016年一季報(bào)預(yù)告也顯示，今年一季度盈利為3865萬(wàn)到4000元，同比大增761%到791%。

向日葵(300111,股吧)的2015年年報(bào)顯示，2015年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為8763萬(wàn)元，同比增加133.91%，公司表示主要原因是受到國(guó)家光伏行業(yè)相關(guān)政策的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)光伏組件及光伏電站市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，尤其是去年四季度，為完成國(guó)家下發(fā)的新增裝機(jī)容量指標(biāo)，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)搶裝潮，產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)比較穩(wěn)定，加上公司積極挖掘增效、提高產(chǎn)品技術(shù)效率，從而提高了組件銷售的毛利率。

此外，進(jìn)行光伏全產(chǎn)業(yè)鏈布局的拓日新能(002218,股吧)，今年一季度利潤(rùn)預(yù)計(jì)為2500-2800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)268.03%-312.18%。晶盛機(jī)電(300316,股吧)2015年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入5.92億元，同比增長(zhǎng)141.23%；歸屬母公司凈利潤(rùn)1.05億元，同比增長(zhǎng)58.96%，原因之一就是受益于光伏行業(yè)復(fù)蘇，訂單改善驅(qū)動(dòng)規(guī)模增長(zhǎng)，同時(shí)年報(bào)顯示單季度收入環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)，訂單飽滿保證后期增長(zhǎng)，表明公司復(fù)蘇趨勢(shì)明確。

機(jī)構(gòu)積極調(diào)研布局

在機(jī)構(gòu)投資者看來(lái)，順應(yīng)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)、受到政策強(qiáng)力推動(dòng)并且產(chǎn)能釋放的光伏板塊，在經(jīng)歷了前幾年投資熱之后，隨著行業(yè)逐步回暖，也開始步入投資區(qū)間。

從政策層面看，通過電價(jià)政策不斷予以推動(dòng)，僅1月份國(guó)家能源局就頒布兩項(xiàng)關(guān)于光伏發(fā)電的規(guī)定推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。在近期舉行的亞洲太陽(yáng)能論壇上，國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)梁志鵬表示，到2020年我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將突破150GW，甚至達(dá)到300GW 以上的規(guī)模，光伏行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。公開數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量約15GW，同比增長(zhǎng)41%，已經(jīng)連續(xù)3年全球第一。

從機(jī)構(gòu)調(diào)研情況看，3月份以來(lái)，多達(dá)23家太陽(yáng)能相關(guān)公司吸引機(jī)構(gòu)投資者前去調(diào)研。曠達(dá)科技(002516,股吧)接受調(diào)研時(shí)表示，下半年計(jì)劃通過“自建+合作+并購(gòu)”的方式，爭(zhēng)取新增400MW的裝機(jī)目標(biāo)。晶盛機(jī)電表示，2015底未完成的訂單就超過7億元，今年肯定還會(huì)有新的訂單獲取，2015年未完成的訂單隨著交貨、客戶驗(yàn)收程序的完成，會(huì)在2016年逐步確認(rèn)收入。拓日新能表示，今年將會(huì)繼續(xù)對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)張，同時(shí)對(duì)自身產(chǎn)業(yè)鏈上各鏈端不同的產(chǎn)能進(jìn)行匹配擴(kuò)產(chǎn)，公司將積極布局光伏電站，迎來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)還將拓展融資渠道，打造互聯(lián)網(wǎng)投資融資平臺(tái)，與公司傳統(tǒng)組件供應(yīng)、電站建設(shè)及EPC工程總承包業(yè)務(wù)形成良性互動(dòng)。

在滬上某私募基金經(jīng)理看來(lái)，受環(huán)保壓力及能源消費(fèi)革命的影響，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)代表了未來(lái)能源革命的方向，在過熱發(fā)展之后，行業(yè)已經(jīng)開始回暖，不管從業(yè)績(jī)還是上市公司的布局看，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入布局區(qū)間。