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方盛股份7月17日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2023年7月13日接受35家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

問：公司風(fēng)電領(lǐng)域換熱器、換熱系統(tǒng)如何規(guī)劃？風(fēng)電領(lǐng)域收入占比趨勢(shì)？主要在客戶中的份額？

答：公司2022年?duì)I業(yè)收入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，換熱器占比約70%多，換熱系統(tǒng)占比約20%多，2023年換熱系統(tǒng)的占比預(yù)計(jì)會(huì)有所上升。以風(fēng)電領(lǐng)域?yàn)槔杭僭O(shè)一款風(fēng)電領(lǐng)域換熱器單體價(jià)格在1萬(wàn)元左右的話，那么部分集成化換熱系統(tǒng)價(jià)格約在2-3萬(wàn)元，而完整集成化換熱系統(tǒng)價(jià)格會(huì)達(dá)到6萬(wàn)元左右，從單體到集成化和系統(tǒng)化的過程中，產(chǎn)品銷售單價(jià)會(huì)上升。換熱系統(tǒng)占比上升，會(huì)對(duì)公司的營(yíng)收有正向的作用。雖然公司風(fēng)電領(lǐng)域收入絕對(duì)值在增加，但是由于余熱回收等其他領(lǐng)域收入增長(zhǎng)幅度更快，因此公司風(fēng)電領(lǐng)域占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從2021年占比約40%下降到2022年占比約35%，預(yù)計(jì)風(fēng)電領(lǐng)域收入未來在絕對(duì)值增長(zhǎng)的同時(shí)占比仍會(huì)有所下降。公司也在積極從集成商客戶逐漸向主機(jī)廠客戶去發(fā)展和切換。

問：余熱回收增長(zhǎng)的很快，2023年的新增客戶情況如何？公司存在的壁壘優(yōu)勢(shì)？客戶單設(shè)備的需求量？

答：余熱回收是近幾年發(fā)展最快的領(lǐng)域，2022年其營(yíng)業(yè)收入占比在10%以上，2023年也在繼續(xù)增長(zhǎng)，2023年已有兩個(gè)新客戶在開發(fā)。公司余熱回收領(lǐng)域壁壘優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與效率，最新的產(chǎn)品是交叉逆流式，相對(duì)結(jié)構(gòu)比原有更復(fù)雜，2023年公司余熱回收產(chǎn)品效率已經(jīng)做到了90%，90%以上的回收效率也是市場(chǎng)上獨(dú)家，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較少。90%以上回收效率的換熱器產(chǎn)品規(guī)格比較大、結(jié)構(gòu)也更復(fù)雜，因此單價(jià)更高。公司余熱回收領(lǐng)域產(chǎn)品下游客戶1套設(shè)備一般會(huì)需要配2-3個(gè)甚至更多的換熱器。目前公司產(chǎn)品主要應(yīng)用在鋰電池涂布設(shè)備，同時(shí)公司也在積極開拓氫能電池涂布機(jī)。

問：根據(jù)招股說明書統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2022-2026年期間，風(fēng)電領(lǐng)域?qū)Π宄崾綋Q熱器或換熱系統(tǒng)的需求量為62.85萬(wàn)臺(tái)（套）。風(fēng)電領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模有兩三百億？

答：招股說明書中的2022-2026年期間全球?qū)⑿略鲲L(fēng)電機(jī)組數(shù)據(jù)來源于GWEC預(yù)測(cè)，每臺(tái)風(fēng)電機(jī)組需要配備的板翅式換熱器或換熱系統(tǒng)數(shù)量系根據(jù)前期風(fēng)電領(lǐng)域產(chǎn)品銷售情況合理預(yù)計(jì)。我國(guó)目前風(fēng)電領(lǐng)域處于平穩(wěn)發(fā)展中，該市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)較為合理。

問：不同領(lǐng)域換熱器的產(chǎn)品工藝如何區(qū)分？

答：就板翅式換熱器而言，風(fēng)電領(lǐng)域產(chǎn)品對(duì)耐腐蝕性和穩(wěn)定性要求比較高，原材料會(huì)選擇防腐材料，產(chǎn)品會(huì)選擇采用一些相對(duì)易于清潔、不會(huì)被泥沙阻塞的翅片。在釬焊的時(shí)候也會(huì)調(diào)整相應(yīng)的工藝，因?yàn)椴煌牟牧蠒?huì)選擇不同的釬焊工藝。 氫能源領(lǐng)域產(chǎn)品，對(duì)于內(nèi)腔清潔度的要求比較高，公司會(huì)選擇一些對(duì)于內(nèi)腔管控比較方便的特殊材料，這樣會(huì)減少產(chǎn)生鋁屑雜質(zhì)的情況。 余熱回收方面，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)較大，整個(gè)釬焊工藝難度相對(duì)比較高，因?yàn)橹行臏囟赛c(diǎn)跟外邊的加熱溫度點(diǎn)的溫差會(huì)比較高。 所以不同類型產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、材料、尺寸規(guī)格，都會(huì)具有比較大的差異。 公司在行業(yè)沉浸多年，可以生產(chǎn)滿足不同應(yīng)用領(lǐng)域需求的產(chǎn)品，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

問：儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的主要技術(shù)路線？主要下游客戶是哪家？產(chǎn)品單價(jià)或單GWh價(jià)值量？

答：公司的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要做液冷產(chǎn)品，內(nèi)腔介質(zhì)為冷卻液。公司在儲(chǔ)能領(lǐng)域進(jìn)行前端模塊pack的開發(fā)，方式可以是型材流道液冷下殼體，也可以是釬焊冷板液冷下殼體，兩種工藝方式公司都具備，現(xiàn)在也有一兩家客戶逐步開始小批量供貨運(yùn)行，下游客戶現(xiàn)階段是PACK模組生產(chǎn)商。后續(xù)公司會(huì)開發(fā)一兩款冷水機(jī)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)模塊，為客戶提供服務(wù)。 根據(jù)我們的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，目前單GWh的PACK組配套內(nèi)部冷卻的公司產(chǎn)品價(jià)值量大概在3000萬(wàn)元左右，另外，公司正在開發(fā)配套儲(chǔ)能的外部循環(huán)溫控的冷水機(jī)組，根據(jù)目前的市場(chǎng)行情，單GWh公司產(chǎn)品價(jià)值量預(yù)估在5000萬(wàn)元左右。

問：數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的主要技術(shù)路線？公司的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)具體是什么形態(tài)，換熱系統(tǒng)還是換熱器？主要下游客戶是哪家？產(chǎn)品單價(jià)？

答：針對(duì)數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)品，我們有兩種應(yīng)用，一種應(yīng)用在前端的水冷板，一種應(yīng)用在后端的干冷器。公司主要開發(fā)方向干冷器，因?yàn)楦衫淦鲊?guó)外應(yīng)用場(chǎng)景比較多，比傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心散熱能源消耗會(huì)控制的更好一些，整體能耗比會(huì)相對(duì)更低。這也是板翅式換熱器的熱交換性能優(yōu)勢(shì)，密閉性也會(huì)更好。公司目前和一家頭部企業(yè)聯(lián)合開發(fā)首臺(tái)套項(xiàng)目，處于定型階段，開發(fā)出來的話也是目前業(yè)內(nèi)具有一定的領(lǐng)先度。復(fù)雜程度比較高的干冷器，屬于換熱系統(tǒng)，單臺(tái)套初步報(bào)價(jià)是在20萬(wàn)元左右。

問：哪幾個(gè)領(lǐng)域增速預(yù)期較高？

答：公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域增長(zhǎng)較快的是儲(chǔ)能，是從無到有的過程，目前主要是做電池模組的散熱；其次是氫能領(lǐng)域，目前已和國(guó)內(nèi)數(shù)家電堆生產(chǎn)商建立了良好的合作關(guān)系，2023年有幾家已經(jīng)批量供貨，主要是氫燃料電池的散熱。

問：公司原材料價(jià)格走勢(shì)如何？

答：鋁錠價(jià)格2023上半年在1.85萬(wàn)元/噸左右，相對(duì)來說走勢(shì)較為平穩(wěn)，為公司盈利提供了有利條件。

問：燃料電池散熱未來是否有降價(jià)趨勢(shì)？

答：燃料電池散熱主要目標(biāo)是增加使用年限、降低成本。長(zhǎng)期來看，由于行業(yè)內(nèi)配套商增多，每年會(huì)有約10%的價(jià)格降低。燃料電池整體成本中，主要成本集中在電堆，而換熱器占比不大，不是客戶降價(jià)關(guān)注點(diǎn)。

問：空壓機(jī)領(lǐng)域情況？

答：公司在空壓機(jī)領(lǐng)域主要做的是螺桿式空壓機(jī)的換熱器，目前主要給阿特拉斯等空壓機(jī)頭部企業(yè)供貨，配套該類企業(yè)的新機(jī)型做同步開發(fā)，爭(zhēng)取優(yōu)質(zhì)客戶帶來的增量。

問：公司目前募投進(jìn)展？

答：公司目前正在進(jìn)行募投項(xiàng)目的工程建設(shè)施工，整體進(jìn)展順利。預(yù)計(jì)工程建設(shè)在2023年四季度完工，預(yù)計(jì)從2023年末開始固定設(shè)備陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)調(diào)試安裝。

問：公司近期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)绾危?br />
答：公司的發(fā)展思路是：一方面堅(jiān)持做好成熟市場(chǎng)客戶維護(hù)、滿足產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)需求；另一方面，繼續(xù)向清潔能源、節(jié)能減排等新興領(lǐng)域開發(fā)滲透，并進(jìn)一步落實(shí)領(lǐng)域多元化、產(chǎn)品集成化。公司目前整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境穩(wěn)定，逐步開拓新興領(lǐng)域，2023年第二季度延續(xù)一季度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，具體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)披露的公告; 

原標(biāo)題：方盛股份獲35家機(jī)構(gòu)調(diào)研：公司在儲(chǔ)能領(lǐng)域進(jìn)行前端模塊pack的開發(fā)，方式可以是型材流道液冷下殼體，也可以是釬焊冷板液冷下殼體，兩種工藝方式公司都具備