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今年年初以來，光伏TOPCon電池需求井噴。產(chǎn)業(yè)鏈上市公司披露的上半年業(yè)績預(yù)告顯示，多家公司盈利能力提升，凈利潤同比均大幅上漲。

其中，隨著光伏電池環(huán)節(jié)由P型向N型技術(shù)升級(jí)迭代，行業(yè)N型電池產(chǎn)能相對(duì)短缺，相關(guān)產(chǎn)品供不應(yīng)求，電池盈利較去年同期有所提升。有業(yè)內(nèi)人士表示：“隨著TOPCon電池效率的進(jìn)一步提升，未來N、P組件功率差拉大，N型TOPCon溢價(jià)空間有望進(jìn)一步提升，景氣度超預(yù)期發(fā)展。N型TOPCon電池相較于P型PERC電池產(chǎn)品性價(jià)比更高，在當(dāng)前溢價(jià)背景下，TOPCon電站內(nèi)部收益率明顯高于PERC。”

華泰證券表示，2023年新增TOPCon產(chǎn)能超過400GW，預(yù)計(jì)到2024年，TOPCon將超過PERC成為光伏電池技術(shù)新主線。從產(chǎn)量口徑看，預(yù)計(jì)今年TOPCon產(chǎn)出100GW左右，占電池總產(chǎn)出的20%-30%。作為當(dāng)前性價(jià)比最高的N型電池路線，TOPCon電池屬于優(yōu)質(zhì)且稀缺產(chǎn)能，全年將保持供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，盈利溢價(jià)有望保持。

“經(jīng)過一定周期的市場(chǎng)培育，TOPCon產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)已被終端客戶充分認(rèn)知，成為客戶的首選。國內(nèi)市場(chǎng)上，央企、國企招標(biāo)N型電池占比達(dá)40%-50%，頭部企業(yè)海外訂單中TOPCon占比也大幅提升。”中信建投新能源行業(yè)分析師任佳瑋介紹稱。

“從光伏TOPCon的需求增速和供給增速的對(duì)比來看，市場(chǎng)出現(xiàn)了供需失衡的情況，這對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司來說是個(gè)很好的機(jī)會(huì)。隨著TOPCon電池效率的不斷提高，N型TOPCon的溢價(jià)空間也有望進(jìn)一步提升，這對(duì)相關(guān)公司的景氣度抬升也有正面的影響。因此，A股產(chǎn)業(yè)鏈上市公司盈利能力的大幅上升，可以理解為市場(chǎng)需求的推動(dòng)所致。”科方得投資執(zhí)行總裁張曉兵表示。

根據(jù)各廠商TOPCon電池的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2023年TOPCon電池有效供給僅有120GW-130GW，制造端具有較高技術(shù)壁壘，新玩家擴(kuò)產(chǎn)難度較大，TOPCon緊缺狀態(tài)持續(xù)時(shí)間有望超預(yù)期。

從近期發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告的TOPCon產(chǎn)業(yè)鏈公司的情況來看，各公司盈利能力都有提升。主打太陽能電池研發(fā)、制造與銷售的鈞達(dá)股份近日發(fā)布的2023年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤為9億元-11億元，同比增長230%-300%。

“2023年上半年上游硅料價(jià)格持續(xù)下行，推動(dòng)行業(yè)成本下降，刺激光伏產(chǎn)業(yè)保持高增長，市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。同時(shí)，公司為業(yè)內(nèi)為數(shù)不多具備N型TOPCon電池大規(guī)模供應(yīng)能力的專業(yè)化電池廠商，由于產(chǎn)能規(guī)模提升，報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營業(yè)績大幅增長。”鈞達(dá)股份董秘辦相關(guān)人士表示。

捷佳偉創(chuàng)近期在接受調(diào)研時(shí)也透露：“TOPCon的技術(shù)路線處于持續(xù)發(fā)展階段，未來隨著舊產(chǎn)能的淘汰以及終端需求的持續(xù)增長，TOPCon電池設(shè)備的需求會(huì)持續(xù)提升，公司在TOPCon技術(shù)路線的市占率保持行業(yè)領(lǐng)先。”據(jù)悉，該公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤7.36億元-8.12億元，同比上漲45%-60%。

“按照公司N型電池產(chǎn)能規(guī)劃，截至今年三季度末，約有46GW的N型電池產(chǎn)能在陸續(xù)投產(chǎn)爬坡，同時(shí)還有10GW的N型電池項(xiàng)目在建，預(yù)計(jì)2023年末N型電池產(chǎn)能將超50GW。”晶澳科技在接受投資者調(diào)研時(shí)稱。公司業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤42億元至49億元，同比增長146.81%至187.95%。

億晶光電則表示，公司滁州10GW高效N型TOPCon電池項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)四季度可達(dá)滿產(chǎn)。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約44億元，較上年同期增長約27%；凈利潤與上年同期相比將增加2.56億元至2.96億元，同比增長1086%至1255%。

原標(biāo)題：N型TOPCon電池景氣度超預(yù)期 相關(guān)公司盈利能力大漲