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1-6月電動車高速增長下全年900萬銷量能見度提升，當(dāng)前情緒反復(fù)的磨底來自對產(chǎn)能擴張下競爭格局持續(xù)惡化和單位盈利持續(xù)下行的質(zhì)疑，我們認為當(dāng)前Q3價格下三線企業(yè)已經(jīng)不具備競爭力，行業(yè)排產(chǎn)快速回升下龍頭公司將在情緒底后率先迎來估值修復(fù)。1）關(guān)注電池環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配中持續(xù)受益；2）材料關(guān)注格局好的結(jié)構(gòu)件及電解液，業(yè)績能看清底部，在需求催化下先反彈，環(huán)比增速看好碳酸鋰價格反彈下正極業(yè)績的修復(fù)；3）繼續(xù)關(guān)注Tesla產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)外的持續(xù)增長，尤其關(guān)注儲能環(huán)節(jié)彈性；4）景氣度關(guān)注充電樁、新技術(shù)方向復(fù)合箔、錳鐵鋰、鈉電的放量。

原標題：中信建投：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈終端持續(xù)超預(yù)期 三季度預(yù)期拐點將至