光伏賽道，又有了微妙的變化。
日前，隆基綠能、通威股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源等9家企業(yè)簽署了“關(guān)于矩形硅片組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的倡議”，對(duì)新一代矩形硅片中版型組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)成了共識(shí)，即組件尺寸為2382mm*1134mm、組件長(zhǎng)邊縱向孔位距為400mm/790mm/1400mm。
這意味著，光伏的尺寸標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一之路，邁出了第一步。
光伏巨頭們?cè)缫褮⒓t了眼，為何出現(xiàn)彼此妥協(xié)的一幕？盡管開了個(gè)好頭，但“尺寸之爭(zhēng)”遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束？市場(chǎng)從“紅海”走向“血海”，首當(dāng)其沖的是誰？
無奈妥協(xié)，只為降本增效
達(dá)成共識(shí)，實(shí)屬不易。
據(jù)“華夏能源網(wǎng)”報(bào)道，相關(guān)討論至少持續(xù)了三輪，中間不乏曲折和艱難，中間好不容易接近圓滿卻有企業(yè)節(jié)外生枝，令談判一度談崩。
所幸，最終沒有不歡而散。
更為重要的是，光伏巨頭們決定共同成立“光伏組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化研討組”，形成定期溝通及協(xié)同機(jī)制，推進(jìn)新一代矩形硅片其他版型組件尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化，以促進(jìn)光伏行業(yè)健康發(fā)展。
換而言之，尺寸標(biāo)準(zhǔn)化沒有結(jié)束，或還有下文。
畢竟，這次的共識(shí)僅聚焦于矩形硅片中版型組件，其他版型的矩形組件并未得到統(tǒng)一，更不用說方形硅片這個(gè)“主戰(zhàn)場(chǎng)”了。
不難看出，光伏的尺寸標(biāo)準(zhǔn)化還有很長(zhǎng)一段路要走。
之所以如此，與行業(yè)的生態(tài)有莫大的關(guān)系。
近年來，光伏景氣，賺錢效應(yīng)肉眼可見，從而新玩家層出不窮、老玩家“赤膊上陣”，賽道變得人聲鼎沸。
關(guān)于此，從資本市場(chǎng)也可見一斑。
據(jù)公開資料顯示，2023年上半年沖刺IPO的光伏企業(yè)共有18家，其中8家已成功登陸資本市場(chǎng)。
此背景下，產(chǎn)能大爆炸。
對(duì)此，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽透露，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈2023年年底有效產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到700GW以上。
隆基綠能總裁李振國(guó)日前表態(tài)：“能源轉(zhuǎn)型共識(shí)已經(jīng)形成，行業(yè)規(guī)模還會(huì)增長(zhǎng)，但階段性過剩的局面隨時(shí)都可能發(fā)生，可能是下個(gè)月、下個(gè)季度，也可能是下半年或是明年。”
內(nèi)卷加劇之下，降本增效成為行業(yè)的基調(diào)，尺寸統(tǒng)一的聲量越來越高。
一名業(yè)內(nèi)人士告訴鋅刻度：“型號(hào)越多，與之配套的產(chǎn)業(yè)鏈就越復(fù)雜，造成不必要的內(nèi)耗，也降低了生產(chǎn)效率、增加了制造難度、放大了庫存風(fēng)險(xiǎn)、遏制了產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?rdquo;
換而言之，光伏巨頭們妥協(xié)，也是無奈之舉。
存量難動(dòng)，商業(yè)利益無法放棄
盡管如此，“尺寸之爭(zhēng)”仍將成為光伏的主矛盾。
首先，尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
“尺寸之爭(zhēng)”表面看是設(shè)計(jì)理念不一樣，實(shí)則是為了尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)力，每種尺寸都要配套不同型號(hào)的硅片、玻璃、背板、膠膜等物料，以及配套不同的電站方案，從而形成一個(gè)獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)體系。
如此一來，筑高了商業(yè)壁壘。
須知，差異化是企業(yè)“護(hù)城河”的底座，差異化越明顯則企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越大，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越大，則商業(yè)價(jià)值越高，從而可以獲得更高的投資回報(bào)。
哈佛大學(xué)商學(xué)院著名教授邁克爾·波特曾表示：“競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有兩種基本形式，一種是低成本優(yōu)勢(shì)，一種是差異化。其中差異化會(huì)帶來更為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)椴町惢馕吨碳铱梢栽谝粋€(gè)自己熟悉或擅長(zhǎng)的領(lǐng)域擊敗為數(shù)不多的競(jìng)爭(zhēng)者，意味著商家可以巧妙地將競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)景轉(zhuǎn)移到自己熟悉的環(huán)境當(dāng)中來。”
從這個(gè)角度來看，光伏巨頭們熱衷“尺寸之爭(zhēng)”，追求建立體量?jī)?yōu)勢(shì)與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，也無可厚非。
其次，爭(zhēng)奪話語權(quán)。
多年以來，光伏賽道一直上演著“城頭變幻大王旗”，不少響當(dāng)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)成為時(shí)代的“眼淚”，因而“軍備競(jìng)賽”已成為行業(yè)的常態(tài)。
“尺寸之爭(zhēng)”，就是這個(gè)常態(tài)的具象化。
以方形組件為例，隆基綠能為182陣營(yíng)的代表，TCL中環(huán)為210陣營(yíng)的代表，雙方針尖對(duì)麥芒。
2022年，隆基綠能的凈利潤(rùn)為148.12億元，同比增長(zhǎng)63.02%；TCL中環(huán)的凈利潤(rùn)為68.19億元，同比增長(zhǎng)69.21%。
到了2023年第一季度，隆基綠能的凈利潤(rùn)為36.37億元，同比增長(zhǎng)36.55%；TCL中環(huán)的凈利潤(rùn)為22.35億元，同比增長(zhǎng)71.90%。
顯而易見，隆基綠能的基數(shù)更大，但TCL中環(huán)的增速更快。
一名市場(chǎng)人士告訴鋅刻度：“TCL中環(huán)跳過182，直接上210，不是為了避開隆基綠能，而是試圖憑借更大尺寸的成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)行彎道超車。”
再次，已下重注。
為了生存與競(jìng)爭(zhēng)，光伏巨頭們傾注了大量人力、物力與精力，這些不可能輕易放棄，自然成為尺寸統(tǒng)一的阻礙。
以182陣營(yíng)與210陣營(yíng)為例，如若統(tǒng)一采取210mm方案，之前重金打造的生產(chǎn)線則報(bào)廢，誰也不愿意承擔(dān)這個(gè)成本，反之亦然。
至于，采取新的尺寸路線，則會(huì)招致雙方的共同反對(duì)。
正因?yàn)槿绱?，選擇從新興的矩形組件打開突破口，行業(yè)共識(shí)才終能凝聚。
行業(yè)洗牌，跨界者首當(dāng)其沖
相比尺寸統(tǒng)一，光伏行業(yè)的洗牌步伐或更快。
據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)59.3%；2023年1月至5月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)為61.21GW，同比增長(zhǎng)158%。
如此高景氣，渴望分一杯羹的不在少數(shù)。
據(jù)PV-info統(tǒng)計(jì)，僅2022年，跨界光伏的企業(yè)數(shù)量就高達(dá)75家，涵蓋玩具、游戲、房地產(chǎn)、園林建設(shè)、畜牧養(yǎng)殖、汽車制造等，跨界投資的資金超3078億元。
而2023年上半年，也有超過15家企業(yè)發(fā)布進(jìn)軍光伏的計(jì)劃。
與之對(duì)應(yīng)的是，光伏產(chǎn)品價(jià)格走低。
譬如，光伏組件2022年的價(jià)格一度突破2元/瓦，如今最低報(bào)價(jià)已跌破1.2元/瓦，而硅料價(jià)格更是跌至不足四分之一。
晶科能源董事長(zhǎng)李仙德日前表示：“任何一場(chǎng)盛宴之后注定迎來一場(chǎng)盛戰(zhàn)，歷史從來沒有例外。所有沒有海外營(yíng)銷力的、沒有品牌的二線三線（企業(yè)）都擠在這個(gè)‘寺里’，僧多粥少，‘住持’又只看價(jià)格，不問芳華，接下來只會(huì)僧更多粥更少。”
此背景下，跨界者或首當(dāng)其沖。
對(duì)此，“清流工作室”有過報(bào)道：“光伏行業(yè)存在技術(shù)和資金的壁壘，相對(duì)于新進(jìn)玩家，頭部光伏廠商多年來積累了更多的研發(fā)、渠道、規(guī)模等方面優(yōu)勢(shì)。跨界光伏企業(yè)因?qū)π袠I(yè)不夠了解，在產(chǎn)能過剩背景下或更容易被‘淘汰出局’。”
譬如，金剛玻璃跨界光伏之后，更名為金剛光伏，試圖尋找第二曲線，但2022年產(chǎn)量?jī)H占實(shí)際產(chǎn)能的兩成左右，從而遭至深交所問詢。
總而言之，光伏賽道競(jìng)爭(zhēng)壓力日益嚴(yán)峻，為此行業(yè)嘗試尺寸統(tǒng)一的方式減少內(nèi)耗，但更為重要的是加碼研發(fā)投入，從而不斷迭代技術(shù)，從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)走向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。
那么，風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量。
原標(biāo)題：“尺寸之爭(zhēng)”降溫，光伏生死局無解
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